Обзор российского рынка электронных платежных систем и электронной торговли. Декабрь 2014 (артикул: 22529 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования:

   

  Анализ рынка электронных платежных систем, используемых на территории России.

   

  Задачи:

   

  Проанализировать состояние рынка электронных платежных систем России;

  Описать способы функционирования электронных платежных систем на территории России;

  Оценить динамику развития и перспективы рынка электронных платежных систем России;

  Дать характеристику основным игрокам российского рынка электронных платежных систем;

  Провести анализ портрета покупателей интернет – магазинов;

  Рассмотреть основные показатели и характеристики рынка электронной торговли;

  Выявить тенденции и перспективы развития рынка ЭПС и электронной торговли;

  Рассмотреть комиссии игроков электронной наличности.

  Исследуемые параметры:

   

  Объем, структура и темпы роста рынка;

  Основные игроки и их доли на рынке;

  Основные события, тенденции и перспективы развития рынка.

  Методы исследования:

  Сбор и анализ первичной информации;

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

  Mystery-shopping – телефонные интервью с консультантами систем электронных платежей;

  Анализ данных на сайтах российских и иностранных игроков рынка.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Резюме проекта

   

  Общее описание рынка электронных платежных систем

   

  Виды электронных платежных систем

   

  Банки и НКО на рынке электронных денежных средств

   

  Рынок систем электронных денег в России

   

  Электронные платежи, совершенные при помощи банковских карт

   

  Российский рынок виртуальных предоплаченных карт

   

  Развитие рынка виртуальных валют в России

   

  Российский рынок платежных терминалов

   

  Рынок небанковских платежных терминалов (НПТ)

   

  Рынок банковских платежных терминалов (БПТ)

   

  Рынок мобильных платежей

   

  Мобильные операторские платежи

   

  Мобильный банкинг

   

  SMS-банкинг

   

  Рынок NFC

   

  Основные игроки рынка ЭПС

   

  Международные платежные системы

   

  Skrill (ex Moneybookers)

   

  PayPal

   

  Apple Pay

   

  Square

   

  Российские платежные системы

   

  QIWI, Объединенная система моментальных платежей

   

  Яндекс.Деньги

   

  WebMoney Transfer

   

  RBK Money

   

  CyberPlat

   

  Элекснет

   

  Деньги@Mail.ru

   

  Рапида

   

  Comepay

   

  MOBI.Деньги

   

  «Бриз Технологии»

   

  «PayCash»

   

  «Технологии процессинга»

   

  Процессинговая компания «PayOnline»

   

  Процессинговая компания «PayU»

   

  Оператор интернет-платежей «ChronoPay»

   

  Провайдер электронных платежей «ASSIST»

   

  Законодательное регулирование рынка электронных платежных систем

   

  Общая характеристика российского рынка электронной торговли

   

  Динамика развития отрасли в России и в мире

   

  Структура покупок в Интернете

   

  Нормативное регулирование рынка

   

  Сегментация рынка интернет-торговли

   

  Характеристика потребителей рынка электронной торговли

   

  Портрет пользователей онлайн-платежей: целевая аудитория

   

  Покупательская активность

   

  Тенденции и перспективы рынка электронной торговли

   

  Тенденции развития рынка электронных платежных систем

   

  Приложения

   

  Приложение 1. Территориальное распределение компании «WebMoney»

   

  Приложение 2. Комиссии, взимаемые за услуги игроками рынка электронной наличности

   

  Приложение 3. Список банков и НКО

   

  Приложение 4. Список рисунков, таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц

   

  Таблица 1. Достоинства и недостатки разных форм оплаты

   

  Таблица 2. Суточные лимиты по карте Skrill Prepaid MasterCard

   

  Таблица 3. Способы оплаты Skrill для коммерческих фирм

   

  Таблица 4. Карта Skrill: комиссии по стандартному тарифу, ноябрь 2014

   

  Таблица 5. Тариф за получение денежных средств для коммерческих пользователей, ноябрь 2014

   

  Таблица 6. Информация по дополнительным комиссиям, ноябрь 2014

   

  Таблица 7. Комиссии PayPal по личным операциям, ноябрь 2014

   

  Таблица 8. Комиссии PayPal по коммерческим операциям, ноябрь 2014

   

  Таблица 9. Функциональные возможности кошельков RBK Money, ноябрь 2014

   

  Таблица 10. Тарифы системы Деньги@Mail.Ru для физических лиц, ноябрь 2014

   

  Таблица 11. Сравнение бизнес-моделей кошельков Comepay

   

  Таблица 12. Тарифы интернет-эквайринга «PayOnline», ноябрь 2014

   

  Таблица 13. Тарифы по интернет-эквайрингу «PayU», октябрь 2014

   

  Таблица 14. Структура количества интернет-магазинов по размеру, 2013

   

  Таблица 15. Топ-30 интернет-магазинов России по чистой онлайн-выручке, 2013

   

  Таблица 16. Распределение пиковых часов для платежей банковскими картами в России, 2013

   

  Таблица 17. Распределение онлайн-покупателей по городам проживания  в разрезе категорий товаров, 2014

   

  Таблица 18. Распределение аудитории по способам платежей, 2014

   

  Таблица 19. Частота покупок по категориям товаров в России, % от общего числа опрошенных, июль 2013

   

  Таблица 20. Уровень проникновения ноутбуков, ПК, смартфонов и планшетов по странам мира, октябрь 2014

   

  Таблица 21. Действия, совершаемые с помощью различных устройств, в мире,  октябрь 2014

   

  Таблица 22. Каналы, часто используемые для получения информации о брендах и их продуктах, в странах мира, октябрь 2014

   

  Таблица 23. Территориальное распределение компании «WebMoney»,  декабрь 2014

   

  Таблица 24. База комиссий, взимаемых за услуги пополнения счета игроками рынка электронной наличности, ноябрь 2014

   

  Таблица 25. База комиссий, взимаемых за услуги перевода и оплаты средств, ноябрь 2014

   

  Таблица 26. База комиссий, взимаемых за услуги вывода средств, ноябрь 2014

   

  Таблица 27. Перечень кредитных организаций, уведомивших ЦБ РФ о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств, 1 декабря 2014

   

  Список диаграмм

   

  Диаграмма 1. Оборот платежей через системы электронных денег в России, 2008—2017П

   

  Диаграмма 2. Оборот платежей через системы электронных денег в России, 2011—2013

   

  Диаграмма 3. Оборот платежей через системы электронных денег в России, 2011—2013

   

  Диаграмма 4. Знание и использование безналичных способов оплаты среди российских пользователей Интернета, 2014

   

  Диаграмма 5. Возрастная структура использования безналичных способов оплаты среди российских пользователей Интернета, 2014

   

  Диаграмма 6. Знание и использование сервисов электронных кошельков среди российских пользователей Интернета, 2014

   

  Диаграмма 7. Половозрастная структура пользователей электронных кошельков, 2014

   

  Диаграмма 8. Структура пользователей электронных кошельков по виду занятости, 2014

   

  Диаграмма 9. Структура пользователей электронных кошельков по уровню дохода, 2014

   

  Диаграмма 10. Оплата с помощью электронных кошельков по категориям товаров и услуг, 2014

   

  Диаграмма 11. Динамика количества платежей за товары и услуги, осуществленных при помощи банковских карт, 2008—1h2014

   

  Диаграмма 12. Структура объема платежей за товары и услуги, осуществленных при помощи банковских карт, 2008—1h2014

   

  Диаграмма 13. Доля количества платежей за товары и услуги, совершенных при помощи банковских карт, в общем объеме операций по картам, 2008—1h2014

   

  Диаграмма 14. Доля объема платежей за товары и услуги, совершенных при помощи банковских карт, в общем объеме операций по картам, 2008—1h2014

   

  Диаграмма 15. Динамика количества платежей, совершенных электронным способом, 2008—1h2014

   

  Диаграмма 16. Доля платежей, совершенных при помощи сети Интернет и мобильного телефона, в общей структуре платежей по количеству, 2008—1h2014

   

  Диаграмма 17. Динамика объема платежей, совершенных электронным способом, 2008—1h2014

   

  Диаграмма 18. Доля платежей, совершенных при помощи сети Интернет, в общей структуре платежей по объему, 2008—1h2014

   

  Диаграмма 19. Количество активных виртуальных предоплаченных карт в России, 2010, 2012, 2018П

   

  Диаграмма 20. Структура оборота платежей с использованием ВПК в России, 2010, 2012, 2018П

   

  Диаграмма 21. Динамика рыночной цены биткоина, ноябрь 2013—ноябрь 2014

   

  Диаграмма 22. Динамика количества биткоинов в обращении,  ноябрь 2013—ноябрь 2014

   

  Диаграмма 23. Динамика рынка ЭПС и платежных терминалов 2008—2013, 2018П

   

  Диаграмма 24. Количество небанковских платежных терминалов в России, 2008—2013, 2018П

   

  Диаграмма 25. Структура оборота рынка небанковских платежных терминалов, 2008—2013, 2018П

   

  Диаграмма 26. Число банковских платежных терминалов в России в разбивке по регионам, 2008—2013, 2018П

   

  Диаграмма 27. Динамика оборота платежей через БПТ в России, 2008—2013, 2018П

   

  Диаграмма 28. Оборот и структура рынка мобильных платежей, 2008—2013, 2018П

   

  Диаграмма 29. Структура использования мобильных терминалов для оплаты покупки товаров и услуг, октябрь 2012

   

  Диаграмма 30. Динамика рынка ЭПС и объемов мобильных платежей (логарифмическая шкала), 2008—2013

   

  Диаграмма 31. Динамика оборота мобильных операторских платежей, 2008—2013, 2018П

   

  Диаграмма 32. Динамика оборота платежей через мобильный банкинг в России, 2008—2013, 2018П

   

  Диаграмма 33. Структура пользователей SMS-банкинга в России, 2008, 2013, 2018П

   

  Диаграмма 34. Динамика оборота платежей через SMS-банкинг в России, 2008—2013, 2018П

   

  Диаграмма 35. Динамика количества телефонов с поддержкой NFC в мире, 2007─2018П

   

  Диаграмма 36. Распределение мобильных телефонов с поддержкой NFC среди производителей, 2014

   

  Диаграмма 37. Результаты исследования российского рынка пользователей NFC технологий в городах-миллионниках, 2012

   

  Диаграмма 38. Динамика количества точек приема платежей в России и странах СНГ, 2006—2013

   

  Диаграмма 39. Динамика количества провайдеров CyberPlat, 2008—2013

   

  Диаграмма 40. Динамика количества банков-партнеров CyberPlat, 2008—2013

   

  Диаграмма 41. Динамика количества транзакций CyberPlat, 2003—2013

   

  Диаграмма 42. Оборот по транзакциям CyberPlat, 2003—2013

   

  Диаграмма 43. Объем рынка розничной электронной торговли в мире,  2011—2017П

   

  Диаграмма 44. Топ-10 стран мира по объему рынка розничной электронной торговли, 2013

   

  Диаграмма 45. Топ-5 стран Европы по объему рынка розничной электронной торговли, 2013

   

  Диаграмма 46. Объем рынка розничной электронной торговли в России,  2011—3q2014

   

  Диаграмма 47. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн, в мире,  2011—2016П

   

  Диаграмма 48. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн, в России, 2011—2016П

   

  Диаграмма 49. Динамика количества интернет-магазинов в России, 2007—2013

   

  Диаграмма 50. Распределение годового оборота по размерам интернет-магазинов, 2013

   

  Диаграмма 51. Средняя стоимость покупок на 1 человека в B2C-сегменте электронной торговли в России, 2011—2016П

   

  Диаграмма 52. Распределение способов оплаты покупок в интернет-магазинах, 2013

   

  Диаграмма 53. Структура рынка интернет-торговли по категориям товаров, 2013

   

  Диаграмма 54. Активность покупателей, использующих смартфоны, в сфере онлайн-покупок, 2012

   

  Диаграмма 55. Распределение способов доставки онлайн-покупок, 2012

   

  Диаграмма 56. Распределение ведущих компаний в сфере экспресс-доставки в РФ, 2012

   

  Диаграмма 57. Доли категорий товаров, купленных онлайн в кредит в РФ, 2013

   

  Диаграмма 58. Распределение сегментов электронной торговли по объему рынка, 2012—2013

   

  Диаграмма 59. Топ-5 сегментов электронной торговли по среднесуточному количеству заказов, 2013

   

  Диаграмма 60. Доли крупных, средних и мелких магазинов по сегментам электронной торговли, 2013

   

  Диаграмма 61. Распределение способов оплаты в Интернете в России, 2013

   

  Диаграмма 62. Количество пользователей электронных кошельков (электронных платежных систем) по отношению ко всей российской интернет-аудитории, 2014

   

  Диаграмма 63. Половозрастная структура онлайн-покупателей, 2013

   

  Диаграмма 64. Доли онлайн-покупателей среди пользователей с разным уровнем дохода на одного человека в семье, 2013

   

  Диаграмма 65. Доли онлайн-покупателей среди интернет-пользователей по федеральным округам России, 2013

   

  Диаграмма 66. Распределение онлайн-покупателей по городам проживания, 2013

   

  Диаграмма 67. Доли онлайн-покупателей по типу устройств, на которых была совершена покупка, 2013

   

  Диаграмма 68. Распределение ответов на вопрос: «Что для Вас является главной причиной использования Интернета при поиске товаров, их выборе и заказе?», февраль 2014

   

  Диаграмма 69. Распределение ответов на вопрос: «Что из перечисленного Вы делали хотя бы раз за последние 12 месяцев?», февраль 2014

   

  Диаграмма 70. Устройства, которые использовались для онлайн-платежей, % среди всех пользователей онлайн-платежей, февраль 2014

   

  Диаграмма 71. Доли респондентов, платящих с мобильных устройств, в % от всех пользователей онлайн-платежей, по полу и возрасту, февраль 2014

   

  Диаграмма 72. Доли респондентов, платящих с мобильных устройств, в % от всех пользователей онлайн-платежей, по уровню дохода на семью и размеру города, февраль 2014

   

  Диаграмма 73. Устройства, используемые для доступа в Интернет во время посещения торговых центров и магазинов, февраль 2014

   

  Диаграмма 74. Структура аудитории, планирующей начать использование онлайн-платежей, по уровню дохода и стажу пользования Интернетом, февраль 2014

   

  Диаграмма 75. Распределение пользователей, совершающих покупки в российских и зарубежных интернет-магазинах, февраль 2014

   

  Диаграмма 76. Медианная стоимость заказа, февраль 2014

   

  Диаграмма 77. Среднегодовые затраты на одного интернет-покупателя в странах мира, 2013—2014

   

  Диаграмма 78. Распределение факторов, побуждающих посещать сайт конкретного бренда в социальной сети, по типам пользователей, 2012

   

  Диаграмма 79. Количество часов, проводимых онлайн в день, в мире,  октябрь 2014

   

  Диаграмма 80. Среднее количество часов, проводимых онлайн в день, в разрезе стран мира, октябрь 2014

   

  Диаграмма 81. Число покупок онлайн в месяц, в мире, октябрь 2014

   

  Диаграмма 82. Среднее число покупок онлайн в месяц, в разрезе стран мира, октябрь 2014

   

  Диаграмма 83. Процесс выбора товаров, купленных онлайн, в России,  сентябрь 2014

   

  Диаграмма 84. Доли покупок онлайн по товарным категориям, в мире, 2014

   

  Диаграмма 85. Мнения онлайн-покупателей по количеству затрат при увеличении количества каналов продаж магазина в РФ, 2012

   

  Диаграмма 86. Причины, по которым посетители интернет-магазина могут уйти на сайт конкурента, 2013

   

  Список рисунков

   

  Рисунок 1. Типовая схема реализации электронного платежа

   

  Рисунок 2.Оплата поездки в московском метро с помощью мобильного телефона с NFC-технологией

   

  Рисунок 3. Аудитория товарных категорий онлайн-покупок, 2012

   

  Рисунок 4. Основные факторы, влияющие на расходы покупателей по странам, 2012

• Исследование рынка банковских пластиковых карт. Июнь, 2010
  ВЫВОДЫ Российский рынок банковских карт, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, продолжает демонстрировать *** и остается *** безналичных платежных инструментов. На протяжении ряда лет наблюдались высокие темпы прироста платежей с использованием карт. Количество банковских карт, выпущенных в России, по состоянию на 1 января 2010 года составило 125,8 млн. ед., увеличившись с начала 2009 года более чем на * млн. карт (рост на *%). <…> Как следствие незначительной доли *** карт» в общем объеме эмиссии, крайне низок показатель количества банковских карт в расчете на 1 жителя России – при оценке общего объема эмиссии это не более * карты на человека, при оценке «активных карт» - не более * карты на человека. <…> В структуре соотношения числа операций по снятию наличных денежных средств и операций по оплате товаров и услуг до кризиса происходило постепенное увеличение доли вторых. В 2008 году на фоне кризисных явления начался обратный процесс – *% снятия наличных против *% оплаты товаров и услуг (в 2009 году – *% против *%), во многом объясняющийся снижением покупательной способности граждан. <…> Другой фактор увеличения безналичных платежей – рост количества предприятий торговли и услуг, принимающих к обслуживанию платежные карты, а также появление банкоматов, позволяющих …
• Предоплаченные и виртуальные карты: предложение на российском рынке. Март, 2017г.
  Состав исследования: Аналитический отчет в формате PDF. База данных предложения предоплаченных и виртуальных карт (28 банков, время сбора данных – март 2017). В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт ФЛ, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении расчетных и кредитных карт в стране. При рассмотрении сегмента виртуальных карт проанализирована динамика количества карт и структура оборота платежей с их использованием. Анализ тарифов и условий обслуживания предоплаченных и виртуальных карт для физических лиц проведен по данным на март 2017 года (география – г. Москва либо головной регион присутствия банка. Банки для анализа: АК БАРС. АЛМАЗЭРГИЭНБАНК. Альфа-Банк. Банк ЗЕНИТ. Банк Новый Символ. Банк Открытие. Банк Платина. Банк Раунд. Банк Русский Стандарт. Банк Санкт-Петербург. Всероссийский Банк Развития Регионов. Газпромбанк. КИВИ Банк. Московский Клиринговый центр. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. МТС Банк. Почта Банк. Приморье. Промсвязьбанк. РНКО «Платежный центр». Россельхозбанк. РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ. РОССИЯ. Сбербанк России. Тинькофф. УРАЛСИБ. ЮГРА. «Яндекс.Деньги». Параметры для исследования: Платежная система; …
• Рынок банковских карт для бизнеса. Февраль, 2015г.
  Резюме проекта Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт Структура российского рынка банковских пластиковых карт Структура рынка по типу пластиковых карт Показатели рынка пластиковых карт России Региональная структура рынка банковских карт для юридических лиц Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Структура рынка по платежным системам Платежные системы Международная платежная система Visa Международная платежная система MasterCard Международная платежная система American Express Российская платежная система Золотая Корона Объединенная платежная система NCC|UC Инфраструктура обслуживания пластиковых карт Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт Сбербанк Газпромбанк ВТБ24 Банк Москвы Альфа-Банк Россельхозбанк ЮниКредит Банк Промсвязьбанк Росбанк Райффайзенбанк Ханты-Мансийский Банк Открытие Московский кредитный банк Банк Санкт-Петербург Бинбанк Нордеа Банк Банк ТРАСТ ФК Открытие Банк Россия АК БАРС ВТБ Анализ тарифов и условий обслуживания корпоративных пластиковых карт Поставщики решений по персонализации и эмиссии пластиковых карт и программного обеспечения для банков «Compass Plus» «Диасофт» Компания «Б…
• Рынок вкладов юридических лиц. Июль, 2016г.
  Состав исследования: Аналитический отчет в формате PDF. База данных тарифов в формате Excel. Исследование российского рынка депозитов юридических лиц содержит подробную информацию о динамике объема привлеченных банками средств предприятий (с 01.01.2015 по 01.04.2016), в том числе в разбивке по валюте (рубли, иностранная валюта), срокам депозита (от продуктов «До востребования» до вкладов на срок более трех лет) и регионам России. В отчете содержится информация о динамике средневзвешенных процентных ставок по депозитам на разные сроки. Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими депозитам для бизнеса в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора – июнь-июль 2016 года). Банки, вошедшие в исследование: Сбербанк России. Газпромбанк. Альфа-Банк. ЮниКредит Банк. ВТБ 24. Росбанк. Райффайзенбанк. Ак Барс. Московский Областной Банк. Новикомбанк. Банк Санкт-Петербург. Национальный Банк Траст. БИНБАНК. Ханты-Мансийский банк Открытие. Абсолют Банк. Зенит. Уральский Банк Реконструкции и Развития. ГЛОБЭКС. Московский Индустриальный Банк. Возрождение. Параметры для анализа (в разбивке по валютам – рубли, доллары, евро): количество программ, минимальная сумма депозита, срок, процентные став…
• Обзор российского рынка электронной торговли
  1. Описание исследования
  2. Выводы
  3. Электронная торговля в России и мире
  3.1 Определение понятия электронной торговли
  3.2 История становления рынка электронной торговли
  3.3 Основные характеристики русского сегмента Интернета
  4. Общая характеристика российского рынка электронной торговли
  4.1 Тенденции и динамика развития отрасли
  4.2 Определение основных количественных характеристик рынка
  4.3 Отношение граждан РФ к онлайн-покупкам
  4.4 Платежные системы, используемые в Интернете
  4.5 Нормативное регулирование рынка
  5. Сегментация рынка Интернет-торговли
  6. Характеристика потребителей
  6.1 Портрет покупателей Интернет-магазинов
  6.2 Структура покупок в Интернете
  6.3 Покупательская активность
  6.4 Потребительские мотивации и поведение при выборе Интернет-магазина и товара
  7. Участники рынка
  7.1 Основные показатели игроков российского рынка Интернет-торговли
  7.2 Рейтинг зарубежных игроков рынка
  7.3 Обзор рынка Интернет-торговли бытовой техникой и электроникой
  7.4 Обзор рынка Интернет-торговли одеждой и обувью
  7.5 Обзор рынка Интернет-торговли продуктами питания
  7.6 Обзор рынка Интернет-торговли книгами
  8. Тенденции и перспективы рынка электронной торговли Российско…