Российский рынок молочной продукции: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг. (артикул: 21544 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено российскому рынку молочной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка молочной продукции. 

   

  В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2013г., а также построены прогнозы до 2016 г. 

   

  Детальным образом проанализированы такие показатели, как:

   

  •          Динамика объемов производства молока и молочных продуктов

   

  •          Ценовая политика (цены сельхозпроизводителей и товаропроизводителей)

   

  •          Динамика объемов импорта/экспорта молочной продукции

   

  •          Емкость рынка молочной продукции

   

  •          Объем рынка молока и молочных продуктов

   

  •          Динамика объемов внутреннего потребления (проанализирована динамика потребления молочных продуктов на душу населения)

   

  •          Крупнейшие игроки на рынке молочной продукции по объему выручки

   

  •          Тенденции и перспективы развития российского рынка молоч-ной продукции 

   

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке молочной продукции, в частности:

   

  •          Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в молочной отрасли

   

  •          Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий молочной промышленности

   

  •          Коммерческие директора предприятий молочной промышленности

   

  •          Частные инвесторы, планирующие приобрести акции пред-приятий, осуществляющих свою деятельность в сфере переработке и про-изводства молочной продукции

   

  Исследование проведено в июле-августе 2014 года.

   

  Объем отчета – 87 стр.

   

  Отчет содержит  15 таблиц и 48 графиков.

   

  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Полное оглавление 2

   

  Список диаграмм 4

   

  Список таблиц 7

   

  Аннотация 8

   

  Макроэкономические показатели России в 2013 г. 10

   

  Конъюнктура молочной отрасли РФ   16

   

  Общие тенденции   16

   

  Факторы, способствующие и сдерживающие рост рынка       18

   

  Нормативно-правовая база 20

   

  Структура молочной отрасли РФ 23

   

  Классификация продукции           23

   

  Сегменты рынка     27

   

  Динамика основных показателей молочной отрасли РФ         28

   

  Производственные показатели сельского хозяйства     28

   

  Производственные показатели перерабатывающей промышленности         32

   

  Цельномолочная продукция         32

   

  Мороженое   34

   

  Масло сливочное    36

   

  Сыры и продукты сырные 39

   

  Молоко и сливки сухие и концентрированные 43

   

  Цены 45

   

  Импорт и экспорт   47

   

  Импорт         47

   

  Экспорт        55

   

  Объем рынка 63

   

  Потребление молока и молочных продуктов     64

   

  Основные участники российского рынка молочных продуктов        68

   

  Профили компаний          68

   

  ОАО  «Вимм-Билль-Данн»         69

   

  Общая информация 69

   

  Финансовые показатели    70

   

  История развития компании         70

   

  Стратегия компании          72

   

  Руководство 73

   

  Контактная информация    73

   

  Danone         74

   

  Общая информация 74

   

  Финансовые показатели    74

   

  История развития компании         75

   

  Стратегия компании          76

   

  Руководство 76

   

  Контактная информация    76

   

  Valio  77

   

  Общая информация 77

   

  ЗАО «Молвест»      79

   

  Общая информация 79

   

  Campina       81

   

  Общая информация 81

   

  Hochland      82

   

  Общая информаци 82

   

  Ehrmann      84

   

  Общая информация 84

   

  Тенденции и перспективы развития молочной отрасли в РФ       85

   

  О компании NeoAnalytics 87

• Перечень приложений

  Список диаграмм

   

  Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  12

   

  Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  13

   

  Рис. 3. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2013гг., млн. тонн, % 15

   

  Рис. 4. Долевое распределение сегментов рынка молочной продукции, 2013г., тыс.тонн, %  26

   

  Рис. 5. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2013гг., млн.тонн  27

   

  Рис. 6. Структура производства молока в разрезе хозяйств населения, 1990 – 2013гг. %      28

   

  Рис. 7. Структура федеральных округов РФ в производстве молока, 2013г., тыс.тонн, %  29

   

  Рис. 8. Динамика производства цельномолочной продукции, 2000-2013гг., млн.тонн, % 31

   

  Рис. 9. Динамика производства мороженного в РФ, 1990-2013гг., тыс.тонн, %      33

   

  Рис. 10. Динамика производства сливочного масла в РФ, 1990-2013 гг., тыс.тонн, % 35

   

  Рис. 11. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сливочного масла РФ, 2000-2013гг., %   36

   

  Рис. 12. Структура производства сливочного масла в РФ по видам, 2013гг., тонн, % 37

   

  Рис. 13. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2013гг., тыс.тонн, %       38

   

  Рис. 14. Структура производства сыра по ФО РФ, %   39

   

  Рис. 15. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сыра РФ, 2000-2013гг., % 40

   

  Рис. 16. Динамика производства молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2013гг., тыс.тонн, %  42

   

  Рис. 17. Соотношение отечественного производства/импорта на рынке молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2013гг., %  43

   

  Рис. 18. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко за период 2000-2013 гг., руб./тонну 44

   

  Рис. 19. Динамика средних потребительских цен на молоко и отдельные молочные продукты за период 2000-2013 гг., руб./л/кг       45

   

  Рис. 20. Динамика импорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн    46

   

  Рис. 21. Динамика импорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн     47

   

  Рис. 22. Динамика импорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн 47

   

  Рис. 23. Динамика импорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн     48

   

  Рис. 24. Динамика импорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл.    49

   

  Рис. 25. Динамика импорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл.    49

   

  Рис. 26. Динамика импорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл. 50

   

  Рис. 27. Динамика импорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл     50

   

  Рис. 28. Страны-импортеры в товарной категории 0401  «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара» (Молоко цельное), 2013 г., %          52

   

  Рис. 29. Страны-импортеры в товарной категории 0402  «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2013 г., %       52

   

  Рис. 30. Страны-импортеры в товарной категории 040510  «Сливочное масло», 2013г., %       53

   

  Рис. 31. Страны-импортеры в товарной категории 0406  «Сыры и творог», 2013г., % 53

   

  Рис. 32. Динамика экспорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн     54

   

  Рис. 33. Динамика экспорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн     55

   

  Рис. 34. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн 55

   

  Рис. 35. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн     56

   

  Рис. 36. Динамика экспорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл.    57

   

  Рис. 37. Динамика экспорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл     57

   

  Рис. 38. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл 58

   

  Рис. 39. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за период 2011-2013гг., млн.долл     58

   

  Рис. 40. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара», 2013 г., %    59

   

  Рис. 41. Основные страны-экспортеры в товарной категории  0402  «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2013 г., %     60

   

  Рис. 42. Основные страны-экспортеры в товарной категории 040510  «Сливочное масло», 2013 г., %   60

   

  Рис. 43. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2013 г., %  61

   

  Рис. 44. Объем рынка молока и молочной продукции, 2000-2016гг., млрд.руб., %  62

   

  Рис. 45. Потребление молока и молочных продуктов в РФ, 2001-2013гг., к/г на человека в год        63

   

  Рис. 46. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, кг в год на человека       64

   

  Рис. 47. Потребление отдельных видов молочных продуктов, кг.на человека в год           65

   

  Рис. 48. Основные игроки российского рынка молочных продуктов (по объему выручки в общем объеме реализации молока и молочной продукции в РФ), 2013г.,%        67

   

  Список таблиц 

   

  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           15

   

  Табл. 2. Классификация молочной продукции  23

   

  Табл. 3. Динамика валового надоя молока в РФ по категориям хозяйств за период 1990-2013 гг., тыс.тонн     29

   

  Табл. 4. Динамика валового надоя молока в РФ по ФО, 1990-2013 гг., тыс. тонн   31

   

  Табл. 5. Объем производства некоторых видов цельномолочной продукции, 2010-2013гг., тыс. т.         32

   

  Табл. 6. Объем рынка сливочного масла в РФ, 2000-2013гг., тыс. т.  37

   

  Табл. 7. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2013гг., тыс.тонн 39

   

  Табл. 8. Объем рынка сыра в РФ, 2000-2013 гг., тыс.т, %        41

   

  Табл. 9. Объем рынка молока и сливок сухих концентрированных в РФ, 2007-2013гг., тыс.т, %      44

   

  Табл. 10. Динамика импорта молока и молочной продукции в натуральном выражении за период 2007-2013гг., тыс.тонн    49

   

  Табл. 11. Динамика импорта молока и молочной продукции за период 2011-2013гг., млн.долларов           52

   

  Табл. 12. Динамика экспорта молока и молочной продукции в натуральном выражении, 2007-2013гг., тыс.тонн         57

   

  Табл. 13. Динамика экспорта молока и молочной продукции за период 2011-2013гг., млн.долларов        60

   

  Табл. 14. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, 2001-2013гг., кг в год на человека       65

   

  Табл.  15. Прогноз производства/импорта молока, 2014-2016 гг., тыс.тонн 85

• Анализ рынка молочной сыворотки в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг
  Аннотация В 2010 г российскими предприятиями было произведено более 1 млн т сыра и творога, что соответствует выработке около 6 млн т натуральной сыворотки. Приведенная оценка объемов производства молочной сыворотки отличается от данных официальной статистики, согласно которой производство сыворотки составляет 1,9 млн т. Объем производства сильно занижен производителями с целью увеличения показателя переработки сыворотки и уклонения от штрафных санкций за нарушение экологических предписаний. Основными причинами неполного использования сыворотки являются резкая сезонность в ее получении, быстрая порча и недостаточная стойкость выработанных из нее продуктов, удаленность мест получения сырья от мест сбыта данной продукции, сравнительно высокая стоимость кормовой единицы сыворотки и затруднения, связанные с ее транспортировкой. С 2006 г по 2010 г производство молочной сыворотки в стране ежегодно сокращалось. По нашим оценкам, в 2011 г на фоне роста цен на молоко, а также из-за изменений в структуре спроса на молочные продукты, произойдет рост производства сыворотки в России. Рост цен на молоко заставил пищевые предприятия удешевлять себестоимость продукции. Долгое время сывороточные продукты не находили широкого применения в российской промышленности. Тем не менее, отрасли, ранее ис…
• Объемы продаж йогуртов и творожков с фруктовыми наполнителями частных марок (Private Label) в России
  Методологические комментарии к исследованию 1.Объём продаж (в тоннах) йогуртов с фруктовыми наполнителями в России Тип йогурта/год Всего по РФ питьевой ложковой В том числе PrivateLabel питьевой ложковой PrivateLabel_1* питьевой ложковой PrivateLabel_2* питьевой ложковой PrivateLabel_3* питьевой ложковой …... питьевой ложковой PrivateLabel_n* питьевой ложковой *Также предоставляются профили торговых сетей и,поставляющих для них йогурты, производителей (контактная информация) 2.Объём продаж (в тоннах) творожков с фруктовыми наполнителями в России …
• Рынок молока и молочных продуктов (экспресс-справка)
  ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ По оценке специалистов Молочного союза России: в 2007 г. в России было продано … млн. тонн молочных продуктов. С учетом средних темпов роста объем Рынка в 2008 году составил … млн. тонн. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ Оценочные данные по объемам производства сыра, сливочного масла, а также мороженого за последние три года выглядят следующим образом: …. ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ Объем рынка молока и молочных продуктов в России в 2006 году составил $... млрд. По оценке специалистов МА Step by Step объем Рынка в 2008 году мог достигнуть $... млрд. Интересно, что специалисты ОМК оценивают объем Рынка в 2007 г. существенно меньшей величиной - $... млрд. Данная разница в оценках происходит из-за отсутствия четких границ определяемого Рынка, а также входящих в него сегментов. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА Темпы роста Рынка постепенно замедляются. … ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА
• Анализ розничной торговли молочными продуктами в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг
  
  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
  Базовые параметры российской экономики
  Итоги вступления России в Таможенный союз
  Итоги вступления России в ВТО
  Перспективы российской экономики
  ИНФРАСТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
  Типы магазинов
  Предприятия специализированной торговли
  РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
  Натуральный объем продаж
  Стоимостный объем продаж
  Средняя розничная цена
  РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ
  ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ
  Финансовые результаты отрасли
  Инвестиционная привлекательность отрасли
  ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
  Оборот розничной торговли
  Товарные запасы в организациях розничной торговли
  ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
  ПРОФИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ
  Регистрационные данные организации
  Руководство организации
  Основные акционеры организации
  Дочерние предприятия
  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1
  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
  Основные финансовые показатели деятельности предприятия