Российский рынок молочной продукции. Маркетинговое исследование и анализ рынка (артикул: 04581 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка молочной продукции. В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, представлено подробное описание выделенных сегментов рынка.
  Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.

  
  Цель исследования
  Изучение и анализ российского рынка молочной продукции: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

  
  Российский рынок молочной продукции является составной частью российской пищевой промышленности. Пищевая промышленность играет огромную роль в экономике любой страны. В настоящее время российская пищевая промышленность объединяет в себе 25 тыс. предприятий, а её доля в объёме российского производства составляет более 10%. В январе-мае 2009 года по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 года рост производства показали следующие основные рынки: рынок мяса и мясных полуфабрикатов, рынок цельномолочной продукции, рынок сыра и рынок круп. Однако производство на большинстве рынков упало.
  Несмотря на снижение поголовья коров в России, рост производства молока продолжается с 2004 года. В 2008 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,5 млн. тонн, что на 354 тыс. тонн, или на 1,1% больше уровня 2007 года. Прирост обеспечен за счет устойчивого роста молочной продуктивности коров. В рамках Госпрограммы поставлена задача увеличить производство молока к 2012 году почти на 18% и довести его объемы до 37 млн. тонн.
  На рынке молока и молочных продуктов существует два основных типа упаковки: асептическая (для длительного срока хранения продукции) и обычная. Объем сегмента молока в асептической упаковке превысил 1 млн. литров.
  В стоимостном выражении структура Рынка молочной продукции выглядит следующим образом: наибольшая доля на Рынке – 32,3% в стоимостном выражении - принадлежит цельномолочной продукции, сегменты жирных сыров и масла занимают около 15% и 11% соответственно. Доля остальных видов продукции Рынка в стоимостном выражении составляет около 42%.
  В 2008 году рост розничных цен на молоко и молочную продукцию был менее значительным, чем в 2007 году и составил 10%-15%. По прогнозам в 2009 году рост цен будет аналогичным - до октября могут повыситься не более чем на 5-7%.
  Такие «традиционные» сегменты, как молоко и сливки в 2008 году сохраняли темпы роста. Лидерами роста в стоимостном выражении по итогам 2008 года стали такие сегменты, как: питьевой йогурт, жидкие молочные десерты, творог, а также творожные/молочные десерты.

  Темпы роста цельномолочной продукции в 2008 году составили 39,4%, что на 10,7 процентных пункта выше, чем в 2007 году.
  Значительным преимуществом для игроков Рынка является наличие производственных комплексов в различных регионах России и широкой сбытовой сети. Наиболее крупные производственные комплексы принадлежат компаниям «Вимм-Билль-Данн» и «Юнимилк». Так компании «Вимм-Билль-Данн» принадлежит 37 производственных предприятий. А вот у компанияи «Данон» всего 2 производственных комплекса. Однако ей удается охватить всю территорию России за счет собственной дистрибьюторской сети.
  Необходимо добавить, что пока на рынке молочной продукции лидируют отечественные компании-производители. Однако, наряду российскими гигантами, такими, как «Вимм Билль Данн» и «Юнимилк», зарубежные имеют значительные бюджеты рекламной деятельности и более совершенные производственные технологии, которые позволяют им предлагать на рынке высококачественную продукцию, продвигать ее и реализовывать через отлаженные системы сбыта.
  Больше всего от кризиса  пострадали представители премиального сегмента. Например, в декабре 2008 (предпраздничный месяц) года «Седьмой Континент» увеличил торговую выручку лишь на 10% (в рублях), хотя еще в ноябре сеть демонстрировала рост 22%. Аналитики «Пиоглобал эссет менеджмент» констатируют тот факт, что представителям премиального сегмента придется пожертвовать маржей, снизив цены на продукцию на своих полках, - прогнозируют участь среднего и высшего ценового сегмента.
  Разработка грамотной маркетинговой стратегии, направленной на создание и продвижение молочных продуктов, дает возможность региональным предприятиям молочной промышленности увеличить число потребителей своей продукции, в том числе и за счет привлечения потребительской аудитории своих конкурентов. Этот путь развития, безусловно, является достаточно сложным и затратным, но именно он открывает предприятиям молочной промышленности перспективы для освоения региональных и федерального рынков молока и молочной продукции.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  
  СОДЕРЖАНИЕ 
  I. ВВЕДЕНИЕ 
  II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
  III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
  1. Общая характеристика Рынка 
  1.1. Понятие молочной продукции 
  1.2. Показатели социально-экономического развития 
  1.3. Российская пищевая промышленность 
  1.4. Состояние сырьевых рынков 
  1.5. Резюме по разделу 
  2. Структура рынка молочной продукции 
  2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции 
  2.2. Сегментация Рынка по видам упаковки 
  2.3. Сезонность на Рынке 
  2.4. Система ценообразования на Рынке 
  2.5. Резюме по разделу 
  3. Основные количественные характеристики Рынка 
  3.1. Объём производства и импорта 
  3.2. Объем и ёмкость Рынка 
  3.3. Темпы роста Рынка 
  3.4. Резюме по разделу 
  4. Конкурентный анализ рынка молока и молочной продукции 
  4.1. Конкуренция на Рынке 
  4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка 
  4.3. Резюме по разделу 
  5. Каналы продаж на рынке молочной продукции 
  5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке 
  5.2. Описание розничного сегмента 
  5.3. Резюме по разделу 
  6. Продвижение на Рынке 
  7. Анализ конечных потребителей рынка молока и молочной продукции 
  7.1. Описание потребительского сегмента 
  7.2. Объём потребления на Рынке 
  7.3. Потребительские предпочтения на Рынке 
  7.4. Резюме по разделу 
  8. Выводы и рекомендации по исследованию 
  8.1. Основные тенденции рынка молока и молочной продукции 
  8.2. PEST-анализ Рынка 
  8.3. Риски и барьеры Рынка 
  IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

   

• Перечень приложений

  Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.
  Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.
  Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
  Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008, % к соответствующим периодам 2006-2007 гг.
  Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008 год, млн. чел.
  Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.
  Диаграмма 7. Динамика поголовья коров в России за период 2002-2008 гг., млн. голов
  Диаграмма 8. Территориальная структура поголовья коров в России, в % от общероссийского поголовья коров
  Диаграмма 9. Динамика производства молока в российских хозяйствах всех категорий, млн. тонн
  Диаграмма 10. Динамика надоя молока на одну корову за период 2002-2008 гг., тонн
  Диаграмма 11. Территориальная структура производства молока в России, в % от общероссийского производства молока
  Диаграмма 12. Структура производства молока по категориям хозяйств, в % от общего объема производства в хозяйствах всех категорий
  Диаграмма 13. Динамика средних цен производителей сельскохозяйственной продукции на молоко за период 2002-2008 гг., рублей за литр
  Диаграмма 14. Структура импорта сухого молока в Россию в 2008 году
  Диаграмма 15. Динамика импорта сухого и сгущенного молока в Россию за период 2002-2008 гг., тыс. тонн
  Диаграмма 16. Динамика производства сухих молочных продуктов в России за период 2002-2008 гг., тыс. тонн
  Диаграмма 17. Динамика цен производителей на сухие молочные продукты в России за период 2004-2008 гг., тыс. рублей за тонну
  Диаграмма 18. Структура Рынка в натуральном выражении, в % от объема Рынка
  Диаграмма 19. Структура сегмента цельномолочной продукции в натуральном выражении, в % от объема Рынка
  Диаграмма 20. Структура рынка молочной продукции, в % от объема рынка в стоимостном выражении
  Диаграмма 21. Структура российского рынка молока, в % от объема в натуральном выражении
  Диаграмма 22. Структура российского рынка пакетированного молока, в % от объема сегмента пакетированного молока в натуральном выражении
  Диаграмма 23. Динамика розничных цен на некоторые виды молочной продукции
  Диаграмма 24. Структура розничной цены на молоко, % от средней розничной цены молока
  Диаграмма 25. Структура распределения молока по сегментам Рынка, в % от объема производства молока в натуральном выражении
  Диаграмма 26. Динамика производства цельномолочной продукции в России за период 2002-2008 гг., млн. тонн
  Диаграмма 27. Динамика производства жирных сыров (включая брынзу) в России за период 2002-2008 гг., тыс. тонн
  Диаграмма 28. Динамика производства животного масла в России за период 2002-2008 гг., тыс. тонн
  Диаграмма 29. Динамика импорта в Россию сливочного масла в натуральном выражении за период 2002-2008 гг., тыс. тонн
  Диаграмма 30. Динамика импорта в Россию сливочного масла в денежном выражении за период 2002-2008 гг., $ млн.
  Диаграмма 31. Структура рынка цельномолочной продукции по территориальному признаку, в % от объёма Рынка в стоимостном выражении
  Диаграмма 32. Динамика рынка молока в натуральном выражении за период 2000-2008 гг., млрд. литров
  Диаграмма 33. Структура рынка животного масла по территориальному признаку, в % от объёма Рынка в стоимостном выражении
  Диаграмма 34. Структура рынка жирных сыров (включая брынзу) по территориальному признаку, в % от объёма Рынка в стоимостном выражении
  Диаграмма 35. Динамика рынка цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в стоимостном выражении, млрд. руб.
  Диаграмма 36. Динамика рынка сливочного масла в стоимостном выражении, млрд. руб.
  Диаграмма 37. Динамика рынка жирных сыров (включая брынзу) в стоимостном выражении, млрд. руб.
  Диаграмма 38. Доли основных игроков на Рынке в денежном выражении
  Диаграмма 39. Структура доходов от различных видов деятельности компании «Вимм Биль Данн»
  Диаграмма 40. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2008 гг., трлн. руб.
  Диаграмма 41. Структура продуктового ритейла по показателю оборота
  Диаграмма 42. Структура потребления молочной продукции
  Диаграмма 43. Дистрибуция различных видов молочной продукции в зависимости от формата торговли, в % от общего объема молочной продукции
  Диаграмма 44. Структура населения России по территориальному признаку
  Диаграмма 45. Динамика среднедушевого потребления молока за период 2000-2008 гг., литр
  Диаграмма 46. Среднедушевое потребление молока в Европе и России в 2008 году, литров
  Диаграмма 47. Предпочтения потребителей по видам кисломолочной продукции, % от числа ответов
  Диаграмма 48. Уровень осведомленности московских покупателей молока об отличиях пастеризованного и стерилизованного продукта, % от числа опрошенных
  Диаграмма 49. Совокупные доли марок производителей молочной продукции в потребительских предпочтениях, % от числа покупателей

  Таблица 1. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности
  Таблица 2. Основные количественные характеристики Рынка в 2008 году
  Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка молочной продукции
  Таблица 4. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
  Таблица 5. PEST-анализ российского рынка молочной продукции
   

• Анализ рынка сыров в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
  Аннотация Продажи сыров в странах СНГ в 2008-2012 гг выросли и в 2012 г составили 1,2 млн т. Снижение продаж зафиксировано только в 2009 г. Наибольший объем продаж сыров среди стран СНГ отмечен в России и Украине. С 2008 г по 2012 г лидерами по уровню продаж сыров на душу населения были Азербайджан, Армения, Россия, Украина и Беларусь. До 2010 г доля импортной продукции от совокупного объема продаж сыров в странах СНГ не превышала 49%. Однако в 2010-2012 гг доля продукции собственного производства опустилась ниже 50% от общего объема продаж. С 2008 г по 2012 г производство сыров в странах СНГ сократилось и в 2012 г составило 1,1 млн т. На протяжении пяти лет показатель демонстрировал разнонаправленную динамику. Так, в 2009 г и 2011 г зафиксировано снижение производства, a в 2010 г и 2012 г – рост. Ведущими производителями сыров в этот период были Россия, Украина и Беларусь. По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг производство сыров в странах СНГ вырастет. В 2008-2012 гг импорт сыров в страны СНГ увеличился в 1,3 раза. На протяжении пяти лет показатель рос, за исключением 2009 г. В 2010 г отмечен максимальный прирост импорта. В 2008- 2012 гг более 80% от совокупного объема импорта сыров в регионе занимали поставки в Россию. В Армению, Грузию и Украину импортировали наиболее д…
• Анализ рынка сметаны в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ СМЕТАНЫ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СМЕТАНЫ Предложение Спрос Баланс спроса и предложения ПРОДАЖИ СМЕТАНЫ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена Соотношение розничной цены и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены ПРОДАЖИ СМЕТАНЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена ПРОДАЖИ СМЕТАНЫ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СМЕТАНЫ Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Розничная цена Численность покупателей и объем покупок ПРОИЗВОДСТВО СМЕТАНЫ Натуральный объем производства Цена производителей ПРОИЗВОДИТЕЛИ СМЕТАНЫ ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СМЕТАНЫ Баланс экспорта и импорта на сметану Натуральный объем экспорта Стоимостный объем экспорта Цена экспорта Натуральный объем импорта Стоимостный объем импорта Цена импорта ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ Натуральный объем Стоимостный объем ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Финансовый результат отрасли Экономическая эффективность …
• Сухое цельное молоко: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.
  Отчет содержит актуальную информацию об основных индикаторах рынка сухого цельного молока (динамика потребительского спроса, средние цены на продукцию и т.д.) Отчет помогает ответить на следующие вопросы: Какие регионы России наиболее перспективны с точки зрения реализации продукции? Какой объем потребительского рынка можно занять? Какая ценовая политика будет наиболее эффективна для конкретного региона?
• Анализ рынка молочной продукции в Центрально-чернозёмном экономическом районе РФ (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская и Курская область)
  1. Обзор рынка молочной продукции в Центрально-чернозёмном экономическом районе РФ (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская и Курская область), 2012-2013 гг. 1.1. Общая информация по рынку: 1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013 гг. 1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 1.1.4. Прогноз развития рынка до 2029 г. 1.2. Структура рынка: 1.2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 1.2.2. Структура рынка по ассортименту 3. Анализ производства молочной продукции в Центрально-чернозёмном экономическом районе РФ (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская и Курская область), 2012-2013 гг. 3.1. Объем и динамика производства 3.2. Сегментация производства по областям (Черноземье) 3.3. Прогноз производства молока до 2029 г. 3.4. Конкурентный анализ: 3.4.1. Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке 3.4.2. Анализ цен производителей 3.4.3. Каналы сбыта производителей 3.4.4. Ассортимент конкурентов 4. Анализ потребителей молочной продукции в Центрально-чернозёмном экономическом районе РФ (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская и Курская область), 2012-2013 гг. 4.1. Оценка объема и структуры потребления 4.2. Основные отрасли потребления Глава 2. 1. Госу…