Банковский ритейл: итоги 2013 г ., прогноз 2014-2015 гг. (артикул: 21541 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.

  В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2013г., а также построены прогнозы до 2016 г.

  Детальным образом проанализированы такие данные, как:

  Конъюнктура российского банковского ритейла

  Характеристика основных продуктов розничного банка

  Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей)

  Профили ведущих банков на российском рынке

  Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:

  Маркетологи

  Аналитики-маркетологи

  Специалисты по проведению маркетинговых исследований

  Менеджеры по продажам

  Директора по маркетингу

  Коммерческие директора

  Исследование проведено в августе 2014 года.

  Объем отчета – 110 стр.

  Отчет содержит  21 таблиц и 35 графиков.

  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Полное оглавление 2

   

  Список диаграмм  4

   

  Список таблиц       6

   

  Аннотация  8

   

  Макроэкономические показатели России в 2013 г. 9

   

  Общие тенденции   9

   

  Конъюнктура российского банковского ритейла          16

   

  Общие тенденции   16

   

  Законодательство в области банковской деятельности 19

   

  Характеристика банковского сектора     22

   

  Кредитные организации 22

   

  Виды банковских продуктов 28

   

  Показатели деятельности банковского ритейла  37

   

  Депозиты      37

   

  Кредиты       43

   

  Общие тенденции   43

   

  Ипотека        45

   

  Платежные карты   51

   

  Приемы платежей   58

   

  Инвестиционные услуги (ПИФы)           61

   

  Профили ведущих банков РФ    62

   

  ОАО «АЛЬФА-БАНК»    64

   

  Основные показатели деятельности банка         64

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 65

   

  ОАО «Банк Москвы»       67

   

  Основные показатели деятельности банка 67

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      68

   

  ЗАО «ВТБ-24»        70

   

  Основные показатели деятельности банка         70

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      71

   

  ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК»)        73

   

  Основные показатели деятельности банка         73

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      75

   

  ОАО «Райффайзенбанк»  76

   

  Основные показатели деятельности банка         76

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 77

   

  ОАО «Сбербанк России»  79

   

  Основные показатели деятельности банка         79

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 81

   

  ОАО "Промсвязьбанк"   82

   

  Основные показатели деятельности банка         82

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      83

   

  ОАО «УРАЛСИБ» 85

   

  Основные показатели деятельности банка         85

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      86

   

  ОАО «Газпромбанк»        88

   

  Основные показатели деятельности банка 88

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      89

   

  ЗАО «ЮниКредит Банк»  91

   

  Основные показатели деятельности банка 91

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 92

   

  ОАО «Россельхозбанк»    93

   

  Основные показатели деятельности банка         93

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      94

   

  ОАО АКБ «Росбанк» 96

   

  Основные показатели деятельности банка         96

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      97

   

  ЗАО КБ «Ситибанк»        98

   

  Основные показатели деятельности банка 98

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 99

   

  ОАО «Нордеа банк»          100

   

  Основные показатели деятельности банка         100

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      101

   

  Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла  104

   

  О компании NeoAnalytics  106

• Перечень приложений

  Список диаграмм

   

  Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  12

   

  Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  13

   

  Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ,     2004 – 2013гг., % 16

   

  Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2013гг., млрд. рублей 17

   

  Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2005-2013гг., млрд. рублей   18

   

  Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2013 гг., единиц 22

   

  Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2013г., % 23

   

  Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, 2013г., %      24

   

  Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2005-2013гг., млрд. рублей  37

   

  Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 38

   

  Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2013г., млрд.руб., % 38

   

  Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2013г., млрд.руб., %  39

   

  Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2007-2013гг., %           40

   

  Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 1 июля 2013 года, млн.руб.           41

   

  Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2013гг., млрд. рублей 43

   

  Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг.,%      44

   

  Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2013г., % 44

   

  Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2013гг. 45

   

  Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ, 2007-2013гг., млрд.руб.     46

   

  Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2013гг.    46

   

  Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2008-2013гг. 47

   

  Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2013 года, млн.руб.        47

   

  Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2013 года, млн.руб.     48

   

  Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке в 2013 году, млн.руб.      49

   

  Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2013гг., % 51

   

  Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2013гг., млн.шт.          52

   

  Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 января 2014 года, % 53

   

  Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2013гг.,%          54

   

  Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2008-2013гг., тыс.шт. 55

   

  Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2013г., %  55

   

  Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2013 года 56

   

  Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), 2008-2013гг.,% 58

   

  Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), 2008-2013гг., %       59

   

  Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2013гг., млрд.руб. 61

   

  Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2013гг., %     79

   

  Список таблиц

  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           15

   

  Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, 2013г. %   23

   

  Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, декабрь 2013 года        25

   

  Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, декабрь 2013 г.    25

   

  Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала   26

   

  Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 28

   

  Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты   30

   

  Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты  33

   

  Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги    35

   

  Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2013гг., %           40

   

  Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц на 1 июля 2013 года         42

   

  Табл. 12. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2013 года 48

   

  Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2013 года        49

   

  Табл. 14. Рейтинг банков по ипотеке в 2013 году, млн.руб.    50

   

  Табл. 15. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2013гг., млрд.руб.      53

   

  Табл. 16. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2013гг., шт. 56

   

  Табл. 17. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2013 года           57

   

  Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2013гг., млн.шт.      58

   

  Табл. 19. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2013гг., млрд. рублей         60

   

  Табл. 20. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ        62

   

  Табл. 21. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ  1  102

• Инновации и новые банковские продукты в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире
  Содержание 6
  Список таблиц и диаграмм 8
  Таблицы: 8
  Диаграммы: 8
  Резюме 10
  1.Технологические характеристики исследования 12
  Цель исследования 12
  Изучение текущей ситуации на рынке банковских услуг в России и мире. 12
  Задачи исследования 12
  Объект исследования 12
  Рынок банковских услуг в корпоративном сегменте. 12
  Метод сбора данных 12
  Метод анализа данных 12
  Объем и структура выборки 13
  2.Этапы развития российской банковской системы 14
  Банковский бум 14
  Квазистабильность 15
  Системный банковский кризис 16
  Посткризисное восстановление 17
  Переходный период 19
  Современный этап 20
  3. Современная ситуация на мировом рынке банковских услуг 21
  Факторы роста в сфере банковских инноваций 22
  Тенденции в сфере банковских инноваций 23
  Виды банковских инноваций 25
  4. Дистанционное банковское обслуживание 28
  Классификация ДБО по различным критериям 28
  Зарубежный опыт в сфере ДБО 36
  Call-центры 36
  Интернет-банкинг 38
  Mobile-банкинг 40
  Реализация ДБО в России 42
  Call-центр 42
  Интернет-банкинг 43
  Рейтинг интернет банков 54
  Mobile-банкинг 56
  Перспективы и драйверы e-банкинга в России 59
  Интернет-банкинг 59
  Mobile…
• Российский рынок вкладов и депозитов для физических лиц. Июль, 2014
  Описание исследования Резюме проекта Основные макроэкономические тенденции России Потребительские ожидания в России Благосостояние и сбережения населения России Динамика развития рынка вкладов физических лиц Динамика изменения процентных ставок на рынке вкладов физических лиц Структура вкладов физических лиц Игроки рынка вкладов физических лиц Структура вкладов физических лиц по банкам Структура вкладов физических лиц по региональным банкам Структура вкладов физических лиц по многофилиальным сетевым банкам Показатели деятельности игроков рынка вкладов Сбербанк ВТБ24 Альфа-Банк Газпромбанк Россельхозбанк Райффайзенбанк Банк Москвы ХКФ банк Промсвязьбанк Русский Стандарт Сравнительная характеристика действующих условий вкладов для физических лиц Анализ специальных предложений по вкладам Портрет потребителя в сфере банковских вкладов для физических лиц Новости рынка вкладов для физических лиц Новый продукт на рынке вкладов для физических лиц России Снижение процентных ставок по вкладам для физических лиц в банках России Увеличение процентных ставок по вкладам для физических лиц в банках России Основные тенденции развития рынка Приложения Приложение 1. Социально-экономические показатели РФ Приложение 2. Вклады и депозиты, анализируемые в исследовании рынка Приложение 3. Список таблиц…
• Исследование рынка банковских пластиковых карт. Июнь, 2010
  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА <…> В целом мировой кризис повлиял на российский банковских карт рынок незначительно, поскольку основной объем карт в России - зарплатные, они являются не кредитным, а ***. <…> Население России по-прежнему предпочитает использовать банковские карты для снятия наличных, однако в 2009 году сохранилась положительная динамика развития платежных карт как инструмента безналичных расчетов. Рост платежей во многом связан с тем, что на *% увеличилось число устройств, принимающих карты к оплате, а также с развитием таких видов банковских услуг, как платежи на благотворительные цели, переводы «с карты на карту» и т.п. (в 2009 году объем подобных операций вырос на *%). <…> Темпы роста числа кобрендинговых карт даже начали опережать темпы выпуска обычных карт, а у отдельных банков их доля в объеме эмиссии вообще превысила 50%. <…> Позитивные ожидания высказывают эксперты и относительно сегмента социальных карт, обеспечивающих предоставление государственных льгот в денежной форме ***. Для любого коммерческого банка данная услуга может стать хорошим социальным проектом. По прогнозам экспертов, еще в 2010 году число используемых социальных карт будет низким, ***. <…> В течение 2010 года и в дальнейшем будет увеличиваться доля чиповых карт в связи с рекомендациями междуна…
• Обзор рынка социальных сетей. Представленность российских банков в соцсетях. Октябрь, 2013
  Описание исследования Выводы Развитие интернета в России и мире Проникновение Интернета в мире Проникновение Интернета в России Развитие социальных сетей Классификация Информация о пользователях Работа в сетях Информационная безопасность Мобильные социальные сети Определение мобильных социальных сетей Рынок социальных сетей и мобильных социальных сетей в мире Монетизация мобильных социальных сетей Барьеры и драйверы развития рынка Рынок социальной коммерции Аудитория социальных сетей Крупнейшие российские банки в социальных медиа Популярные социальные сети Facebook LinkedIn Twitter ВКонтакте Одноклассники Connect Google+ Социальные технологии в деятельности банков Приложения Приложение 1. Отчет по запросам Facebook Приложение 2. Список рисунков, таблиц и диаграмм Список таблиц, диаграмм
• Ивановский инжиниринговый центр текстильной и легкой промышленности
  Компания - заказчик ХХХ Цель бизнес-плана Привлечение инвестиций двух видов:
  1) государственной субсидии на организацию деятельности
  2) средств инвесторов или бизнес-партнеров
  
  География проекта Ивановская область с постепенным распространением на Россию и зарубежье Стандарт написания бизнес-плана: стандарт UNIDO, Методические рекомендации по разработке и реализации стратегических программ развития инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования Структура бизнес-плана Подробная структура приведена в Приложении 1 Объем бизнес-плана от 50 листов Бизнес-план включает • Автоматизированная финансовая модель в формате Excel (для автоматического изменения финансовых расчетов);
  • Анализ рынка;
  • Консультационная поддержка бизнес-аналитика.