Разделы
· О сайте
· Исследования рынка
· Тендеры
· Форумы по бизнесу
· Управление предприятием
· Маркетинговый план
· Примеры исследований
· Финансовое планирование
· Бизнес-планирование
· Должностные инструкции
· Положения об отделах



Обзоры рынков
· Потребительские рынки
· Промышленность
· Информационные технологии
· Финансы и страхование
· Строительство и недвижимость
· Транспорт и грузоперевозки
· Сфера услуг, рестораны и туризм
· Сельское хозяйство
· Cвязь

Плановик.Ру

Маркетинговые исследования по отраслям

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент интернет-банкинга. Сентябрь, 2018 (артикул: 30116 00925)

Дата выхода отчета: 27 Сентября 2018
География исследования: Россия
Период исследования: 2013-2018
Количество страниц: 175
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Состав исследования:

    1. Аналитический отчет в формате PDF.

    2. База данных тарифов и условий предоставления интернет-банкинга (июль-август 2018, 29 банков) в формате Excel.

    3. База новостей на рынке интернет-банкинга ФЛ в России (01.08.2017-31.07.2018, 70+ новостей).

    Исследование российского рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегменте интернет-банкинга содержит подробную информацию о динамике показателей дистанционного открытия и обслуживания счетов физических лиц. В отчете содержится информация о динамике и структуре количества счетов, открытых дистанционным способом, и операциям по ним. Справочно приведена информация о развитии Интернета в России, включены данные о безопасности систем ДБО.

    При изучении рынка приведены различные рейтинги систем, сформированные ведущими аналитическими агентствами, изучены характеристики пользователей интернет-банкинга. 

    Отчет включает подробный анализ функций интернет-банкинга: изучены возможности проведения платежей, управления продуктами банка, а также стоимостные характеристики – комиссия за подключение и обслуживание, стоимость переводов через дистанционные каналы и их выгода.

    Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 29 российским банкам, содержащий пресс-релизы об усовершенствовании сервисов, о появлении новых функций, о введении акций, об изменении тарифов и др. 

    В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены факты и мнения о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2018 году и в будущем.

    Цель исследования

    Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегменте интернет-банкинга.

    Задачи исследования:

    •   проанализировать показатели рынка ДБО ФЛ;
    •   провести анализ предложения интернет-банкинга для физических лиц крупных российских банков;
    •   провести мониторинг новостей на рынке интернет-банкинга для ФЛ;
    •   оценить тенденции и перспективы развития интернет-банкинга и услуг ДБО в России.

    Методы исследования:

    •   сбор и анализ статистической информации по рынку;
    •   мониторинг официальных сайтов банков и тарифных справочников;
    •   тестирование функционала полных и демо-версий систем ДБО;
    •   mystery-shopping (телефонные интервью со специалистами банков);
    •   сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

    Банки, вошедшие в исследование:

    1. Абсолют Банк.

    2. Авангард.

    3. АК БАРС.

    4. Альфа-Банк.

    5. БАЛТИНВЕСТБАНК.

    6. Банк Восточный.

    7. Банк ЗЕНИТ.

    8. Банк Открытие.

    9. Банк Русский Стандарт.

    10. Банк Санкт-Петербург.

    11. БИНБАНК.

    12. ВТБ. 

    13. Газпромбанк.

    14. Московский Индустриальный Банк.

    15. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

    16. МТС Банк.

    17. ОТП Банк.

    18. Почта Банк.

    19. Промсвязьбанк.

    20. Райффайзенбанк.

    21. Росбанк.

    22. Россельхозбанк.

    23. Сбербанк России.

    24. Ситибанк.

    25. Таврический.

    26. Тинькофф Банк.

    27. УРАЛСИБ.

    28. Хоум Кредит Банк.

    29. ЮниКредит Банк.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Описание исследования

    Резюме проекта

    Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов физических лиц

    Количество счетов

    Количество платежей

    Объем платежей

    Развитие Интернета в России

    Характеристики пользователей сети Интернет в России

    Характеристики пользователей мобильного Интернета

    Характеристики рынка дистанционного банковского обслуживания в России

    Интернет-банкинг

    Рейтинги систем интернет-банкинга российских банков

    Востребованность интернет-банкинга

    Системы интернет-банкинга в российских банках

    Анализ предложения услуг дистанционного банковского обслуживания в российских банках

    Абсолют Банк

    Авангард

    АК БАРС

    Альфа-Банк

    БАЛТИНВЕСТБАНК

    Банк ЗЕНИТ

    Банк Восточный

    Банк Открытие

    Банк Русский Стандарт

    Банк Санкт-Петербург

    БИНБАНК

    ВТБ

    Газпромбанк

    Московский Индустриальный Банк

    МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

    МТС Банк

    ОТП банк

    Почта Банк

    Промсвязьбанк

    Райффайзенбанк

    Росбанк

    Россельхозбанк

    Сбербанк России

    Ситибанк

    Таврический

    Тинькофф Банк

    УРАЛСИБ

    Хоум Кредит Банк

    ЮниКредит Банк

    Продвижение услуг интернет-банкинга на российском рынке

    Результаты функционирования систем ДБО

    Новые услуги, развитие услуг

    Акции

    Тенденции и перспективы развития российского рынка ДБО и сегмента интернет-банкинга

    Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков

  • Перечень приложений

    Список таблиц

    Таблица 1. ДБО для физических лиц в 30 российских банках, июль-август 2018

    Таблица 2. Рейтинг эффективности интернет-банков для частных лиц Daily Banking, апрель-май 2018

    Таблица 3. Распределение систем интернет-банкинга российских банков по функциональности, апрель-май 2018

    Таблица 4. Распределение систем интернет-банкинга российских банков по удобству использования, апрель-май 2018

    Таблица 5. Рейтинг эффективности интернет-банков для частных лиц Digital Office, апрель-май 2018

    Таблица 6. Рейтинг банков по стоимости обслуживания клиента категории «Предприниматель / Руководитель» через системы ДБО, апрель 2017

    Таблица 7. Рейтинг банков по стоимости обслуживания клиента категории «Квалифицированный специалист» через системы ДБО, апрель 2017

    Таблица 8. Рейтинг банков по стоимости обслуживания клиента категории «Бюджетник» через системы ДБО, апрель 2017

    Таблица 9. Рейтинг функциональности интернет-банкинга для физических лиц, октябрь 2017

    Таблица 10. Пользовательский рейтинг систем ДБО для ФЛ в российских банках, май 2017

    Таблица 11. Юзабилити-рейтинг интернет-банков, 2017

    Таблица 12. Популярность систем интернет-банкинга, по категориям услуг, февраль-март 2017

    Таблица 13. Комиссии за переводы на счет и карту ФЛ в другой банк по каналам, июль-август 2018

     

    Список диаграмм

    Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

    Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2016—01.07.2018

    Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

    Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2016—01.07.2018

    Диаграмма 5. Доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

    Диаграмма 6. Динамика количества счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2008—01.07.2018

    Диаграмма 7. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2016—01.07.2018

    Диаграмма 8. Проникновение счетов ФЛ с дистанционным доступом через сеть Интернет в России, 01.01.2008—01.07.2018

    Диаграмма 9. Динамика количества счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

    Диаграмма 10. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2016—01.07.2018

    Диаграмма 11. Проникновение счетов ФЛ с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов в России, 01.01.2008—01.07.2018

    Диаграмма 12. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

    Диаграмма 13. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

    Диаграмма 14. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

    Диаграмма 15. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

    Диаграмма 16. Доля количества электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

    Диаграмма 17. Динамика количества платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

    Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

    Диаграмма 19. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через сеть Интернет в России (по количеству), 2008—1h2018

    Диаграмма 20. Динамика количества платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

    Диаграмма 21. Поквартальная динамика количества платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России,  1q2016—2q2018

    Диаграмма 22. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через мобильные устройства в России (по количеству), 2008—1h2018

    Диаграмма 23. Структура количества платежей физических лиц по способам совершения, 2015—1h2018

    Диаграмма 24. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

    Диаграмма 25. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

    Диаграмма 26. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

    Диаграмма 27. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

    Диаграмма 28. Доля объема электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

    Диаграмма 29. Динамика объема платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

    Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

    Диаграмма 31. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через сеть Интернет в России (по объему), 2008—1h2018

    Диаграмма 32. Динамика объема платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

    Диаграмма 33. Поквартальная динамика объема платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России,  1q2016—2q2018

    Диаграмма 34. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через мобильные устройства в России (по объему), 2008—1h2018

    Диаграмма 35. Структура объема платежей физических лиц по способам совершения, 2015—1h2018

    Диаграмма 36. Динамика среднего размера платежей физических лиц в России, по типам платежей, 2008—1h2018

    Диаграмма 37. Способы совершения повседневной оплаты товаров и услуг россиянами, 2013, 2015, 2017

    Диаграмма 38. Проникновение Интернета в странах мира, 2015—2016

    Диаграмма 39. Проникновение Интернета в России, 2000—2016

    Диаграмма 40. Динамика проникновения Интернета в России,  зима 2003—2004 — зима 2017—2018

    Диаграмма 41. Динамика интернет-аудитории в России,  зима 2003—2004 — зима 2017—2018

    Диаграмма 42. Динамика структуры интернет-аудитории,  зима 2003—2004 — зима 2017—2018

    Диаграмма 43. Проникновение Интернета по федеральным округам России,  зима 2016—2017 — зима 2017—2018

    Диаграмма 44. Проникновение Интернета по типам населенного пункта в России, зима 2016—2017 — зима 2017—2018

    Диаграмма 45. Количество пользователей Интернета по размеру населенного пункта, февраль-июль 2018

    Диаграмма 46. Структура используемых устройств для выхода в Интернет,  февраль-июль 2018

    Диаграмма 47. Структура мест использования Интернета с компьютера или ноутбука, февраль-июль 2018

    Диаграмма 48. Половозрастная структура пользователей Интернета,  февраль-июль 2018

    Диаграмма 49. Структура пользователей Интернета по виду деятельности,  февраль-июль 2018

    Диаграмма 50. Структура проникновения Интернета по занятости, числу членов семьи и доходу, февраль-июль 2018

    Диаграмма 51. Динамика числа доменов RU и РФ, 2010—2017

    Диаграмма 52. Динамика проникновения мобильного Интернета,  январь-март 2016 — май-июль 2018

    Диаграмма 53. Структура пользователей мобильного Интернета, распределение по полу, май-июль 2018

    Диаграмма 54. Структура сегмента пользователей мобильного Интернета, распределение по возрасту, май-июль 2018

    Диаграмма 55. Структура сегмента пользователей мобильного Интернета, распределение по используемому мобильному устройству, май-июль 2018

    Диаграмма 56. Количество пользователей, совершающих платежи через различные сервисы ДБО, 2013, 2018П

    Диаграмма 57. Структура платежей различных категорий по каналам совершения, 1h2017

    Диаграмма 58. Распределение систем ДБО для физических лиц в 30 российских банках по видам, июль-август 2018

    Диаграмма 59. Доля россиян, имеющих доступ к интернет- и/или мобильному банку, по федеральным округам, май 2018

    Диаграмма 60. Доля россиян, пользующихся интернет- и/или мобильным банком для совершения переводов, по федеральным округам, май 2018

    Диаграмма 61. Доля россиян, имеющих доступ к интернет-банку, по федеральным округам, май 2018

    Диаграмма 62. Доля россиян, пользующихся интернет-банком для совершения переводов, по федеральным округам, май 2018

    Диаграмма 63. Частота использования сервисов интернет-банкинга, июль 2017

    Диаграмма 64. Возрастная структура пользователей интернет-банкинга,  март 2017

    Диаграмма 65. Популярность функций интернет-банкинга среди пользователей,  июль 2017

    Диаграмма 66. Популярность переводных операций, совершаемых с помощью интернет-банкинга, апрель 2017

    Диаграмма 67. Доля пользователей интернет-банкинга среди держателей дебетовых, кредитных и виртуальных карт, апрель 2017

    Диаграмма 68. Важность дистанционных сервисов при выборе банка,  2016—1h2017

    Диаграмма 69. Доля россиян, положительно оценивающих удовлетворенность различных каналов доступа к финансовым услугам, май 2018

    Диаграмма 70. Распределение ответов на вопрос «Насколько хорошо вам известен способы оплаты услуг с помощью интернет-банка?» (респонденты 60+), декабрь 2017

    Диаграмма 71. Распределение ответов на вопрос «Рассматриваете ли Вы для себя возможность использования интернет-банка в будущем?» (респонденты 60+), декабрь 2017

    Диаграмма 72. Возможности для дистанционного доступа к своему банковскому счету с помощью интернет-банкинга, мобильного банка среди сельских жителей, ноябрь 2017

    Диаграмма 73. Доля интернет-пользователей, совершающих платежи через интернет-банкинг, по категориям, февраль-март 2017

    Диаграмма 74. Знание и использование систем интернет-банкинга россиянами, февраль-март 2017

    Диаграмма 75. Популярность систем интернет-банкинга среди пользователей десктопов, февраль-март 2017

    Диаграмма 76. Рейтинг банков по выгоде межбанковских переводов со счета на счет ФЛ через интернет-банк, июль-август 2018

    Диаграмма 77. Распределение систем интернет-банкинга по функционалу платежей и переводов, июль-август 2018

    Диаграмма 78. Распределение систем интернет-банкинга по операциям с валютой, июль-август 2018

    Диаграмма 79. Распределение систем интернет-банкинга по возможности управления пластиковыми картами, июль-август 2018

    Диаграмма 80. Распределение систем интернет-банкинга по возможности управления депозитами, июль-август 2018

    Диаграмма 81. Распределение систем интернет-банкинга по возможности управления кредитами, июль-август 2018

    Диаграмма 82. Распределение систем интернет-банкинга по возможности осуществления активных операций с прочими продуктами, июль-август 2018

    Диаграмма 83. Распределение систем интернет-банкинга по аналитике по операциям и видам коммуникации с банком, июль-август 2018

    Диаграмма 84. Распределение систем интернет-банкинга по параметрам безопасности, июль-август 2018

    Диаграмма 85. Распределение систем интернет-банкинга по способам восстановления доступа к интернет-банку, июль-август 2018

    Диаграмма 86. Распределение новостей об интернет-банкинге в российских банках по тематикам, 01.08.2017—31.07.2018

    Диаграмма 87. Распределение банков по количеству новостей об интернет-банкинге, 01.08.2017—31.07.2018

    Диаграмма 88. Влияние перехода розничного банкинга в онлайн-пространство на доходность банковского бизнеса, 2018

    Диаграмма 89. Роль искусственного интеллекта в банковской сфере на горизонте 10-15 лет, 2018

     

    Список рисунков

    Рисунок 1. Дизайн интернет-банка банка Авангард, сентябрь 2018

    Рисунок 2. Дизайн интернет-банка БАЛТИНВЕСТБАНКа, сентябрь 2018

    Рисунок 3. Дизайн интернет-банка Банка ЗЕНИТ, сентябрь 2018

    Рисунок 4. Дизайн интернет-банка Банка Открытие, сентябрь 2018

    Рисунок 5. Дизайн интернет-банка Банка Русский Стандарт, сентябрь 2018

    Рисунок 6. Дизайн интернет-банка Банка Санкт-Петербург, сентябрь 2018

    Рисунок 7. Дизайн интернет-банка БИНБАНКа, сентябрь 2018

    Рисунок 8. Дизайн интернет-банка банка ВТБ, сентябрь 2018

    Рисунок 9. Дизайн интернет-банка Промсвязьбанка, сентябрь 2018

    Рисунок 10. Дизайн интернет-банка Райффайзенбанка, сентябрь 2018

    Рисунок 11. Дизайн интернет-банка Росбанка, сентябрь 2018

    Рисунок 12. Дизайн интернет-банка Сбербанка, сентябрь 2018

    Рисунок 13. Дизайн интернет-банка банка Таврический, сентябрь 2018

    Рисунок 14. Дизайн интернет-банка Тинькофф Банка, сентябрь 2018

    Рисунок 15. Дизайн интернет-банка банка УРАЛСИБ, сентябрь 2018

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Мониторинг состояния российского банковского рынка в условиях кризиса

Регион: Россия

Дата выхода: 15.10.18

29 900
Банки – кризис продолжается

Регион: Россия

Дата выхода: 01.10.18

29 900
Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент мобильного банкинга. Сентябрь, 2018

Регион: Россия

Дата выхода: 27.09.18

54 000
Обзор рынка ДБО для физических лиц. Сентябрь, 2018

Регион: Россия

Дата выхода: 27.09.18

69 000
Финансы, банки в РФ и за рубежом. Ежедневный бизнес мониторинг

Регион: Россия и зарубежье

Дата выхода: 05.09.18

69 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Рынок банковских гарантий. Ноябрь, 2015г.
    Исследование содержит в себе подробный анализ рынка кредитования: объем, структуру рынка, тенденции развития, и рынка банковских гарантий (БГ). В отчете подробно рассмотрена классификация и особенности рынка БГ, а также проведен анализ предложений на рынке среди 20 крупнейших по активам банков в России по таким параметрам как: минимальные сроки и суммы БГ; комиссии за открытие и ведение БГ; сроки оформления и иные показатели. Также в исследовании рассмотрены профили исследуемых банков по основным параметры открытия и ведения БГ. Тема банковских гарантий особенно актуальна сегодня, так как кризисная экономическая ситуация делает этот инструмент все более популярным способом защиты как для коммерческих компаний, так и для государственных органов. Цель исследования: Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка банковских гарантий для юридических лиц в России. Задачи исследования: Проанализировать сегменты малого, среднего и крупного предпринимательства в России; Рассмотреть текущую ситуацию на рынке кредитования бизнеса (объем и структура рынка); Рассмотреть текущую ситуацию на рынке банковских гарантий для юридических лиц; Провести анализ предложения российских банков по тарифам и условиям выдачи банковских гарантий; Выявить основные тенденции развития рынка кредитования б…
  • Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Апрель-май, 2016г.
    Данное маркетинговое исследование посвящено анализу российского рынка дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц. В исследовании рассмотрены ключевые показатели функционирования банковского сектора по работе со счетами юридических лиц, проанализированы основные системы дистанционного банковского обслуживания топ-50 российских банков по активам. Данные системы рассмотрены как с точки зрения преимуществ и достоинств для пользователей, так и со стороны технических нововведений разработчиков. Результаты исследования будут полезны для формирования стратегии развития банковских организаций в части совершенствования внутрибанковских технологий, а также для повышения качества обслуживания клиентов юридических лиц. Цель исследования: Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Задачи исследования: Проанализировать основные показатели российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц; Оценить развитие российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц по направлениям: Клиент-банкинг; Интернет-банкинг; Телефон-банкинг; Мобильный банкинг; SMS-банкинг. Провести анализ предложения систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц российских и иностранных банков; Описать продвижение услу…
  • Российский рынок факторинга. Маркетинговое исследование и анализ рынка
    ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА. Согласно результатам исследования, проведенного Ассоциацией факторинговых компаний, объем (оборот) рынка факторинга в 2010 году составил … млрд. рублей. Этот показатель представляет собой объем денежных требований, переданных российским Факторам на обслуживание за 2010 год. Совокупный факторинговый портфель на 31.12.2010 г. составил … млрд. рублей. В 4 квартале 2010 г. совокупный факторинговый портфель вырос на …%. …………………….. В 2010 г. факторингом воспользовались свыше … компаний при расчетах с почти … дебиторами. Российские факторы по итогам 2010 года привлекли … новых клиентов, приняли на обслуживание поставки в адрес … новых дебиторов. Всего за 2010 год свыше … млн. поставок товаров и услуг осуществлялись с использованием факторинга. Доля факторинговых операций в Москве и Санкт-Петербурге составляет …% объема российского рынка. В Москве осуществляется …% операций, в Санкт-Петербурге – …%, доля Центрального федерального округа (кроме столицы) во 2 полугодии 2010 г. выросла до …%, Приволжского федерального округа – …%, а доля Уральского федерального округа …%.
Навигация по разделу
  • Все отрасли

Администратор сайта
Катаева Татьяна Михайловна Доцент ЮФУ
Катаева Татьяна Михайловна

Объявления




Copyright © 2006 - 2016, Плановик.Ру - бизнес-планы