Маркетинговое исследование «Рынок стоматологии Москвы в 2008-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса» (артикул: 03636 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Рынок  стоматологии ожидает падение на 7,4%
         Маркетинговое исследование рынка стоматологических услуг проведено сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2007 г. и обновлено и существенно дополнено в апреле 2009 г.
         По оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», объем рынка по результатам 2008 г. и с учетом начала кризиса (IV кв. 2008 г.) составил 1 млрд. 109 млн. долл., что соответствует 85% ёмкости рынка и характеризует рынок как полностью насыщенный. По результатам 2009 г. также прогнозируется сокращение до 1 млрд. 028 млн. долл. (– 7,4% в среднем по рынку). Таким образом, по объему рынка мы вернемся в конец 2007 года, при этом количество установок продолжит увеличиваться и к концу текущего года достигнет 6,5 тыс. ед.
         Согласно экспертным оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», развитие московского рынка стоматологии в 2008 - 2009 гг. находится под негативным влиянием двух факторов: рецессии вследствие мирового экономического кризиса и естественного для полностью насыщенного рынка снижения темпов прироста.

  Цель исследования – определить среднесрочные экономические перспективы стоматологического рынка в 2008-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2010-2011 гг. и обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в красоте и здоровье.
         Ключевые данные исследования: 
  - основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, количество игроков, количество пациентов, «средние чеки») в динамике с 2008 по 2011 гг. с учетом влияния экономического кризиса;
  - влияние кризиса на динамику выручки участников рынка в количественном выражении и их долей (в % от объема рынка);
  - доходы и затраты пациентов платной стоматологии с учетом влияния кризиса по 30 доходным группам – «беднейшие» (1 группа), «бедные» (6 групп), «средний класс» (2 группы) и наиболее разнообразная – «богатые» (21 группа);
  - рекомендации участникам по оптимизации «среднего счета» с учетом падения денежных доходов населения Москвы по следующим ценовым категориям: «бюджетная», «демократичная», «средний класс», «бизнес-класс», «люкс», «премиум»;
  - прогноз развития рынка на 2009-2011 гг.
         Методы исследования:
  - метод «таинственный покупатель»;
  - анализ вторичной информации;
  - эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект»;
  - опрос экспертов по стоматологии.
         Формирование выборки. В выборку данного исследования были включены все негосударственные стоматологические кабинеты и клиники. Место в рейтинге определялся по размеру годовой выручки компании, а не по количеству филиалов сети.
  Маркетинговое исследование содержит 99 страниц, 30 таблиц, 19 диаграмм, 13 графиков и 4 гистограммы.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  СОДЕРЖАНИЕ
  1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3

  
  2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

  
  3. ОБЗОР РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ 7
  3.1. Обзор рынка стоматологии 7
  3.2. Виды стоматологической помощи 12
  3.3. Сегментация клиник по ценовому критерию 14
  3.4. Количество стоматологических установок в Москве 16
  3.5. Регистрация стоматологической клиники 19
  3.6. Лицензирование стоматологии 21
  3.7. Стоматологическое медицинское страхование 23
  3.8. Стоматологическое ДМС 26
  3.9. Гарантии в стоматологии 29
  3.10. Основные проблемы в частной стоматологии 32
  3.11. Реформы в стоматологии 35
  3.12. Методы рекламы стоматологических клиник 37

  
  4. ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ, 2008 41
  4.1. Объем и емкость московского рынка стоматологии, 2008 41
  4.2. Цены на стоматологию в Москве 44

  
  5. ДИНАМИКА РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ, 2008 - 2011 45
  5.1. Динамика рынка стоматологии с учетом кризиса, 2008-2011 45

  
  6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА 61
  6.1. Сеть стоматологий «Мастердент» 62
  6.2. Сеть стоматологических клиник «Аванстом» 64
  6.3. Городская стоматология «Дента-Эль» 65
  6.4. Стоматологическая ассоциация «Стелла» 66
  6.5. Сеть стоматологических клиник «Дента Вита» 68

  
  7. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАТРАТЫ НА СТОМАТОЛОГИЮ 70
  7.1. Распределение доходов населения Москвы в 2008 г. 70
  7.2. Распределение доходов населения Москвы в 2009 г. 75
  7.3. Сравнительный анализ доходов населения Москвы в 2008-2009 гг. 80
  7.4. Финансовые характеристики пациентов стоматологии 86

  
  8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 88

  
  9. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 95
  9.1. Стратегия бизнеса в условиях кризиса 95
  9.2. Ценовая политика 96

  
    ПРИЛОЖЕНИЕ. Краткий словарь стоматологических терминов  97

• Перечень приложений

  СПИСОК ТАБЛИЦ
  Таблица 1. Структура затрат на создание клиники на 3 установки.
  Таблица 2. Основные параметры рынка, 2008, млн. долл., %.
  Таблица 3. Минимальные цены на основные стоматологические услуги в крупных сетевых клиниках.
  Таблица 4. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг.
  Таблица 5. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
  Таблица 6. Перечень крупнейших стоматологических клиник Москвы.
  Таблица 7. Диапазон цен при использовании «технологического» прейскуранта «Мастердент».
  Таблица 8. Диапазон цен при использовании «нозологического» прейскуранта «Мастердент».
  Таблица 9. Динамика выручки «Мастердент», 2008-2011, млн. долл.
  Таблица 10. Динамика доли рынка «Мастердент», 2008-2011, %.
  Таблица 11. Диапазон цен при использовании «технологического» прейскуранта «Аванстом».
  Таблица 12. Динамика выручки «Аванстом», 2008-2011, млн. долл.
  Таблица 13. Динамика доли рынка «Аванстом», 2008-2011, %.
  Таблица 14. Динамика выручки «Дента-Эль», 2008-2011, млн. долл.
  Таблица 15. Динамика доли рынка «Дента-Эль», 2008-2011, %.
  Таблица 16. Динамика выручки «Стелла», 2008-2011, млн. долл.
  Таблица 17. Динамика доли рынка «Стелла», 2008-2011, %.
  Таблица 18. Динамика выручки «Дента Вита», 2008-2011, млн. долл.
  Таблица 19. Динамика доли рынка «Дента Вита», 2008-2011, %.
  Таблица 20. Доходы децильных групп населения Москвы в 2008 г.
  Таблица 21. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 22. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 23. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
  Таблица 24. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 25. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 26. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.
  Таблица 27. Децильные отношения в Москве в 2008-2009 гг.
  Таблица 28. Интервалы цен на стоматологию, руб. и долл.
  Таблица 29. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям.
  Таблица 30. Краткий словарь стоматологических терминов.

  
  СПИСОК ДИАГРАММ
  Диаграмма 1. Соотношение частных и государственных стоматологических установок.
  Диаграмма 2. Сегментация населения по месту стоматологического лечения.
  Диаграмма 3. Сегментация гос. поликлиник по платности.
  Диаграмма 4. Соотношение одиночных и сетевых частных клиник.
  Диаграмма 5. Недостатки государственной стоматологии.
  Диаграмма 6. Сегментация клиник по количеству услуг.
  Диаграмма 7. Распределение стоматологических установок по округам Москвы.
  Диаграмма 8. Количество филиалов в сетевых стоматологических клиниках.
  Диаграмма 9. Распределение клиник Москвы по количеству стоматологических установок.
  Диаграмма 10. Доли участников рынка стоматологии, 2008.
  Диаграмма 11. Давность последнего обращения к стоматологу.
  Диаграмма 12. Частота посещения стоматолога.
  Диаграмма 13. Цель обращения к стоматологу.
  Диаграмма 14. Место проведения лечения.
  Диаграмма 15. Продолжительность пребывания у стоматолога.
  Диаграмма 16. Стоимость посещения.
  Диаграмма 17. Источники выбора стоматологии.
  Диаграмма 18. Причины отказа от услуг государственной стоматологии.
  Диаграмма 19. Оценка качества оказанных платных услуг.
  СПИСОК ГРАФИКОВ
  График 1. Динамика объема рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год.
  График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2011 гг.
  График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год.
  График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
  График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
  График 6. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2017 гг.
  График 7. Динамика количества пациентов платной стоматологии, 2008 – 2011 гг.
  График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г.
  График 9. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г.
  График 10. Распределение среднедушевых доходов (руб./мес./чел.) по децильным группам в 2008 и 2009 гг.
  График 11. Распределение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) по децильным группам в 2008 и 2009 гг.
  График 12. Падение среднедушевых доходов (руб./мес./чел.) в 2008 г. по сравнению с 2009 г. (в %).
  График 13. Падение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) в 2008 г. по сравнению с 2009 г. (в %).
  СПИСОК ГИСТОГРАММ
  Гистограмма 1. Распространенность видов стоматологической помощи и ее динамика.
  Гистограмма 2. Осведомленность пациентов о ДМС и ОМС.
  Гистограмма 3. Частота обращений в платные ЛПУ, по целям обращения.
  Гистограмма 4. Сегментация пациентов коммерческих клиник по возрасту.

   

• Анализ рынка услуг педиатрии в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕДИАТРИИ В РОССИИ Государственные органы регулирования и контроля Нормативные акты и документы Стандартизация Целевые программы Лицензирование медицинских учреждений Пороги и барьеры при входе на рынок педиатрии СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ Рождаемость Детская смертность Заболеваемость детей Группы здоровья детей Детская инвалидность ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ ПЕДИАТРИИ Педиатрические учреждения Больничные койки Педиатрический персонал Заработная плата медицинского персонала РЕЙТИНГ КЛИНИК ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ПЕДИАТРИИ Численность потребителей Структура потребителей Среднее потребление услуг педиатрии НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ПЕДИАТРИИ Численность педиатрических приемов Структура натурального объема педиатрии по секторам Охват детей медицинским обслуживанием СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ПЕДИАТРИИ Стоимостный объем рынка Структура стоимостного объема педиатрии по секторам Финансовые результаты медицинского рынка Инвестиционная привлекательность медицины СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ Средняя цена педиатрического приема Средние цены по секторам педиатрии…
• Анализ рынка медицинских услуг в Новокузнецке в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Заболеваемость населения ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ Медицинские учреждения Медицинский персонал РЕЙТИНГИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Численность потребителей медицинских услуг ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Численность медицинских приемов Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины Финансовые результаты отрасли Инвестиционная привлекательность отрасли СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Средняя цена Сравнительная оценка цен в секторах рынка ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натуральный объем рынка ОМС Пациенты ОМС Стоимостный объем рынка ОМС Средние цены приемов ОМС СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины Пациенты легальной коммерческой медицины Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины Средние цены приемов легальной коммерческой медицины СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка теневой медицины Пациенты теневой медицины Стоимостный объем рынка теневой медицины Средняя цена теневого приема СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натур…
• Анализ рынка медицинских услуг в Ленинградской области в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Заболеваемость населения ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ Медицинские учреждения Медицинский персонал РЕЙТИНГИ ОПЕРАТОРОВ ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Численность потребителей медицинских услуг ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Численность медицинских приемов Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины Финансовые результаты медицинского рынка Инвестиционная привлекательность медицины СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Средняя цена Сравнительная оценка цен в секторах рынка ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натуральный объем рынка ОМС Пациенты ОМС Стоимостный объем рынка ОМС Средние цены приемов ОМС СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины Пациенты легальной коммерческой медицины Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины Средние цены приемов легальной коммерческой медицины СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка теневой медицины Пациенты теневой медицины Стоимостный объем рынка теневой медицины Средняя цена теневого приема СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натуральный объем рынка ДМС Пациенты Д…
• Исследование объема потребительского рынка услуг салонов красоты и СПА услуг в г. Королеве
  Методологические комментарии к исследованию 4 1. ОБЗОР ОБЪЕМА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА УСЛУГ САЛОНОВ КРАСОТЫ И СПА УСЛУГ В г. КОРОЛЕВЕ, 2013 г. 6 1.1. Объем и емкость потребительского рынка 6 1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2017г. 9 1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 9 1.4. Структура рынка по типу потребителей 10 Конкурентный анализ 12 1.6. Насыщенность рынка 12 1.7. Основные компании-конкуренты: объем и доля на рынке 12 1.8. Целевая аудитория салона красоты 14 1.9. Класс салонов красоты и СПА (эконом, среднего и верхнего класса, бизнес и люкс) 15 2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ САЛОНОВ КРАСОТЫ И СПА УСЛУГ В г. КОРОЛЕВЕ, 2013 г. 18 2.1. Оценка объема и структуры потребления 18 2.2. Востребованность и спрос на услуги 18 2.3. Описание потребительских предпочтений 20 3. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 22
• Исследование рынка ковшовых колесных погрузчиков в ЦФО и Брянской области
  1. Обзор рынка ковшовых колесных погрузчиков в Центральном Федеральном округе и Брянской области 1.1. Общие сведения о рынке погрузчиков 1.2. Факторы, влияющие на рынок ковшовых колесных погрузчиков в Центральном Федеральном округе и Брянской Области 1.6. Оценка емкости рынка ковшовых колесных погрузчиков в Центральном Федеральном округе и Брянской Области в денежном и натуральном выражении 1.7. Оценка текущей ситуации на рынке ковшовых колесных погрузчиков в Центральном Федеральном округе и Брянской Области 2. Анализ основных участников рынка ковшовых колесных погрузчиков в Брянской области, оценка объемов продаж в 2010-2011 гг. В данном разделе под основными участниками рынка подразумеваются российские, а также представительства зарубежных компаний, реализующие ковшовые колесные погрузчики до 5 тонн на российском рынке в Брянской области. Описание профилей производителей включает в себя следующие основные информационные блоки:  Наименование и контактная информация производителя.  Ассортиментный (брендовый) ряд продукции в исследуемом сегменте  Сбытовая структура производителя  Оценка объема продаж ковшовых колесных погрузчиков до 5 тонн включительно по каждой компании в натуральном и стоимостном выражении  Оценка позиций, занимаемой компа…