Анализ рынка дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг. (артикул: 25233 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

   Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговый обзор рынка дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ.

   Объектом исследования в настоящем отчете являются дизель-генераторные установки (ДЭГУ) или дизельные электростанции, применяемые в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа. Вследствие своих технических достоинств, умеренной цены и невысоких эксплуатационных расходов они – самые массовые электрогенераторы в мире. Спрос на них сохранится и в обозримом будущем.

   По данным аналитиков MegaResearch к 2018 г. ежегодный ввод в эксплуатацию дизель-электрических установок достигнет 82 ГВт/г. что потребует затрат $198 млрд. в период 2014 – 2018 гг.

   Большое количество дизельных станций традиционно задействовано при проведении геологоразведочных работ - при бурении, при подземных горных работах, для обеспечения электричеством полевых лагерей, работы оборудования и освещения.

   В 2014-2015 годах рынок дизельных генераторов испытывает негативное влияние кризиса.  Российский рынок дизель-генераторов очень чувствителен и уязвим к последствиям экономического спада: после кризиса 2008 года, рынок восстановился только к 2011 году, а в 2015 году упал сразу в два раза. 

   Вместе с тем, в 2014-2015 годах существовали и положительные для рынка факторы, обусловленные прежде всего событиями в Крыму на Украине. Военные действия на Донбассе и гуманитарная активность РФ по снабжению и восстановлению энергетической инфраструктуры ЛНР и ДНР, а также перебои с энергопоставками в Крымский ФО объективно способствовали поддержанию спроса на дизельные генераторы.

  Рынок дизель-генераторов является конкурентным. На нем присутствует большое количество поставщиков, среди которых особенно много китайских компаний.

  Так же стоит отметить Снижение курса рубля к мировым валютам обуславливает увеличение средней рублевой стоимости поставляемого оборудования 

  Согласно данным MegaResearch, рынок дизель-генераторов составил в 2013 году 36 000 шт., из которых 13,3% (4788 шт.) были произведены в России. Исходя из данных ФСГС, оценки внутреннего производства дизель-генераторов за 2014 -1 пол.2015 г. в шт. получены путем увеличения объема выпуска дизель-генераторов в РФ в 2013 г. в шт. на темпы роста объемов производства по данным ФСГС в мВт.

   В исследовании рассмотрены отечественные производители на рынке, из них Группа ТСС, Завод «ПСМ», Компания «Дизель»,  и т.д. Весь список можно увидеть в полной версии исследования.

  В силу значительной широты ассортимента дизельных генераторов и электростанций, анализ текущих цен в отчете выполнен по товарам-представителям компаний ТОП-5 в каждой мощностной группе. 

  Показатели объема импорта в потреблении в исследовании  показаны в виде рисунка.

  Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Методологические комментарии к исследованию8

  1.Обзор рынка дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.10

  1.1.Общая информация по рынку10

  1.1.1Основные характеристики исследуемой продукции10

  1.1.2Объем и динамика рынка, 2014 - 2015 гг.16

  1.1.3Емкость рынка17

  1.1.4Оценка текущих тенденций рынка19

  1.1.5Оценка факторов, влияющих на рынок22

  1.2.Структура рынка, 2014 - 1 пол. 2015 гг.23

  1.2.1Структура рынка по видам генераторов23

  1.2.2Структура рынка по крупнейшим игрокам26

  1.2.3Структура рынка по типу потребителей28

  1.2.4Структура рынка по федеральным округам29

  2.Анализ внешнеторговых поставок дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.31

  2.1.Объем и динамика импорта, 2014 - 2015 гг.31

  2.2.Структура импорта, 2014 - 1 пол. 2015 гг.32

  2.2.1Структура по странам-производителям32

  2.2.2Структура по компаниям-производителям34

  2.3.Объем и динамика экспорта, 2014 - 2015 гг.36

  2.4.Структура экспорта, 2014 - 1 пол. 2015 гг.37

  2.4.1Структура по странам-получателям37

  2.4.2Структура по компаниям-производителям39

  3.Анализ производства дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.41

  3.1.Объем и динамика производства41

  3.2.Структура рынка по крупнейшим игрокам42

  3.3.Конкурентный анализ: крупнейшие производители43

  3.3.1Основные производители: объем производства и доля на рынке43

  3.3.2Профили основных игроков (ТОП-5)45

  3.3.3Обзор продукции производителей (ассортимент)48

  3.3.4Анализ текущих цен производителей49

  4.Ценовой анализ рынка дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.52

  4.1.Анализ среднерыночных цен52

  5.Анализ потребления дизельных генераторов, применяемых в геологоразведке, обустройстве месторождений нефти и газа в РФ, 2014 - 2015 гг.54

  5.1.Насыщенность рынка54

  5.2.Объем импорта в потреблении54

  5.3.Основные потребители55

  5.3.1Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления)55

  5.3.2Виды и основные технические характеристики наиболее востребованного оборудования57

  5.3.3Потребность в техническом обслуживании или модернизации оборудования58

  5.4.Критерии выбора поставщика у основных потребителей59

  6.Выводы по исследованию61

  6.1.Перспективы развития рынка61

  6.2.Выводы по исследованию62

  Информация об исполнителе проекта65

   

• Перечень приложений

  Перечень рисунков

  Рисунок 1.1. Доля нефтегазовых и геологоразведочных компаний в обще количестве тендеров и их объеме за 01-11.2015 14

  Рисунок 1.2. Объем рынка генераторов в России за 2010-2015 годы, тыс. шт. 18

  Рисунок 1.3. Сравнение емкости и объема рынка в 2014 г., тыс. шт. 19

  Рисунок 1.4. Динамика рынка и производства генераторов в России за 2014-2015 годы (2013 год – базисный), % 20

  Рисунок 1.5. Динамика средней таможенной стоимости поставляемых в РФ дизель- генераторов за 2013-2015 годы, % 20

  Рисунок 1.6. Динамика объемов внешнеторговых поставок дизель-генераторов в Россию (из России) в 2015 году относительно предыдущего года, % 21

  Рисунок 1.7. Соотношение рыночных долей отечественных и иностранных производителей, % 22

  Рисунок 1.8. Структура рынка по мощности ДЭГУ в России в 2014-2015 г. в количественной и стоимостной оценке, % 25

  Рисунок 1.9. Структура рынка по типу исполнения ДЭГУ в России в 2014-2015 г. в количественной оценке, % 26

  Рисунок 1.10. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка в России в 2014г. в количественной оценке, % 27

  Рисунок 1.11. Структура импорта по крупнейшим игрокам в России в 2014г. в стоимостной оценке, % 27

  Рисунок 1.12. Структура рынка дизель-генераторов по отраслевой принадлежности потребителя в количественном выражении, % 28

  Рисунок 1.13. Структура рынка дизель-генераторов по потребности потребителя в количественном выражении, % 29

  Рисунок 1.14. Распределение объемов закупок по федеральным округам, % 30

  Рисунок 2.1. Объем импорта в количественном выражении, шт. 31

  Рисунок 2.2. Объем импорта в стоимостном выражении, млн. $ 32

  Рисунок 2.3. Объем экспорта в количественном выражении, шт. 36

  Рисунок 2.4. Объем экспорта в стоимостном выражении, млн. $ 37

  Рисунок 3.1. Соотношение цен производителей в отношении к ценам компании Cummins, % 51

  Рисунок 4.1. Среднерыночная стоимость единицы оборудования по товарам-представителям на конец 2015 г., тыс. руб. 52

  Рисунок 4.2. Среднерыночная стоимость единицы мощности оборудования по товарам-представителям на конец 2015 г., тыс. руб. 53

  Рисунок 5.1. Показатели доли импорта в потреблении, % 55

   

  Перечень таблиц

  Таблица 1.1 Примеры проектов поставок дизель-генераторов в нефтегазовые и геологоразведочные компании 15

  Таблица 1.2 Применение дизель-генераторов в нефтегазовых и геологоразведочных компаниях 16

  Таблица 1.3 Расчет объема рынка дизель-генераторов в РФ за 2014-1 пол.2015 г. 17

  Таблица 1.4 Структура рынка дизельных генераторов в РФ в 2014-2015 гг. в натуральном выражении 24

  Таблица 1.5 Структура рынка дизельных генераторов в РФ в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении 24

  Таблица 2.1 Объемы поставок дизельных генераторов в РФ по странам 33

  Таблица 2.2 Структура импорта по странам-производителям, % 34

  Таблица 2.3 Структура импорта по компаниям-производителям (2014 – 1 пол. 2015 г. в количественном выражении) 35

  Таблица 2.4 Структура импорта по компаниям-производителям (2014 – 1 пол. 2015 г. в стоимостном выражении) 35

  Таблица 2.5 Сведения об объемах экспорта дизель-генераторов из РФ в 2014 - 1 пол. 2015 г. в количественном и стоимостном выражении в разрезе стран-получателей 37

  Таблица 2.6 Структура экспорта дизель-генераторов из РФ в 2014 - 1 пол.2015 г. в количественном и стоимостном выражении в разрезе стран-получателей, % 38

  Таблица 2.7 Сведения об объемах экспорта дизель-генераторов из РФ в 2014 - 1 пол. 2015 г. в количественном и стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей 39

  Таблица 2.8 Структура экспорта дизель-генераторов из РФ в 2014- 1 пол.2015 г. в количественном и стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей, % 40

  Таблица 3.1 Объем производства дизель-генераторов в РФ 41

  Таблица 3.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам дизель-генераторов в РФ 42

  Таблица 3.3 Основные производители дизель-генераторных установок на российском рынке 43

  Таблица 3.4 Основные отечественные производители дизель-генераторных установок на российском рынке 43

  Таблица 3.5 Основные иностранные производители дизель-генераторных установок на российском рынке 44

  Таблица 3.6 Профили основных игроков на российском рынке дизель-генераторов 45

  Таблица 3.7 Сведения об ассортименте основных игроков на российском рынке дизель-генераторов 48

  Таблица 3.8 Сведения о текущих ценах основных игроков на российском рынке дизель-генераторов 49

  Таблица 5.1 ТОП-10 покупателей дизельных генераторов и электростанций 56

  Таблица 5.2 Технические характеристики дизель-генератора средней мощности 57

  Таблица 5.3 Соотношение закупок отдельных видов услуг, связанных с эксплуатацией дизель-генераторного оборудования, РФ 2015 г. 58

   

• Маркетинговое исследование и анализ рынка дизель-генераторных установок за 2010-2013 гг. (первое полугодие 2014 г.)
  
  1. Обзор рынка дизель-генераторных установок в России, 2010-2013 гг. (первое полугодие 2014г.).
  1.1. Объем и динамика рынка дизель-генераторных установок, 2010-2013 гг. (первое полугодие 2014г.)
  1.2. Структура рынка дизель-генераторных установок по ассортименту, 2013г.
  1.3. Структура рынка дизель-генераторных установок по основным производителям, 2013г.
  2. Анализ крупнейших производителей дизель-генераторных установок в России
  2.1. Основные компании-производители: объем продаж и доля на рынке
  2.2. Профили основных игроков
  3. Выводы по исследованию.
• Маркетинговое исследование рынка генераторных установок в РФ и Казахстане, 2012 год
  1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка генераторных установок в РФ, 2012г. 2.1. Текущая ситуация на рынке генераторных установок 2.2. Объем и емкость рынка 2.3. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 2.4. Структура рынка по ассортименту (дизельные, бензиновые и газопоршневые установки; газотурбинные генераторные мощностей установки), диаграмма 2.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 3. Конкуренция на рынке генераторных установок в РФ: 3.1. Структура рынка по производителям*, диаграмма *Производители дизельных генераторов SDMO, Pramac, Ausonia, Aksa, FG Wilson и другие; Производители газопоршневых установок Caterpillar, Waukesha, MWM, Jenbacher и другие. 3.2. Насыщенность рынка 3.3. Анализ производства и продаж по основным производителям в РФ: объем производства и доля на рынке. Прогнозы продаж на ближайшие 5 лет. 3.4. Сравнение российских производителей с зарубежными 3.5. Профили основных российских игроков 4. Анализ потребителей генераторных установок в РФ: 4.1. Структура потребления. Основные отрасли потребления (нефтегазовый сектор, производственные объекты, учреждения, бизнес центры, частный сектор, ЖКХ), диаграмма. 4.2. Основные потребители (ТОП-10) 4.3. Анализ факторов спроса. Описание потребительских пред…
• Рынок дизельных генераторов
  Перспективы развития
• Маркетинговое исследование и анализ рынка аренды дизельных электростанций в России в 2013-2014 годах
  Методологические комментарии к исследованию
  
  1. Обзор рынка малой энергетики в России в 2013 году
  1. Оценка объёма рынка малой энергетики
  2. Доля дизельных электростанций на рынке малой энергетики
  3. Доля отечественных производителей на рынке дизельных электростанций
  4. Обзор потребляющих отраслей, требования к мощностям дизельных электростанций и объёмам потребления
  
  2. Анализ рынка аренды дизельных электростанций в России в 2013-2014 годах
  1. Объём и динамика рынка аренды дизельных электростанций в России в 2013-2014 годах
  2. Списки основных игроков рынка аренды дизельных электростанций в России
  1. Крупнейшие собственники дизельных электростанций в России (с разбивкой по отраслям)
  2. Крупнейшие потребители аренды дизельных электростанций (с разбивкой по отраслям)
  3. Крупнейшие компании на рынке услуг сервисного обслуживания дизельных электростанций
  4. Крупнейшие производители дизельных электростанций в России
  3. Структура рынка аренды дизельных электростанций
  1. По отраслям потребления
  2. По единичным мощностям дизельных электростанций
  3. По производителям
  4. По объёмам арендуемого оборудования (в шт.)
  
  3. Анализ конкурентов на рынке аренды дизельных электростанций
• Исследование рынка компаундов в России
  1. Обзор рынка компаундов в России в 2011-2012 гг 1.1 Структура рынка по видам компаундов, доля каждого в общем объеме рынка 1.2 Возможности взаимозаменяемости компаундов между собой 1.3 Описание рынка сырья для производства компаундов: основные производители, динамика развития рынков 1.4 Динамика объема рынка компаундов в России с 2010 по 2012 гг. 2. Анализ внешнеторговых поставок компаундов в России в 2011-2012 гг 2.1 Объем и динамика импорта, по видам 2.2 Баланс импорта и внутреннего производства 3. Основные компании-производители компаундов и доли на рынке в России в 2011-2012 гг. 4. Анализ цен на компаундов в России. Текущая ситуация и прогноз 5. Анализ крупнейших потребителей компаундов в России 5.1 Основные отрасли потребления и потребители - Автомобильная промышленность - Кабельная продукция - Производство труб - Строительство 5.2 Динамика потребления компаундов в 2011-2012 гг., в разрезе отраслей 6. Рекомендации и выводы по исследованию 6.1 Перспективы появления новых производств компаундов в России 6.2 Прогноз развития рынка компаундов до 2015 года 6.3 Анализ эффектов и влияние на рынок компаундов от вступления России в ВТО