Анализ рынка дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ (артикул: 25233 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

   Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговый обзор рынка дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ.

   Объектом исследования в настоящем отчете являются дизель-генераторные установки (ДЭГУ) или дизельные электростанции, применяемые в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа. Вследствие своих технических достоинств, умеренной цены и невысоких эксплуатационных расходов они – самые массовые электрогенераторы в мире. Спрос на них сохранится и в обозримом будущем.

   По данным аналитиков MegaResearch к 2018 г. ежегодный ввод в эксплуатацию дизель-электрических установок достигнет 82 ГВт/г. что потребует затрат $198 млрд. в период 2014 – 2018 гг.

   Большое количество дизельных станций традиционно задействовано при проведении геологоразведочных работ - при бурении, при подземных горных работах, для обеспечения электричеством полевых лагерей, работы оборудования и освещения.

   В 2014-2015 годах рынок дизельных генераторов испытывает негативное влияние кризиса.  Российский рынок дизель-генераторов очень чувствителен и уязвим к последствиям экономического спада: после кризиса 2008 года, рынок восстановился только к 2011 году, а в 2015 году упал сразу в два раза. 

   Вместе с тем, в 2014-2015 годах существовали и положительные для рынка факторы, обусловленные прежде всего событиями в Крыму на Украине. Военные действия на Донбассе и гуманитарная активность РФ по снабжению и восстановлению энергетической инфраструктуры ЛНР и ДНР, а также перебои с энергопоставками в Крымский ФО объективно способствовали поддержанию спроса на дизельные генераторы.

  Рынок дизель-генераторов является конкурентным. На нем присутствует большое количество поставщиков, среди которых особенно много китайских компаний.

  Так же стоит отметить Снижение курса рубля к мировым валютам обуславливает увеличение средней рублевой стоимости поставляемого оборудования 

  Согласно данным MegaResearch, рынок дизель-генераторов составил в 2013 году 36 000 шт., из которых 13,3% (4788 шт.) были произведены в России. Исходя из данных ФСГС, оценки внутреннего производства дизель-генераторов за 2014 -1 пол.2015 г. в шт. получены путем увеличения объема выпуска дизель-генераторов в РФ в 2013 г. в шт. на темпы роста объемов производства по данным ФСГС в мВт.

   В исследовании рассмотрены отечественные производители на рынке, из них Группа ТСС, Завод «ПСМ», Компания «Дизель»,  и т.д. Весь список можно увидеть в полной версии исследования.

  В силу значительной широты ассортимента дизельных генераторов и электростанций, анализ текущих цен в отчете выполнен по товарам-представителям компаний ТОП-5 в каждой мощностной группе. 

  Показатели объема импорта в потреблении в исследовании  показаны в виде рисунка.

  Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Методологические комментарии к исследованию8

  1.Обзор рынка дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.10

  1.1.Общая информация по рынку10

  1.1.1Основные характеристики исследуемой продукции10

  1.1.2Объем и динамика рынка, 2014 - 2015 гг.16

  1.1.3Емкость рынка17

  1.1.4Оценка текущих тенденций рынка19

  1.1.5Оценка факторов, влияющих на рынок22

  1.2.Структура рынка, 2014 - 1 пол. 2015 гг.23

  1.2.1Структура рынка по видам генераторов23

  1.2.2Структура рынка по крупнейшим игрокам26

  1.2.3Структура рынка по типу потребителей28

  1.2.4Структура рынка по федеральным округам29

  2.Анализ внешнеторговых поставок дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.31

  2.1.Объем и динамика импорта, 2014 - 2015 гг.31

  2.2.Структура импорта, 2014 - 1 пол. 2015 гг.32

  2.2.1Структура по странам-производителям32

  2.2.2Структура по компаниям-производителям34

  2.3.Объем и динамика экспорта, 2014 - 2015 гг.36

  2.4.Структура экспорта, 2014 - 1 пол. 2015 гг.37

  2.4.1Структура по странам-получателям37

  2.4.2Структура по компаниям-производителям39

  3.Анализ производства дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.41

  3.1.Объем и динамика производства41

  3.2.Структура рынка по крупнейшим игрокам42

  3.3.Конкурентный анализ: крупнейшие производители43

  3.3.1Основные производители: объем производства и доля на рынке43

  3.3.2Профили основных игроков (ТОП-5)45

  3.3.3Обзор продукции производителей (ассортимент)48

  3.3.4Анализ текущих цен производителей49

  4.Ценовой анализ рынка дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.52

  4.1.Анализ среднерыночных цен52

  5.Анализ потребления дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.54

  5.1.Насыщенность рынка54

  5.2.Объем импорта в потреблении54

  5.3.Основные потребители55

  5.3.1Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления)55

  5.3.2Виды и основные технические характеристики наиболее востребованного оборудования57

  5.3.3Потребность в техническом обслуживании или модернизации оборудования58

  5.4.Критерии выбора поставщика у основных потребителей59

  6.Выводы по исследованию61

  6.1.Перспективы развития рынка61

  6.2.Выводы по исследованию62

  Информация об исполнителе проекта65

   

• Перечень приложений

  Перечень рисунков

  Рисунок 1.1. Доля нефтегазовых и геологоразведочных компаний в обще количестве тендеров и их объеме за 01-11.2015 14

  Рисунок 1.2. Объем рынка генераторов в России за 2010-2015 годы, тыс. шт. 18

  Рисунок 1.3. Сравнение емкости и объема рынка в 2014 г., тыс. шт. 19

  Рисунок 1.4. Динамика рынка и производства генераторов в России за 2014-2015 годы (2013 год – базисный), % 20

  Рисунок 1.5. Динамика средней таможенной стоимости поставляемых в РФ дизель- генераторов за 2013-2015 годы, % 20

  Рисунок 1.6. Динамика объемов внешнеторговых поставок дизель-генераторов в Россию (из России) в 2015 году относительно предыдущего года, % 21

  Рисунок 1.7. Соотношение рыночных долей отечественных и иностранных производителей, % 22

  Рисунок 1.8. Структура рынка по мощности ДЭГУ в России в 2014-2015 г. в количественной и стоимостной оценке, % 25

  Рисунок 1.9. Структура рынка по типу исполнения ДЭГУ в России в 2014-2015 г. в количественной оценке, % 26

  Рисунок 1.10. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка в России в 2014г. в количественной оценке, % 27

  Рисунок 1.11. Структура импорта по крупнейшим игрокам в России в 2014г. в стоимостной оценке, % 27

  Рисунок 1.12. Структура рынка дизель-генераторов по отраслевой принадлежности потребителя в количественном выражении, % 28

  Рисунок 1.13. Структура рынка дизель-генераторов по потребности потребителя в количественном выражении, % 29

  Рисунок 1.14. Распределение объемов закупок по федеральным округам, % 30

  Рисунок 2.1. Объем импорта в количественном выражении, шт. 31

  Рисунок 2.2. Объем импорта в стоимостном выражении, млн. $ 32

  Рисунок 2.3. Объем экспорта в количественном выражении, шт. 36

  Рисунок 2.4. Объем экспорта в стоимостном выражении, млн. $ 37

  Рисунок 3.1. Соотношение цен производителей в отношении к ценам компании Cummins, % 51

  Рисунок 4.1. Среднерыночная стоимость единицы оборудования по товарам-представителям на конец 2015 г., тыс. руб. 52

  Рисунок 4.2. Среднерыночная стоимость единицы мощности оборудования по товарам-представителям на конец 2015 г., тыс. руб. 53

  Рисунок 5.1. Показатели доли импорта в потреблении, % 55

   

  Перечень таблиц

  Таблица 1.1 Примеры проектов поставок дизель-генераторов в нефтегазовые и геологоразведочные компании 15

  Таблица 1.2 Применение дизель-генераторов в нефтегазовых и геологоразведочных компаниях 16

  Таблица 1.3 Расчет объема рынка дизель-генераторов в РФ за 2014-1 пол.2015 г. 17

  Таблица 1.4 Структура рынка дизельных генераторов в РФ в 2014-2015 гг. в натуральном выражении 24

  Таблица 1.5 Структура рынка дизельных генераторов в РФ в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении 24

  Таблица 2.1 Объемы поставок дизельных генераторов в РФ по странам 33

  Таблица 2.2 Структура импорта по странам-производителям, % 34

  Таблица 2.3 Структура импорта по компаниям-производителям (2014 – 1 пол. 2015 г. в количественном выражении) 35

  Таблица 2.4 Структура импорта по компаниям-производителям (2014 – 1 пол. 2015 г. в стоимостном выражении) 35

  Таблица 2.5 Сведения об объемах экспорта дизель-генераторов из РФ в 2014 - 1 пол. 2015 г. в количественном и стоимостном выражении в разрезе стран-получателей 37

  Таблица 2.6 Структура экспорта дизель-генераторов из РФ в 2014 - 1 пол.2015 г. в количественном и стоимостном выражении в разрезе стран-получателей, % 38

  Таблица 2.7 Сведения об объемах экспорта дизель-генераторов из РФ в 2014 - 1 пол. 2015 г. в количественном и стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей 39

  Таблица 2.8 Структура экспорта дизель-генераторов из РФ в 2014- 1 пол.2015 г. в количественном и стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей, % 40

  Таблица 3.1 Объем производства дизель-генераторов в РФ 41

  Таблица 3.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам дизель-генераторов в РФ 42

  Таблица 3.3 Основные производители дизель-генераторных установок на российском рынке 43

  Таблица 3.4 Основные отечественные производители дизель-генераторных установок на российском рынке 43

  Таблица 3.5 Основные иностранные производители дизель-генераторных установок на российском рынке 44

  Таблица 3.6 Профили основных игроков на российском рынке дизель-генераторов 45

  Таблица 3.7 Сведения об ассортименте основных игроков на российском рынке дизель-генераторов 48

  Таблица 3.8 Сведения о текущих ценах основных игроков на российском рынке дизель-генераторов 49

  Таблица 5.1 ТОП-10 покупателей дизельных генераторов и электростанций 56

  Таблица 5.2 Технические характеристики дизель-генератора средней мощности 57

  Таблица 5.3 Соотношение закупок отдельных видов услуг, связанных с эксплуатацией дизель-генераторного оборудования, РФ 2015 г. 58

   

• Маркетинговое исследование рынка генераторных установок в РФ и Казахстане, 2012 год
  1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка генераторных установок в РФ, 2012г. 2.1. Текущая ситуация на рынке генераторных установок 2.2. Объем и емкость рынка 2.3. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 2.4. Структура рынка по ассортименту (дизельные, бензиновые и газопоршневые установки; газотурбинные генераторные мощностей установки), диаграмма 2.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 3. Конкуренция на рынке генераторных установок в РФ: 3.1. Структура рынка по производителям*, диаграмма *Производители дизельных генераторов SDMO, Pramac, Ausonia, Aksa, FG Wilson и другие; Производители газопоршневых установок Caterpillar, Waukesha, MWM, Jenbacher и другие. 3.2. Насыщенность рынка 3.3. Анализ производства и продаж по основным производителям в РФ: объем производства и доля на рынке. Прогнозы продаж на ближайшие 5 лет. 3.4. Сравнение российских производителей с зарубежными 3.5. Профили основных российских игроков 4. Анализ потребителей генераторных установок в РФ: 4.1. Структура потребления. Основные отрасли потребления (нефтегазовый сектор, производственные объекты, учреждения, бизнес центры, частный сектор, ЖКХ), диаграмма. 4.2. Основные потребители (ТОП-10) 4.3. Анализ факторов спроса. Описание потребительских пред…
• Маркетинговое исследование и анализ рынка электрических подстанций классом выше 35 кВ в России, 2014 г.
  1. Методологические комментарии к исследованию
  2. Обзор рынка электрических подстанций (классом выше 35 кВ) в России, 2014 г.
  2.1. Общая информация по рынку:
  2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка
  2.1.2. Основные преимущества цифрового оборудования над аналоговым:
  • Сырьевые
  • Технические
  • Эксплуатационные
  2.1.3. Объем рынка (количество и суммарная мощность действующих подстанций)
  2.1.4. Емкость рынка (требуемая мощность потребления)
  2.1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  2.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
  2.1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
  2.1.8. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей до 2020 г. (объем рынка, емкость рынка, планы по строительству по количеству и суммарной мощности)
  2.2. Структура рынка:
  2.2.1. Структура рынка по классам напряжения
  2.2.2. Структура рынка по отраслям потребления
  2.2.3. Структура рынка по федеральным округам
  3. Анализ строительства электрических подстанций (классом выше 35 кВ) в России, 2014 г.
  3.1. Оценка стоимости строительства подстанции с разбивкой по видам затрат для класса напряжения 35 кВ, с выделением затрат на проектирование:
  • Строи…
• Анализ рынка компонентов для электрощитового оборудования в РФ
  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ ГЛАВА I. 1. Обзор рынка компонентов для электрощитового оборудования в РФ 1.1. Общая информация по рынку: 1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 1.1.2. Объем рынка компонентов для электрощитового оборудования в РФ 2. Смежные рынки. Рынок электрощитового оборудования в РФ. 2.1. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 2.2. Оценка факторов, влияющих на рынок 3. Структура российского рынка компонентов для электрощитового оборудования. 4. Анализ импорта компонентов для электрощитового оборудования в РФ 4.1. Объем и динамика импорта 4.2. Баланс экспорта/импорта (2010-2012 гг.) 4.3. Структура импорта 4.3.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 4.3.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 4.3.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 4.3.4. по регионам получения (с выделением СФО, УФО, ЮФО) 4.3.5. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 4.3.6. по брендам (в натуральном и стоимостном выражении) 4.4. Доля импортной продукции на рынке РФ 4.5. Доля европейской продукции, представленной в РФ ГЛАВА II. 1. Обзор рынка европейских компонентов для электрощитового оборудования в РФ (СФО, УФО, ЮФО) 1.1. Общая информация …