Российский рынок алкогольной продукции: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г. (артикул: 29252 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено российскому рынку алкогольной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка алкогольной продукции.

  В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.

  Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:

  • Производство алкогольной продукции (водка и ликероводочные изделия, пиво, вино, коньяк, слабоалкогольные коктейли)

  • Ценовая политика  

  • Импорт/экспорт алкогольной продукции

  • Объем рынка алкогольной продукции

  • Внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления алкогольной продукции на душу населения)

  • Крупнейшие игроки на рынке алкогольной продукции (производители крепких алкогольных напитков и пива)

  • Тенденции и перспективы развития российского рынка алкогольной продукции

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке алкогольной продукции, в частности:

  • Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в сфере производства алкогольной продукции

  • Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий алкогольной промышленности

  • Коммерческие директора предприятий алкогольной промышленности

  • Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства алкогольной продукции

  Исследование проведено в феврале-марте 2018 года.

  Объем отчета – 94 стр.

  Отчет содержит 12 таблиц и 54 графика.

  Язык отчета – русский. 

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Подробное оглавление/содержание отчета:

  Полное оглавление

  Полное оглавление

  2

  Список диаграмм

  4

  Список таблиц

  8

  Аннотация

  9

  Макроэкономика России в 2017 году

  11

  Конъюнктура рынка алкогольной продукции РФ

  15

  Общие тенденции

  15

  Характеристика отдельных сегментов отрасли

  17

  Сегмент водки и ликероводочных изделий

  18

  Сегмент пива

  19

  Сегмент вина

  22

  Сегмент слабоалкогольных коктейлей

  23

  Сегмент коньяка

  24

  Сегмент премиальных спиртовых напитков (виски, текила, джин, ликеры)

  25

  Нормативно-правовая база

  27

  Классификация алкогольной продукции

  32

  Динамика основных показателей отрасли РФ

  34

  Производственные показатели

  34

  Ценовая конъюнктура

  38

  Импорт

  40

  Объем, динамика, объема

  40

  Страны-импортеры

  47

  Экспорт

  50

  Объем, динамика объема

  50

  Страны-экспортеры

  55

  Объем рынка

  58

  Потребление

  65

  Основные участники российского рынка алкогольной продукции

  69

  Крупнейшие игроки на рынке крепких алкогольных напитков РФ

  71

  ОАО «Синергия»

  71

  Общая информация

  71

  Финансовые показатели

  72

  Стратегия компании

  72

  АО "Руст Россия"/ CEDC

  75

  Общая информация

  75

  Финансовые показатели

  76

  Стратегия компании

  76

  ООО «Алкогольная сибирская группа»

  78

  Общая информация

  78

  Финансовые показатели

  79

  ОАО «Татспиртпром»

  80

  Общая информация

  80

  Финансовые показатели

  81

  Крупнейшие игроки на рынке пива в РФ

  82

  ООО "Пивоваренная компания "Балтика"   (Carlsberg)

  82

  Общая информация

  82

  Финансовые показатели

  83

  ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»  (Heineken)

  84

  Общая информация

  84

  Финансовые показатели

  85

  АО «САН ИнБев»

  86

  Общая информация

  86

  Финансовые показатели

  87

  АО "Пивоварня Москва-Эфес" (Efes)

  88

  Общая информация

  88

  Финансовые показатели

  89

  Тенденции и перспективы развития отрасли в РФ

  90

  О компании NeoAnalytics

  93

   

  Список диаграмм

   

  Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., %

  11

  Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., %

  12

  Рис. 3. Сегменты рынка алкогольной продукции РФ (в натуральном выражении), 2017г., %

  16

  Рис. 4. Долевое участие основных игроков рынка крепкого алкоголя РФ, 2017г., %

  17

  Рис. 5. Структура рынка пива в разрезе участников рынка по объему выручки, 2017г., %

  19

  Рис. 6. Динамика производства слабоалкогольных коктейлей в РФ, 2009-2017гг., млн. дкл

  22

  Рис. 7. Динамика производства водки и ликероводочных изделий за период 2007-2017гг., млн. дкл., %

  33

  Рис. 8. Динамика производства пива за период 2007-2017гг., млн. дкл

  34

  Рис. 9. Динамика производства вин шампанских и игристых за период 2007-2017гг., млн. дкл

  34

  Рис. 10. Динамика производства коньяка за период 2007-2017гг., млн. дкл., %

  35

  Рис. 11. Динамика производства вин виноградных за период 2007-2017гг., млн. дкл., %

  35

  Рис. 12. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на водку, 2007-2017гг., руб./л

  37

  Рис. 13. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на коньяк, 2007-2017гг., руб./л

  38

  Рис. 14. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на пиво, 2007-2017гг., руб./л

  38

  Рис. 15. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2008-2017гг., млн. дкл

  39

  Рис. 16. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2008-2017гг., млн.долл.

  40

  Рис. 17. Темпы роста импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2016/2017гг., %

  41

  Рис. 18. Темпы роста импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2016/2017гг., %

  41

  Рис. 19. Структура импорта алкогольных напитков в 2017г. (в натуральном выражении), %

  42

  Рис. 20. Структура импорта алкогольных напитков в 2017г. (в стоимостном выражении), %

  43

  Рис. 21. Основные страны-импортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодовое», 2017г., %

  46

  Рис. 22. Основные страны-импортеры в товарной категории 2204 «Вина виноградные натуральные», 2017г., %

  47

  Рис. 23. Основные страны-импортеры в товарной категории 2205 «Вермуты и виноградные натуральные вина с добавлением ароматических веществ», 2017г., %

  47

  Рис. 24. Основные страны-импортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. % (спиртовые настойки, ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2017г., %

  48

  Рис. 25. Динамика экспорта основной алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2008-2017гг., млн. дкл.

  49

  Рис. 26. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2008-2017гг., млн.долл.

  50

  Рис. 27. Структура экспорта алкогольных напитков в 2017г. (в натуральном выражении), %

  51

  Рис. 28. Структура экспорта алкогольных напитков в 2017г. (в стоимостном выражении), %

  52

  Рис. 29. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодовое», 2017г., %

  54

  Рис. 30. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2204 «Вина виноградные натуральные», 2017г., %

  55

  Рис. 31. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2207 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об. % или более», 2017г., %

  55

  Рис. 32. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. % (спиртовые настойки, ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2017г., %

  56

  Рис. 33. Динамика объема рынка алкогольной продукции в РФ, 2010-2020 гг., млн. дкл., %

  57

  Рис. 34. Конъюнктура рынка водки и ликероводочных изделий в РФ, 2017 г., млн. дкл.

  58

  Рис. 35. Динамика объема рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2010-2020 гг., млн. дкл., %

  58

  Рис. 36. Конъюнктура рынка пива РФ, 2017 г., млн. дкл

  60

  Рис. 37. Динамика объема рынка пива РФ, 2010-2020 гг., млн. дкл, %

  60

  Рис. 38. Конъюнктура рынка вина РФ, 2017 г., млн. дкл.

  62

  Рис. 39. Динамика объема рынка вина РФ, 2010-2020 гг., млн. дкл., %

  62

  Рис. 40. Динамика потребления алкогольной продукции в РФ, 2010-2017гг., литров в год на человека

  64

  Рис. 41. Структура потребления алкогольной продукции в РФ, 2017г., млн.л., %

  65

  Рис. 42. Сравнение структуры потребления алкогольной продукции в РФ со странами Европы, %

  66

  Рис. 43. Выручка крупнейших производителей алкоголя, 2016 г., млрд. руб.

  68

  Рис. 44. Динамика прироста выручки по крупнейшим производителям алкоголя, 2012-2016 г., млрд. руб., %

  69

  Рис. 45. Динамика выручки ОАО «Синергия», 2009-2016 гг., млрд. руб., %

  71

  Рис. 46. Динамика выручки АО "Руст Россия", 2009-2016 гг., млрд. руб., %

  75

  Рис. 47. Динамика выручки ООО «Алкогольная сибирская группа», 2011-2016 гг., млрд. руб., %

  78

  Рис. 48. Динамика выручки ОАО «Татспиртпром», 2011-2016 гг., млрд. руб., %

  80

  Рис. 49. Динамика выручки ООО "Пивоваренная компания "Балтика", 2014-2016 гг., млрд. руб., %

  82

  Рис. 50. Динамика выручки ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», 2011-2016 гг., млрд. руб., %

  84

  Рис. 51. Динамика выручки АО «САН ИнБев», 2011-2016 гг., млрд. руб., %

  86

  Рис. 52. Динамика выручки АО "Пивоварня Москва-Эфес", 2011-2016 гг., млрд. руб., %

  88

  Рис. 53. Динамика объема рынка алкогольной продукции в РФ, 2018-2020 гг., млрд.руб.

  89

  Рис. 54. Минимальная стоимость 0,5 л бутылки водки, 2011-2018гг., руб.

  90

   

  Список таблиц

   

  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

  15

  Табл. 2. Основные лидеры сегмента премиальных крепких напитков

  26

  Табл. 3. Классификация алкогольной продукции

  33

  Табл. 4. Динамика производства алкогольной продукции в РФ, 2007-2017 гг.

  38

  Табл. 5. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2008-2017гг., млн. дкл

  45

  Табл. 6. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2008-2017гг., млн.долл.

  46

  Табл. 7. Динамика экспорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2008-2017гг., млн. дкл

  54

  Табл. 8. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2008-2017гг., млн. долларов

  55

  Табл. 9. Объем рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2005-2020 гг., млн. дкл

  61

  Табл. 10. Объем рынка пива РФ, 2005-2020 гг., млн. дкл

  63

  Табл. 11. Объем рынка вина РФ, 2005-2020 гг., млн. дкл

  65

  Табл. 12. Динамика прироста выручки по крупнейшим производителям алкоголя, 2012-2016 г., млрд. руб., %

  71

• Анализ рынка вин в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг.
  По итогам 2015 г объём спроса на вина в России составил 865 млн л, что на 4,6% меньше показателя 2014 г. На протяжении 2011-2015 гг показатель ежегодно снижался. Одной из основных причин падения спроса является постоянный рост цен на готовую продукцию. Цены на вина ежегодно увеличиваются вследствие растущих акцизных ставок. Так, акциз на игристые вина (шампанские) за 2011-2015 гг вырос в 1,4 раза: с 18 руб за л до 25 руб за л; акциз на прочие вина увеличился в 1,7 раза: с 4,8 руб за л до 8 руб за л. Также на рост цен оказывает влияние удорожание импортных виноматериалов, которые закупают отечественные предприятия для производства вин. В результате, средняя цена продаж за 2011-2015 гг выросла на 52%: с 249,6 руб за л до 379,2 руб за л. В свою очередь объём продаж вин за аналогичный период снизился на 17,8%: с 1 050 млн л до 862 млн л. Основной объём реализации в категории винодельческой продукции приходится на столовые вина. По итогам 2015 г доля продаж данного вида вин составила 73,3% (632,2 млн л) от суммарного объёма. Игристые и газированные вина заняли вторую позицию с долей в 22,2% (191,2 млн л). Соответственно на долю продаж специальных вин в 2015 г приходилось 4,5% (38,8 млн л). В целом, за период с 2011 г по 2015 г наибольший спад реализации продукции наблюдался в категори…
• Маркетинговое исследование и анализ рынка крепкого алкоголя в России.
  
  • Методологические комментарии к исследованию
  • Обзор рынка крепкого алкоголя в России, 2013 г.
  • Данные по производству крепкого алкоголя в России
  ◦ Объем и динамика производства крепкого алкоголя в 2012-2013 гг.
  ◦ Сегментация производства (в долях, рублях и %):
  ▪ по ключевым производителям в России (динамика объема производства 2012-13 гг)
   по ключевым производителям водки (2012-2013гг.)
  ▪ по ФО
  ▪ по видам алкогольных напитков за 2012-2013 гг.
  • Внешнеторговые поставки крепкого алкоголя по России:
  ◦ Объем импорта, 2012-2013 гг.
  ◦ Структура импорта (2013 г.)
  ▪ по компаниям-производителям за рубежом (в натуральном и стоимостном выражении)
  ▪ по компаниям-получателям в РФ (в натуральном и стоимостном выражении)
  ▪ по странам-отправителям алкогольной продукции (в натуральном и стоимостном выражении)
  ▪ по видам крепкой алкогольной продукции (в натуральном и стоимостном выражении). Динамика 2012-2013 гг.
  • Потребление крепкого алкоголя в России, 2013 г.
  ◦ Объем и динамика потребления крепкого алкоголя, 2012-2013 гг.
  ◦ Сегментация потребления:
  ▪ по видам продукции
  &#…
• Российский рынок вина, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2015)
  ВВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА Понятие продукции Показатели социально-экономического развития Российский рынок алкогольной продукции Винодельческая отрасль в РФ Влияющие и смежные рынки Резюме по разделу СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВИНА Сегментация Рынка по основным видам продукции Сегментация Рынка по географическому происхождению вин Ценовая сегментация Рынка Резюме по разделу ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ВИНА Объем производства Объем импорта и экспорта Объем и темпы роста Рынка Резюме по разделу КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВИНА Уровень конкуренции, параметры конкуренции Сегментация игроков Рынка Описание профилей крупнейших игроков Рынка Резюме по разделу КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ВИНА Особенности сбытовой политики на Рынке Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке Резюме по разделу АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ВИНА Описание потребителей на Рынке Потребительские предпочтения на Рынке Резюме по разделу ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ Основные тенденции Рынка STEEPLE-анализ рынка Риски и барьеры при выходе на рынок Перспективы развития рынка РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
• Анализ рынка вин в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН Классификация по содержанию углекислого газа Классификация по цвету вина Классификация по содержанию сахара и спирта Классификация по уровню качества СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВИН Предложение Спрос Баланс спроса и предложения ПРОДАЖИ ВИН Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена Соотношение цены вин и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены ПРОДАЖИ ВИН В СЕКТОРЕ HORECA Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ВИН Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Розничная цена Численность покупателей и объём покупок ПРОИЗВОДСТВО ВИН Посевные площади Урожайность Валовой сбор Натуральный объём производства Цена производителей Акцизные ставки ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИН ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВИН Баланс экспорта и импорта Натуральный объём экспорта Стоимостный объём экспорта Цена экспорта Натуральный объём импорта Стоимостный объём импорта Цена импорта ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ Натуральный объём Стоимостный объём ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Финансовый результат…