Российский рынок банковских услуг, маркетинговое исследование и анализ рынка (артикул: 16300 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В исследовании, проведенном компанией «Маркет Аналитика»,  была дана общая характеристика российского рынка банковских услуг, определены основные количественные показатели (объём, ёмкость рынка, темпы его роста), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
  В рамках анализа российского рынка банков была проведена сегментация по основным характеристикам, а также оценен уровень конкуренции на рынке.
  
  Выдержки из исследования
  К числу наиболее устойчивых тенденций в сфере банковских операций следует отнести расширение числа банков, комплексно обслуживающих все типы клиентов. Все больше банков стремится к непосредственному контакту с клиентами путем личного общения работника банка с клиентами или с помощью различных средств связи: почтовой корреспонденции, телефона, факсимильных и телексных коммуникаций и др.
  Чистые активы 500 крупнейших российских банков выросли почти на ¼  и по состоянию на 1 октября 2011 года составили *** трлн руб.
  Около **% всех пользователей банковских услуг в России посещают банковские отделения для оплаты счетов и совершения коммунальных платежей. Спрос на вторую по популярности банковскую услугу — пополнение и снятие денег с текущего счета продемонстрировали лишь **% россиян, являющихся клиентами банка. Не более **% совершают операции с депозитом — это третья по популярности банковская услуга в РФ.
  В связи с развитием Интернета 13% россиян старше 16 лет, пользуясь банковскими услугами, применяют Интернет для получения информации о банковских продуктах.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  I. ВВЕДЕНИЕ   
  II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ   
  III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВ   
  1.    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА   
  1.1.    Понятие продукции   
  1.2.    Показатели социально-экономического развития   
  1.3.    Влияющие рынки   
  1.4.    Резюме по разделу   
  2.    СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА   
  2.1.    Сегментация Рынка по субъектам   
  2.2.    Сегментация Рынка по объектам купли-продажи   
  2.3.    Сезонность банковской деятельности   
  2.4.     Резюме по разделу
  3.    ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА   
  3.1.    Производство на Рынке   
  3.2.    Импорт и экспорт на Рынке   
  3.3.    Объем Рынка   
  3.4.    Темпы роста Рынка   
  3.5.    Резюме по разделу   
  4.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА   
  4.1.    Уровень конкуренции, параметры конкуренции   
  4.2.    Сегментация игроков рынка   
  4.3.    Описание профилей крупнейших игроков Рынка   
  4.4.    Резюме по разделу   
  5.    КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ   
  5.1.    Особенности сбытовой политики на Рынке
  5.2.    Резюме по разделу   
  6.    АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА   
  6.1.    Описание потребителей на Рынке
  6.2.    Потребительские предпочтения на Рынке   
  6.3.    Резюме по разделу   
  7.    ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   
  7.1.    Основные тенденции Рынка   
  7.2.    PEST-анализ Рынка   
  7.3.    Риски и барьеры при выходе на Рынок   
  7.4.    Перспективы развития Рынка   
  IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   

• Перечень приложений

  Таблица 1. Перечень нормативных актов и официальных разъяснений Банка России по вопросам банковского регулирования и надзора* (по состоянию на 22.12.2011)
  Таблица 2. Основные показатели социально-экономического развития РФ, 2010 – ноябрь 2011 г.г.
  Таблица 3. Основные показатели развития экономики, 2010 – ноябрь 2011 г.г.
  Таблица 4. Темпы прироста основных показателей экономики (сезонность исключена) (в % к предыдущему периоду) 2010 – ноябрь 2011 г.г.
  Таблица 5. Показатели ВВП за период 2004 - I-III квартал 2011г.г.
  Таблица: 6. Инвестиции в основной капитал, 2004 - III квартал 2011 г.г.
  Таблица: 7. Основные социальные показатели 2004 – ноябрь 2011 г.г.
  Таблица: 8. Показатели инфляции 2004 – ноябрь 2011 г.г.
  Таблица 9. Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля 2010 - ноябрь 2011 гг.
  Таблица 10. Монетарные показатели 2008 – ноябрь 2011 г.
  Таблица 11. Основные показатели развития экономики в 2010-2014 гг. (прирост/снижение в % к соответствующему периоду предыдущего года).
  Таблица 12. Валютный курс 2008 – ноябрь 2011 г.
  Таблица 13. Интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке октябрь-ноябрь 2011 г.
  Таблица 14. Динамика денежной массы (М2) на начало 2005 - 2011 года (данные приведены в соответствии с методологией, принятой Банком России 5 марта 2011 года).
  Таблица 15. Структура и отдельные показатели деятельности кредитных организаций на начало 2005 – 2011 г.г.
  Таблица 16. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций на начало 2005 – 2011 г.г.
  Таблица 17. Характеристика государственных заимствований посредством ОФЗ в  I полугодии 2011 г. (млрд. руб.)
  Таблица 18. Основные показатели рынка ОФЗ второе полугодие 2010 – I полугодие 2011 г.г.
  Таблица 19. Параметры и результаты аукционов по размещению ОФЗ ноябрь 2011 г.
  Таблица 20. Структура торгов срочными биржевыми контрактами по базовым активам март – ноябрь 2011 г. (млрд. руб.)
  Таблица 21. Основные показатели рынка государственных ценных бумаг январь, август, сентябрь 2010 г. (млрд. руб.)
  Таблица 22. Количество и объем операций, совершенных на территории России и за ее пределами с использованием банковских карт, эмитированных кредитными организациями, по видам клиентов 2010 – сентябрь 2011 г.
  Таблица 23. Обзор банковской системы сентябрь-ноябрь 2011 г. (млн. руб.)
  Таблица 24. Тор 10 банков по чистым активам на 1 октября 2011 года.
  Таблица 25. Баланс Банка России октябрь-декабрь 2011 году. (млн. руб.)
  Таблица 26.  Top 10 прибыльных банков на 1 октября 2011 года
  Таблица 27.  Рейтинг банковских пакетов услуг 2011 г.
  Таблица 28. Внешняя торговля РФ услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса) за январь – июнь 2011 года, млн.долл.США.
  Таблица 29. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций (по группам кредитных организаций, ранжированных по величине активов) по состоянию на 1 января 2011 года  (млн. руб.)
  Таблица 30. Top 10 самых филиальных банков России за 9 месяцев 2011 года
  Таблица 31. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц в 2011 году (млн. руб.)
  Таблица 32. Количество кредитных организаций - участников рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования 2010-2011 г.г.
  Таблица 33. Общие объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств  2010-2011 г.г. (млн. руб.).
   Таблица 34. Распределение по средним размерам сделок с физическими лицами по покупке и продаже наличной иностранной валюты уполномоченной банками октябрь 2011 год.
  Таблица 35. Сведения об устройствах, расположенных на территории России и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт 2010 – 2011 г.г. (ед.).
  Таблица 36. Крупнейшие банки России на 1 декабря 2011г.
  Таблица 37. Лучшие розничные банки по итогам I полугодия 2011г.
  Таблица 38. Крупнейшие игроки рынка и спектр услуг.
  Таблица 39. Рейтинг банков по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу в I полугодии 2011 года.
  Таблица 40. Рейтинг банков по количеству «активных» пластиковых карт по итогам I полугодия 2011 года.
  Таблица 41. Сравнительная характеристика игроков Рынка
  Таблица 42. Рейтинг банков по количеству собственных банкоматов по России на 1 июля 2011 года.
  Таблица 43: Количество упоминаний ТОП-5 банков в Рунете в зависимости от эмоциональной окраски сообщений, июнь-сентябрь 2011 г.
  Таблица 44. Структура пользования банковскими услугами* февраль, октябрь 2011 г., % от респондентов.
  Таблица 45. Структура пользования пластиковыми картами* февраль, октябрь 2011 г., % от владельцев пластика.
  Таблица 46.  Структура пользования вкладами*февраль, октябрь 2011 г.,  % от вкладчиков.
  
  Диаграмма 1. Инвестиции в основной капитал 2008- октябрь 2011 г.г.
  Диаграмма 2. Инфляция в 2011 году (прирост цен, в % к декабрю предыдущего года)
  Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2010 – октябрь 2011 г.г., %
  Диаграмма 4. Индекс потребительской неуверенности, 2003 – Ш квартал 2011 г.г.
  Диаграмма 5. Динамика стоимости бивалютной корзины 2010 – декабрь 2011 г.г.
  Диаграмма 6. Факторы изменения совокупных банковских резервов за ноябрь 2011 года.

• Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в российских и зарубежных банках
  Среди банков, предлагающих сервисы дистанционного банковского обслуживания юридическим лицам, наибольшим количеством функций обладают системы ***. Помимо уровней доступа, способов соединения и наличия уникальных и специфических услуг, предложение дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в российских банках дифференцировано по стоимости подключения, стоимости оборудования и обслуживания. Полностью бесплатные системы ДБО предоставляет *** Бесплатную установку и обслуживание системы ДБО с оплатой только систем защиты и ЭЦП предоставляют *** Бесплатное обслуживание системы ДБО при платной установке и средствах защиты предлагает *** Бесплатную установку системы ДБО при платном обслуживании и средствах защиты предлагает *** Бесплатную систему защиты при платной установке и обслуживании предлагает *** Банк Санкт-Петербург *** Номос-банк *** Транскредитбанк *** Юникредит банк Источник: AnalyticResearchGroup * Платежи в рублях РФ в пользу клиентов Банка (за исключением налоговых и прочих платежей в бюджет), платежный документ предоставлен в первой половине дня; ** Платежи в рублях РФ в пользу клиентов сторонних банков, внутрирегиональные (за исключением налоговых и прочих платежей в бюджет). <..> Таким образом, размер экономии за один платежный документ при совершении плате…
• Обзор рынка индивидуальных банковских сейфов. Февраль, 2017г.
  Состав исследования: Аналитический отчет в формате PDF. База данных предложения российских банков по тарифам и условиям аренды индивидуальных банковских сейфов (50 банков, г. Москва, время сбора данных – январь-февраль 2017). Исследование российского рынка индивидуальных банковских сейфов содержит информацию о структуре и динамике развития данного сегмента: рассмотрены совокупные доходы банков от предоставления в аренду ИБС (с 2008 по 2016 годы), концентрация рынка, изменение позиций ведущих игроков. В отчете представлен рейтинг российских банков по объему доходов от сдачи в аренду банковских ячеек по итогам 2016 года, а также выявлены игроки рынка, продемонстрировавшие наибольший прирост и сокращение доходов в данном сегменте за год. Исследование включает анализ тарифов и условий по аренде банковских ячеек для 50 крупных российских банков (по г. Москва). Параметры для анализа: Минимальный и максимальный срок аренды; Обеспечительный взнос; Стоимость аренды ячейки различных размеров (высотой около 70, 150, 300 и 500 мм) на разные сроки (14, 31, 181, 365 дней); Штраф за утрату ключей; Вознаграждение за вскрытие ИБС, за замену замка; Плата за пользование ИБС после истечения срока аренды; Предоставление в пользование машинки для пересчета денег; Допуск к ИБС расширенного круга …
• Рынок кредитных карт. Февраль, 2015г.
  Резюме проекта Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт Рынок банковских карт для физических лиц Структура российского рынка банковских пластиковых карт Структура рынка по типу пластиковых карт Показатели рынка пластиковых карт России Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Структура рынка по платежным системам Структура рынка по партнерским программам Платежные системы Международная платежная система Visa Международная платежная система MasterCard Международная платежная система American Express Российская платежная система Золотая Корона Объединенная платежная система NCC|UC Инфраструктура обслуживания пластиковых карт Обзор предложения мировых банков-эмитентов пластиковых карт Bank of America (США) Wells Fargo (США) U.S. Bank (США) HSBC (Великобритания) Deutsche Bank (Германия) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Китай) Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт Сбербанк Газпромбанк ВТБ24 Банк Москвы Альфа-Банк Россельхозбанк ЮниКредит Банк Промсвязьбанк Росбанк Райффайзенбанк Ханты-Мансийский Банк Открытие Московский кредитный банк Банк Санкт-Петербург Банк…
• Рынок вкладов юридических лиц. Июль, 2016г.
  Состав исследования: Аналитический отчет в формате PDF. База данных тарифов в формате Excel. Исследование российского рынка депозитов юридических лиц содержит подробную информацию о динамике объема привлеченных банками средств предприятий (с 01.01.2015 по 01.04.2016), в том числе в разбивке по валюте (рубли, иностранная валюта), срокам депозита (от продуктов «До востребования» до вкладов на срок более трех лет) и регионам России. В отчете содержится информация о динамике средневзвешенных процентных ставок по депозитам на разные сроки. Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими депозитам для бизнеса в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора – июнь-июль 2016 года). Банки, вошедшие в исследование: Сбербанк России. Газпромбанк. Альфа-Банк. ЮниКредит Банк. ВТБ 24. Росбанк. Райффайзенбанк. Ак Барс. Московский Областной Банк. Новикомбанк. Банк Санкт-Петербург. Национальный Банк Траст. БИНБАНК. Ханты-Мансийский банк Открытие. Абсолют Банк. Зенит. Уральский Банк Реконструкции и Развития. ГЛОБЭКС. Московский Индустриальный Банк. Возрождение. Параметры для анализа (в разбивке по валютам – рубли, доллары, евро): количество программ, минимальная сумма депозита, срок, процентные став…
• Бизнес-план: Открытие магазина пряжи
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и ассортимента 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка розничной торговли пряжи 3.2. Основные производители и оптовые поставщики пряжи 3.3. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.4. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. Средний чек. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ