Российский рынок молока: комплексный анализ и прогноз. Август, 2021 (артикул: 29445 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В исследовании проанализирована динамика производства молока, относящегося к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства молока. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2021 год и по рынку в целом до 2025 года.
  Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по категориям на 2021 год и по рынку в целом до 2025 года), исследование содержит информацию об основных производителях молока в России.

  Дата последнего обновления: 10.08.2021.
  Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.

  Цель исследования
  Оценка состояния и прогноз развития российского рынка молока.

  Задачи исследования:
  • Проанализировать объем и структуру производства молока;
  • Проанализировать динамику экспорта и импорта молока;
  • Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка молока;
  • Выявить тенденции и перспективы российского рынка молока.

  Методы исследования:
  • Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
  • Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
  • Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

  Продукты, проанализированные в исследовании:
  Производство:
  • Молоко;
  • Сырое молоко крупного рогатого скота, козье и овечье молоко, переработанное на пищевую продукцию;
  • Молоко (кроме сырого);
  • Пастеризованное питьевое молоко;
  • Ультрапастеризованное питьевое молоко;
  • Топленое питьевое молоко;
  • Стерилизованное питьевое молоко;
  • Прочее питьевое молоко;
  • Прочее молоко;
  • Молоко для детского питания.

  Импорт и экспорт:
  • Молоко;
  • Молоко жирностью до 1%;
  • Молоко жирностью от 1% до 3%;
  • Молоко жирностью от 3% до 6%.

  Ценовая ситуация:
  Средние цены производителей:
  • Молоко (кроме сырого);
  • Пастеризованное питьевое молоко;
  • Ультрапастеризованное питьевое молоко;
  • Топленое питьевое молоко;
  • Стерилизованное питьевое цельное молоко;
  • Молоко для детского питания.
  Средние потребительские цены:
  • Пастеризованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2%;
  • Стерилизованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2%.

  Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание
  Резюме проекта
  Общеэкономическое положение России
  Производство
  Внешняя торговля
  Финансы
  Демографическая ситуация
  Занятость населения
  Уровень жизни и доходы населения
  Классификация молока
  ОКПД 2
  ОКВЭД 2
  ТН ВЭД
  Анализ российского рынка молока
  Объем производства
  • Динамика производства по годам
  • Структура производства по федеральным округам
  • Динамика производства по месяцам
  Объем продаж
  Ценовая ситуация
  • Ценовая ситуация в региональном разрезе
  • Прогноз цен
  Анализ импорта и экспорта молока
  Импорт молока в РФ
  • Динамика импорта по годам
  • Динамика импорта по месяцам
  • Структура и динамика импорта по странам
  • Структура импорта по федеральным округам ввоза
  • Структура импорта по регионам ввоза
  Экспорт молока из РФ
  • Динамика экспорта по годам
  • Динамика экспорта по месяцам
  • Структура и динамика экспорта по странам
  • Структура экспорта по федеральным округам вывоза
  • Структура экспорта по регионам вывоза
  Основные игроки рынка молока
  АО «ВБД»
  АО «Данон Россия»
  АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
  ОАО «Милком»
  ПАО Молочный Комбинат «Воронежский»
  ЗАО «КМКК»
  ООО «Русская Аграрная Группа»
  ООО «Ростагрокомплекс»
  АО «ЗМК»
  ЗАО «СК «Ленинградский»
  Тенденции и перспективы развития российского рынка молока
  Приложения
  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц
  Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2019—2020
  Таблица 2. Структура объема производства молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 3. Структура объема производства сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего молока, переработанного на пищевую продукцию, по федеральным округам, 2020
  Таблица 4. Структура объема производства молока (кроме сырого) по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 5. Структура объема производства пастеризованного питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 6. Структура объема производства ультрапастеризованного питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 7. Структура объема производства топленого питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 8. Структура объема производства стерилизованного питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 9. Структура объема производства прочего питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 10. Структура объема производства прочего молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 11. Структура объема производства молока для детского питания по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 12. Структура объема продаж молока российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 13. Структура объема импорта молока по категориям, 2020
  Таблица 14. Структура объема импорта молока жирностью до 1% по категориям, 2020
  Таблица 15. Структура объема импорта молока жирностью от 1 до 3% по категориям, 2020
  Таблица 16. Структура объема импорта молока жирностью от 3 до 6% по категориям, 2020
  Таблица 17. Структура объема экспорта молока по категориям, 2020
  Таблица 18. Структура объема экспорта молока жирностью до 1% по категориям, 2020
  Таблица 19. Структура объема экспорта молока жирностью от 1 до 3% по категориям, 2020
  Таблица 20. Структура объема экспорта молока жирностью от 3 до 6% по категориям, 2020
  Таблица 21. Топ-20 компаний-производителей молока по объему выручки, 2020
  Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2020/2019
  Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2020
  Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2020
  Таблица 25. Топ-31 производитель молока в РФ, 2020/2019

  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2020
  Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2020
  Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2020
  Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2020
  Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2020
  Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2020
  Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2020—май 2021
  Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2020
  Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2020
  Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2020
  Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2020
  Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2020
  Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2020
  Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, февраль-апрель 2021
  Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, апрель 2021
  Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—1q2021
  Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—январь 2021
  Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2020
  Диаграмма 19. Динамика объема производства молока, 2010—2025П
  Диаграмма 20. Прирост объема производства молока, 2011—2020
  Диаграмма 21. Структура объема производства молока по видам, 2020
  Диаграмма 22. Структура объема производства молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 23. Помесячная динамика объема производства молока, январь 2019—май 2021
  Диаграмма 24. Динамика объема производства сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего молока, переработанного на пищевую продукцию, 2020 — январь-май 2021
  Диаграмма 25. Структура объема производства сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего молока, переработанного на пищевую продукцию, по федеральным округам, 2020
  Диаграмма 26. Помесячная динамика объема производства сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего молока, переработанного на пищевую продукцию, январь—май 2021
  Диаграмма 27. Динамика объема производства молока (кроме сырого), 2010—2021П
  Диаграмма 28. Прирост объема производства молока (кроме сырого), 2011—2020
  Диаграмма 29. Структура объема производства молока (кроме сырого) по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства молока (кроме сырого), январь 2019—май 2021
  Диаграмма 31. Динамика объема производства пастеризованного питьевого молока, 2017—2021П
  Диаграмма 32. Структура объема производства пастеризованного питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 33. Динамика объема производства ультрапастеризованного питьевого молока, 2017—2021П
  Диаграмма 34. Структура объема производства ультрапастеризованного питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 35. Динамика объема производства топленого питьевого молока, 2017—2021П
  Диаграмма 36. Структура объема производства топленого питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 37. Динамика объема производства стерилизованного питьевого молока, 2017—2021П
  Диаграмма 38. Структура объема производства стерилизованного питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 39. Динамика объема производства прочего питьевого молока, 2017—2021П
  Диаграмма 40. Структура объема производства прочего питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 41. Динамика объема производства прочего молока, 2017—2021П
  Диаграмма 42. Структура объема производства прочего молока по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 43. Динамика объема производства молока для детского питания, 2010—2021П
  Диаграмма 44. Прирост объема производства молока для детского питания, 2011—2020
  Диаграмма 45. Структура объема производства молока для детского питания по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 46. Помесячная динамика объема производства молока для детского питания, январь 2019—май 2021
  Диаграмма 47. Прирост объема производства молока по категориям, 2020/2019
  Диаграмма 48. Динамика объема продаж молока российского производства, 2017—январь-май 2021
  Диаграмма 49. Структура объема продаж молока российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 50. Динамика средних цен производителей на молоко по видам, 2017 — январь-июнь 2021
  Диаграмма 51. Динамика средних цен производителей на молоко по видам, январь 2017 — июнь 2022П
  Диаграмма 52. Динамика средних потребительских цен на молоко по видам, 2009 — январь-июнь 2021
  Диаграмма 53. Динамика средних потребительских цен на молоко по видам, январь 2009—июнь 2022П
  Диаграмма 54. Помесячная динамика средних цен производителей на молоко (кроме сырого) в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
  Диаграмма 55. Помесячная динамика средних цен производителей на пастеризованное питьевое молоко в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
  Диаграмма 56. Помесячная динамика средних цен производителей на ультрапастеризованное питьевое молоко в разрезе федеральных округов, январь 2019—июнь 2021
  Диаграмма 57. Помесячная динамика средних цен производителей на топленое питьевое молоко в разрезе федеральных округов, январь 2020—июнь 2021
  Диаграмма 58. Помесячная динамика средних цен производителей на стерилизованное питьевое цельное молоко в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
  Диаграмма 59. Помесячная динамика средних цен производителей на молоко для детского питания в разрезе федеральных округов, январь 2020—июнь 2021
  Диаграмма 60. Помесячная динамика средних потребительских цен на пастеризованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2% в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
  Диаграмма 61. Рейтинг регионов по потребительским ценам на пастеризованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2%, июнь 2021
  Диаграмма 62. Рейтинг городов по потребительским ценам на пастеризованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2%, июнь 2021
  Диаграмма 63. Помесячная динамика средних потребительских цен на стерилизованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2% в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
  Диаграмма 64. Рейтинг регионов по потребительским ценам на стерилизованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2%, июнь 2021
  Диаграмма 65. Рейтинг городов по потребительским ценам на стерилизованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2%, июнь 2021
  Диаграмма 66. Баланс импортно-экспортных поставок молока, 2015—2025П
  Диаграмма 67. Динамика объема импорта молока, 2015—2025П
  Диаграмма 68. Структура объема импорта молока по категориям, 2020
  Диаграмма 69. Прирост объема импорта молока по категориям, 2020/2019
  Диаграмма 70. Помесячная динамика объема импорта молока, январь 2019—июнь 2021
  Диаграмма 71. Рейтинг стран-импортеров молока, 2020
  Диаграмма 72. Структура объема импорта молока по странам, 2020
  Диаграмма 73. Рейтинг стран по приросту объема импорта молока, 2020/2019
  Диаграмма 74. Структура объема импорта молока по федеральным округам ввоза, 2020
  Диаграмма 75. Топ-20 регионов ввоза молока, 2020
  Диаграмма 76. Структура объема импорта молока по регионам России, 2020
  Диаграмма 77. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок молока, 2020/2019
  Диаграмма 78. Динамика объема импорта молока жирностью до 1%, 2015—2021П
  Диаграмма 79. Структура объема импорта молока жирностью до 1% по категориям, 2020
  Диаграмма 80. Динамика объема импорта молока жирностью от 1 до 3%, 2015—2021П
  Диаграмма 81. Структура объема импорта молока жирностью от 1 до 3% по категориям, 2020
  Диаграмма 82. Рейтинг стран-импортеров молока жирностью от 1 до 3%, 2020
  Диаграмма 83. Динамика объема импорта молока жирностью от 3 до 6%, 2015—2021П
  Диаграмма 84. Рейтинг стран-импортеров молока жирностью от 3 до 6%, 2020
  Диаграмма 85. Структура объема импорта молока жирностью от 3 до 6% по категориям, 2020
  Диаграмма 86. Динамика объема экспорта молока, 2015—2025П
  Диаграмма 87. Структура объема экспорта молока по категориям, 2020
  Диаграмма 88. Прирост объема экспорта молока по категориям, 2020/2019
  Диаграмма 89. Помесячная динамика объема экспорта молока, январь 2019—июнь 2021
  Диаграмма 90. Топ-20 стран экспорта молока из России, 2020
  Диаграмма 91. Структура объема экспорта молока по странам, 2020
  Диаграмма 92. Топ-10 стран по приросту объема экспорта молока, 2020/2019
  Диаграмма 93. Структура объема экспорта молока по федеральным округам вывоза, 2020
  Диаграмма 94. Топ-20 регионов вывоза молока, 2020
  Диаграмма 95. Структура объема экспорта молока по регионам России, 2020
  Диаграмма 96. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок молока, 2020/2019
  Диаграмма 97. Динамика объема экспорта молока жирностью до 1%, 2015—2021П
  Диаграмма 98. Структура объема экспорта молока жирностью до 1% по категориям, 2020
  Диаграмма 99. Рейтинг стран экспорта молока жирностью до 1% из России, 2020
  Диаграмма 100. Динамика объема экспорта молока жирностью от 1 до 3%, 2015—2021П
  Диаграмма 101. Структура объема экспорта молока жирностью от 1 до 3% по категориям, 2020
  Диаграмма 102. Рейтинг стран экспорта молока жирностью от 1 до 3% из России, 2020
  Диаграмма 103. Динамика объема экспорта молока жирностью от 3 до 6%, 2015—2021П
  Диаграмма 104. Структура объема экспорта молока жирностью от 3 до 6% по категориям, 2020
  Диаграмма 105. Рейтинг стран экспорта молока жирностью от 3 до 6% из России, 2020
  Диаграмма 106. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020
  Диаграмма 107. Топ-10 производителей молока в России по объему выручки, 2020
  Диаграмма 108. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, август 2021
  Диаграмма 109. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019, 2020
  Диаграмма 110. Динамика финансовых показателей компании АО «ВБД», 2011—2020
  Диаграмма 111. Динамика финансовых показателей компании АО «Данон Россия», 2011—2015, 2017—2020
  Диаграмма 112. Динамика финансовых показателей компании АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, 2011—2020
  Диаграмма 113. Динамика финансовых показателей компании ОАО «Милком», 2011—2020
  Диаграмма 114. Динамика финансовых показателей компании ПАО Молочный Комбинат «Воронежский», 2011—2020
  Диаграмма 115. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «КМКК», 2011—2020
  Диаграмма 116. Динамика финансовых показателей компании ООО «Русская Аграрная Группа», 2011—2020
  Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей компании ООО «Ростагрокомплекс», 2011—2020
  Диаграмма 118. Динамика финансовых показателей компании АО «ЗМК», 2012—2020
  Диаграмма 119. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «СК «Ленинградский», 2011—2020
  Диаграмма 120. Динамика производства сырого молока в России, 2013—2020
  Диаграмма 121. Динамика поголовья крупного рогатого скота и коров в России, 2013—2020
  Диаграмма 122. Динамика среднего показателя молочной продуктивности коров в России, 2013—2020
  Диаграмма 123. Динамика объемов производства молока КФХ и СХО в России, 2013—2020
  Диаграмма 124. Динамика количества КФХ и СХО, занятых в производстве молока в России, 2013—2020
  Диаграмма 125. Динамика количества потребления и производства молока на душу населения в России, 2013—2020
  Диаграмма 126. Топ-10 регионов по объему переработанного сырого молока, 2020
  Диаграмма 127. Динамика количества потребления молока на душу населения в России, 2013—2020
  Диаграмма 128. Динамика среднедушевого потребления молочной продукции в России, 2016—2021П

• Рынок молочной продукции (ВЭД)
  ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Введение Методологическая часть Описание типа исследования Объект исследования Цели и задачи исследования География исследования Время проведения исследования Целевая аудитория Методы сбора данных Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок Общая экономическая ситуация Динамика валового внутреннего продукта Уровень инфляции Рост потребительского спроса Ситуация с ценами на молочную продукцию Описание отрасли Причины медленного развития рынка Основные количественные характеристики Рынка Объем Рынка в натуральном выражении Объем Рынка в денежном выражении Емкость Рынка Темпы роста Рынка Объемы российского производства, импорта и экспорта Импорт продукции Объемы импорта Основные
• Рынок молока и цельномолочных продуктов в России: состояние, тенденции и перспективы его развития
  Главными целями исследования являются 1. Оценка среды и деловой активности на основе анализа бизнес- процессов, происходящих на рынке молока и цельномолочной продукции в России. Охватываемый период составляет 2006-2010гг. 2. Выявление тенденций развития российского рынка молока и цельномолочной продукции, определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на него в условиях турбулентной рыночной среды. 3. Основные тенденции и прогнозы развития рынка молока и цельномолочной продукции в России рассмотрены на ближайшую перспективу. Использованные источники информации 1. Статистические показатели Федеральной службы государственной статистики (Росстата), оценки Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерство сельского хозяйства, данные Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы РФ. 2. Информационные материалы компаний-производителей, отраслевые и экспертные оценки СМИ, информационных агентств. 3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ Северо-Запад». Язык отчета: Русский (English is possible as well) Количество страниц: 202 Отчет содержит: таблиц - 130, диаграмм – 67, рисунков – 3. Рынок молока и цельномолочных продуктов в России: состояние, тенденции и перспективы е…
• Анализ рынка плавленых сыров в России в 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2019 гг.
  Спрос на плавленые сыры в России за пять лет упал почти на 49% и в 2014 г составил 125,3 тыс т. В 2012-2014 гг объём спроса падал на 12-26% относительно предыдущих лет. Одной из основных причин снижения спроса на плавленые сыры в докризисный период выступало стремление покупателей к здоровому питанию и потреблению более качественных продуктов. В условиях роста располагаемых доходов покупатели делали выбор в пользу технологично проработанных продуктов, максимально сохраняющих свои свойства, обладающих полезными составляющими. Плавленые сыры к данной категории продуктов питания не относятся. Также можно добавить, что некоторые предприятия для производства плавленых сыров используют низкокачественные суррогаты, что в дальнейшем приводит к заниженным потребительским свойствам продукта. В 2014 г падение спроса на плавленые сыры на 27% относительно предыдущего года было связано со значительным сокращением ассортимента продукции, представленного на российском рынке. В связи с введением продовольственных санкций в августе 2014 г правительством России против стран ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады, импорт плавленых сыров в страну снизился на 68% относительно 2013 г. По оценкам экспертов, весь сырный ассортимент сократился на 25-30%. Также к факторам снижения спроса в 2014 г можно отне…
• Маркетинговое исследование и анализ рынка твердых и полутвердых сыров в УФО, 2013-2014 гг.
  1. ОБЗОР РЫНКА ТВЕРДЫХ И ПОЛУТВЕРДЫХ СЫРОВ В УФО, 2013-2014 гг.
  
  1.1. Основные характеристики рынка о твердых и полутвердых сыров в УФО, 2013-2014 гг.
  1.2. Объем и динамика продаж твердых и полутвердых сыров, 2013-2014 гг.
  
  2. АНАЛИЗ ПРОДАЖ ТВЕРДЫХ И ПОЛУТВЕРДЫХ СЫРОВ В УФО, 2013-2014 гг.
  
  2.1. Сегментация продаж по субъектам УФО
  2.2. Анализ 10 крупнейших дистрибьюторов твердых и полутвердых сыров в УФО. По каждой компании будут представлены следующие данные:
  1. профиль компании
  2. объем продаж и доля на рынке в УФО
  3. ассортимент сыров с указанием производителей
  4. цены на сыры
  2.3. Структура продаж твердых и полутвердых сыров по ценовым сегментам:
  5. ценовой диапазон до 600 руб/кг
  6. ценовой диапазон 600 — 1000 руб/кг
  7. ценовой диапазон выше 1000 руб/кг
  
  3. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
  
  3.1. Прогноз развития рынка о твердых и полутвердых сыров в УФО до 2018 г.
  3.2. Наиболее востребованные виды твердых и полутвердых сыров в УФО
  3.3. Выводы по исследованию.