Рынок потребительского кредитования в России (артикул: 10857 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Отчет содержит 5 Глав и 4 Приложения с таблицами, описание которых приведено в тексте.

  В Главе 1 описывается методология исследования.

  В Главе 2 приводятся данные о ключевых показателях российского рынка потребительского кредитования: объем кредитования физических лиц (объем задолженности), структура рынка кредитования физических лиц по различным параметрам, объем непосредственно потребительского кредитования (объем задолженности); рассматривается вопрос кредитных ставок и условий по кредиту наличными

  В Главе 3 рассматривается конкурентная ситуация на рынке: приводятся результаты различных рейтингов по ведущим банкам в сфере потребительского кредитования

  Глава 4 полностью посвящена событиям, тенденциям и перспективам развития рынка потребительского кредитования в России

  В заключительной Главе 5 приведено описание ключевых игроков на рынке потребительского кредитования (ТОП-10 ведущих банков), дается краткое описание деятельности организации, основные результаты в сфере потребительского кредитования и перспективы и планы развития

    Цель исследования

  Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка потребительского кредитования.

   

  Задачи исследования

  1. Определить объем и темпы роста Российского рынка кредитования физических лиц.
  2. Определить объем и темпы роста Российского рынка потребительского кредитования.
  3. Охарактеризовать процентные ставки по потребительским кредитам в России.
  4. Определить уровень простроченной задолженности по потребительским кредитам.
  5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке потребительского кредитования и определить доли основных игроков на нем.
  6. Описать основные события, тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования.
  7. Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:

  • общая информация;
  • результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
  • планы и перспективы развития.

   

  Объект исследования

  Российский рынок потребительского кредитования.

    Метод сбора данных

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

   

  Методы анализа данных

  Традиционный контент-анализ документов.

   

  Информационная база исследования

  1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  2. Ресурсы сети Интернет.
  3. Материалы компаний.
  4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
  5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  6. Экспертные оценки.
  7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Базы данных Discovery Research Group.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

  10

  РЕЗЮМЕ

  13

  ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования

  15

  Цель исследования

  15

  Задачи исследования

  15

  Объект исследования

  15

  Метод сбора данных

  15

  Метод исследования

  15

  Информационная база исследования

  15

  ГЛАВА 2. Основные показатели рынка потребительского кредитования

  17

  § 2.1. Объем и темпы роста кредитования физических лиц

  17

  § 2.2. Сегментация кредитов

  ния физических лиц

  19

  По регионам

  19

  По типу валюты

  21

  По типу кредита

  22

  § 2.3. Объем и темпы роста рынка потребительского кредитования

  24

  § 2.4. Процентные ставки

  25

  § 2.5. Условия предоставления потребительских кредитов

  31

  ГЛАВА 3. Конкурен

  ная ситуация на рынке потребительского кредитования: доли основных игроков

  35

  § 3.1. Ведущие банки по объему кредитования физических лиц

  35

  § 3.2. Ведущие банки по просроченной задолженности от кредитования физических лиц

  42

  § 3.3. Рейтинг розничных банков

  47

  § 3.4. Ведущие банки по беззалоговым кредитам

  49

  ГЛАВА 4. Основные события, тенденции и

  ерспективы развития рынка потребительского кредитования

  52

  Вторая волна роста потребительского кредитования после кризиса

  52

  Изменение порядка взыскания долгов с должников по кредитам

  57

  Удешевление POS кредитования. Выход крупных банков в торговые точки

  61

  Отказ от комиссий по кредитам: скрытые комиссии

  67

  Переход банков к универсальному кредитованию и возрастание роли БКИ

  72

  Рост спроса на потребительские кредиты

  74

  Рост кредитного доверия россиян

  75

  Возможность вытеснения наличных кредитов кредитными картами

  76

  Проблемы массового кредитования – кредитный конвейр

  83

  Автоматизация потребительского кредитования

  84

  Повышение эффективности борьбы с задолженностью через автоматизацию

  89

  Расширение за счет привлечения новых клиентов

  91

  Особенности потребительского поведения в банковской сфере

  93

  Проблема отказа от кредита

  97

  На сайте Центробанка появятся списки должников по банковским кредитам

  101

  Проблема борьбы с задолженниками по кредитам: новые претензии к банкам

  102

  Упор на комиссионные сборы

  104

  Повышение конкуренции: сложность конкуренции частных банков с государственными

  104

  Кредитная ставка остается основным фактором выбора кредита

  108

  Принятие закона о досрочном погашении без согласия банка

  110

  Минфин предложил ввести запрет на рассылку кредитных карт

  112

  Прогнозы развития потребительского кредитования на 2012г.

  113

  Глава 5. Основные игроки рынка потребительского кредитования

  119

  § 4.1. Сбербанк России

  119

  Общая информация

  119

  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования

  119

  Планы и перспективы развития

  121

  § 4.2. ВТБ 24

  126

  Общая информация

  126

  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования

  126

  Планы и перспективы развития

  127

  § 4.3. Росбанк

  131

  Общая информация

  131

  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования

  132

  Планы и перспективы развития

  133

  § 4.4. Россельхозбанк

  135

  Общая информация

  135

  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования

  136

  Планы и перспективы развития

  137

  § 4.5. Газпромбанк

  142

  Общая информация

  142

  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования

  142

  Планы и перспективы развития

  143

  § 4.6. ХКФ Банк

  145

  Общая информация

  145

  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования

  145

  Планы и перспективы развития

  147

  § 4.7. Русский Стандарт

  153

  Общая информация

  153

  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования

  153

  Планы и перспективы развития

  154

  § 4.8. Восточный Экспресс Банк

  156

  Общая информация

  156

  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования

  156

  Планы и перспективы развития

  157

  § 4.9. Райффайзенбанк

  158

  Общая информация

  158

  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования

  159

  Планы и перспективы развития

  160

  § 4.10. Русфинанс Банк

  162

  Общая информация

  162

  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования

  162

  Планы и перспективы развития

  163

  Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.01.2012: объем, задолженность, в т.ч. просроченная (по регионам)

  166

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц в 2011 году

  170

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Лучшие розничные банки по итогам I полугодия 2011 года

  172

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях

  175

   

• Перечень приложений

  
  В отчете содержится 8 таблиц и 40 диаграмм.
  
  Диаграммы:
  Диаграмма  1. Объем выданных кредитов физическим лицам и задолженности по ним (в иностранной валюте и в рублях) в России в 2009-2011гг., трлн. руб.    17
  Диаграмма  2. Объем выданных кредитов физическим лицам и задолженности по ним (в иностранной валюте и в рублях) в России в январе-феврале 2010-2012гг., млрд. руб.    18
  Диаграмма  3. Структура кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2011г., в % от общего объема выданных кредитов    19
  Диаграмма  4. Объем кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2010-2011гг., млрд. руб.    19
  Диаграмма  5.  Структура задолженности от кредитования физических лиц по федеральным округам  в России в 2011гг., в % от общего объема задолженности    20
  Диаграмма  6. Объем кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2010-2011гг., млрд. руб.    20
  Диаграмма  7. Объем кредитования физических лиц по типу валюты в России в 2010-2011г., млрд. руб.    21
  Диаграмма  8. Объем задолженности от кредитования физических лиц по типу валюты в России в 2010-2011гг., млрд. руб.    21
  Диаграмма  9. Структура кредитования физических лиц по типу кредита в России в 2009-2011гг., в % от общего объема выданного кредита    22
  Диаграмма  10. Структура задолженности от кредитования физических лиц по типу кредита в России в 2009-2011гг., в % от общего объема задолженности    23
  Диаграмма  11. Объем выданных потребительских кредитов и задолженности по ним в России в 2009-2011гг., трлн. руб.    24
  Диаграмма  12. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в долларах США и в Евро в феврале  2008-2012гг. по месяцам, % годовых    29
  Диаграмма  13. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в долларах США в 2010-феврале 2012гг. по месяцам, % годовых    29
  Диаграмма  14. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в евро в 2010-феврале 2012гг. по месяцам, % годовых    30
  Диаграмма  15. ТОП-10 ведущих банков по объему кредитования физических лиц в России в  2011г., в % от общего объема    35
  Диаграмма  16. ТОП-10 ведущих банков по объему кредитования физических лиц в России в  2010-2011г., млрд. руб.    37
  Диаграмма  17. ТОП-10 ведущих банков по объему резервов под кредиты физическим лицам в России в  2011г., в % от общего объема    39
  Диаграмма  18. ТОП-10 ведущих банков по объему резервов под кредиты физическим лицам в России в  2010-2011гг., млрд. руб.    40
  Диаграмма  19. Распределение ведущих потребительских банков по доле просроченных кредитов в портфеле кредитов физлицам в 2011г.., %    42
  Диаграмма  20. Карта расположения ведущих банков по объему потребительских кредитов и доли просроченных кредитов в 2011 г.    45
  Диаграмма  21. Карта расположения ведущих банков по объему потребительских кредитов и доли просроченных кредитов без «Сбербанка» и «ВТБ 24», «Ренессанс Банка» в 2011 г.    46
  Диаграмма  22. ТОП-10 ведущих банков по объему выданных беззалоговых кредитов в России в первом полугодии 2011г., в % от общего объема    49
  Диаграмма  23. ТОП-10 ведущих банков по объему выданных беззалоговых кредитов в России в первом полугодии 2010-2011г., млрд. руб.    50
  Диаграмма  24. ТОП-10 ведущих банков по портфелю беззалоговых кредитов в России в первом полугодии 2011г., в % от общего объема портфеля    51
  Диаграмма  25. Как Вы думаете, сейчас - хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?    76
  Диаграмма  26. Проблемы, с которыми  чаще всего сталкивается банк при массовом кредитовании, октябрь 2011г.    83
  Диаграмма  27. Готовность банка работать с категориями заемщиков повышенного риска, октябрь 2011г.    84
  Диаграмма  28. Основные проблемы у текущего IТ-решения по автоматизации выдачи кредитов, октябрь 2011г.    87
  Диаграмма  29. Основные возможности по эффективности департамента по работе с просроченной задолженностью, октябрь 2011г.    90
  Диаграмма  30. Основные направления прироста розничного бизнеса банка, октябрь 2011г.    92
  Диаграмма  31. Способы выбора банка потребителями, сентябрь 2011г.    94
  Диаграмма  32. Характеристики банка, на которые обращают внимание пользователи, сентябрь 2011г.    95
  Диаграмма  33. Использование банковских продуктов, октябрь 2011г.    96
  Диаграмма  34. Количество банков, услугами которых (счета, карты и т.п.) пользуются в настоящее время, сентябрь 2011г.    97
  Диаграмма  35. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования населения    109
  Диаграмма  36. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка в 2010-2011гг., млрд. руб.    120
  Диаграмма  37. Структура портфеля кредитов физическим лицам ВТБ-24 в 2010-2011гг., млрд. руб.    127
  Диаграмма  38. Структура портфеля кредитов физическим лицам Росбанка (включая БСЖВ) в 2010-2011гг., млрд. руб.    133
  Диаграмма  39. Структура портфеля кредитов физическим лицам Русского Стандарта  в 2010-2011гг., млрд. руб.    154
  Диаграмма  40. Структура портфеля кредитов физическим лицам Райффайзенбанка в 2010-2011гг., млрд. руб.    159
  
  Таблицы:
  Таблица 1. ТОП-10 розничных банков по итогам первого полугодия 2011г.    48
  Таблица 2. Как Вы думаете, сейчас - хорошее время, чтобы делать крупные покупки, или нет?    76
  Таблица 3. Кредиты и авансы физическим лицам (из отчета МСФО) Сбербанка в 2011гг., млн. руб.    120
  Таблица 4. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.01.2012: объем, задолженность, в т.ч. просроченная (по регионам)    166
  Таблица 5. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц в 2011 году    170
  Таблица 6. Лучшие розничные банки по итогам I полугодия 2011 года    172
  Таблица 7. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях, май 2011г. Часть 1    175
  Таблица 8. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях, май 2011г. Часть 2    177
  
  

• Рынок беззалогового кредитования в России. Апрель, 2015г.
  Описание Резюме проекта Основные показатели рынка кредитования России Основные показатели рынка потребительского кредитования России Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования Анализ региональных рынков потребительского кредитования Беззалоговые кредиты Условия беззалогового кредитования Поведение потребителя на рынке кредитования РФ Характеристики потребителей в сегменте беззалогового кредитования Сравнительная характеристика программ беззалогового кредитования Тенденции и перспективы развития рынка потребительского и беззалогового кредитования России Приложения Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России Приложение 2. Рейтинг банков по объему кредитов физическим лицам Приложение 3. Рейтинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам Приложение 4. Рейтинг банков по объему портфеля кредитов наличными Приложение 5. Список таблиц и диаграмм
• Рынок ипотечного жилищного кредитования в Хабаровском крае в 2013-2014 гг.
  Исследование проведено в марте 2015 г. В начале 2015 г. Правительство РФ приняло решение о государственной поддержке ипотечного кредитования при приобретении жилья на первичном рынке, действие программы начнется в ближайшее время. Аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» была подготовлена серия исследований, посвященных оценке ситуации на региональных рынках ипотечного кредитования. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для кредитных и банковских учреждений, строительных компаний, девелоперов, государственных органов. В исследовании представлена информация о текущем объеме ипотечной задолженности, уровне просроченной задолженности, степени закредитованности населения, сложившихся за последние годы условиях предоставления ипотечных кредитов. Представлен анализ ситуации на рынке жилой недвижимости, в т.ч. на первичном рынке жилья. Регион исследования: Хабаровский край. Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г. Объем отчета – 38 страниц; содержит 27 таблиц, 19 диаграмм. Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах. Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, …
• Обзор рынка потребительского кредитования. Август, 2011г.
  Описание
  Выводы
  Основные показатели рынка кредитования России
  Основные показатели рынка потребительского кредитования России
  Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования
  Анализ региональных рынков потребительского кредитования
  Товарные потребительские кредиты
  Автокредитование
  Автомобильный рынок России
  Объем и динамика сегмента автокредитования
  Игроки сегмента автокредитования
  Государственная программа автокредитования
  POS-кредитование
  Объем и динамика сегмента POS-кредитования
  Партнерство банков и торговых организаций
  Финансовые потребительские кредиты
  Беззалоговые кредиты
  Объем и динамика сегмента беззалоговых кредитов
  Условия беззалогового кредитования
  Кредитные карты
  Объем и динамика сегмента пластиковых карт
  Основные игроки рынка
  Характеристики спроса в различных сегментах рынка потребительского кредитования
  Общие характеристики спроса
  Общие характеристики спроса
  Автокредитование
  Кредитные карты и кредиты наличными
  Сравнительная характеристика программ потребительского кредитования
  Автокредитование
  POS-кредитование
  Беззалоговое кредитование
  Кредитные карты
  Тенденции и перспективы развития рынк…
• Рынок ипотечного жилищного кредитования в Брянской области в 2013-2014 гг.
  Исследование проведено в марте 2015 г. В начале 2015 г. Правительство РФ приняло решение о государственной поддержке ипотечного кредитования при приобретении жилья на первичном рынке, действие программы начнется в ближайшее время. Аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» была подготовлена серия исследований, посвященных оценке ситуации на региональных рынках ипотечного кредитования. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для кредитных и банковских учреждений, строительных компаний, девелоперов, государственных органов. В исследовании представлена информация о текущем объеме ипотечной задолженности, уровне просроченной задолженности, степени закредитованности населения, сложившихся за последние годы условиях предоставления ипотечных кредитов. Представлен анализ ситуации на рынке жилой недвижимости, в т.ч. на первичном рынке жилья. Регион исследования: Брянская область. Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г. Объем отчета – 38 страниц; содержит 27 таблиц, 19 диаграмм. Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах. Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, …