Российский рынок потребительского кредитования, маркетинговое исследование и анализ рынка (артикул: 07952 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка потребительского кредитования.  В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, представлено подробное описание выделенных сегментов рынка. Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.

  Выдержки из исследования

  По данным «Центрального банка Российской Федерации» (Банк России) в 2010г. в России работало 1023 кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций (в 2009г. число кредитных организаций составляло 1058). Основная часть кредитных организаций расположена в Центральном ФО – 57,8%, причем, большинство из них сконцентрированы в Москве и МО (51,9%).
  Спрос на Различные виды потребительских кредитов подвержен сезонным колебаниям. Так, например, рост спроса на бытовую технику и электронику отмечается осенью, а его пик приходится на предновогодний период. В свою очередь сезоном кредитования туристических поездок является лето, а ремонтных услуг – весна и лето.
  В 2010г. на рынке потребительского кредитования складывалась благоприятная обстановка – многие банки активизировали работу в данном сегменте и в результате усиления конкуренции стали снижать ставки по кредитам, а также снижать или вовсе отменять комиссии за организацию кредита. Помимо этого смягчились требования к заемщикам

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  I. ВВЕДЕНИЕ
  II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
  III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
  1.1. Понятие услуги
  1.2. Показатели социально-экономического развития
  1.3. Описание отрасли
  1.4. Влияющие и смежные рынки
  1.5. Резюме по разделу
  2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
  2.1. Сегментация Рынка по основным признакам
  2.2. Сегментация Рынка по основным видам потребительских кредитов
  2.3. Схема предоставления потребительского кредита
  2.4. Сезонность на Рынке
  2.5. Резюме по разделу
  3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
  3.1. Объем рынка
  3.2. Кредитные ставки
  3.3. Резюме по разделу
  4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
  4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
  4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
  Сбербанк России
  Банк ВТБ24
  Росбанк
  Россельхозбанк
  Райффайзенбанк
  ХКФ-Банк
  Альфа-Банк
  Русский Стандарт
  УРАЛСИБ
  4.3. Резюме по разделу
  5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
  5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
  5.2. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
  5.3. Основные каналы продвижения на рынке
  5.4. Резюме по разделу
  6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
  6.1. Описание потребителей на Рынке
  6.2. Потребительские предпочтения на Рынке
  6.3. Критерии выбора банка
  6.4. Резюме по разделу
  7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
  7.1. Основные тенденции Рынка
  7.2. STEPL-анализ рынка
  7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок
  IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

   

• Перечень приложений

  Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2006-2010гг., в текущих ценах, млрд. руб.
  Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2013г.г., %.
  Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2010-2011г.г., % к предыдущему месяцу
  Диаграмма 4. Уровень занятости в январе 2011г., %
  Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам (% от численности экономически активного населения)
  Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
  Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2010г.г., трлн. руб.
  Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 гг., млрд. руб.
  Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в ноябре 2010г., %
  Диаграмма 10. Структура оборота розничной торговли в зависимости от места реализации товара, в ноябре 2010г., %
  Диаграмма 11. Размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам в 2001г., %
  Диаграмма 12. Активы банковского сектора в 2008-2010г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 13. Вклады физических лиц в 2008-2010г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 14. Средства организаций на счетах российских банков в 2008-2010г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 15. Структура рынка бытовой техники и электроники, % (в денежном выражении)
  Диаграмма 16. Структура Рынка по основным категориям продукции, % (в денежном выражении)
  Диаграмма 17. Объем рынка бытовой техники и электроники в 2007-2010г.г., млрд. долл.
  Диаграмма 18. ТОП-5 ритейлеров рынка бытовой техники и электроники в 2010г., %
  Диаграмма 19. Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам (включая просроченную задолженность) в январе 2008-2011г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 20. Уровень просроченной задолженности по кредитам физлицам в 2008-2010г.г., %
  Диаграмма 21. ТОП-10 банков по кредитам физлиц на 1 января 2011г., %
  Диаграмма 22. Доля Сбербанка России на рынке банковских услуг, %
  Диаграмма 23. Объем активов «Сбербанка России» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 24. Структура кредитного портфеля «Сбербанка России» в феврале 2011г., %
  Диаграмма 25. Объем активов «ВТБ24» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 26. Структура кредитного портфеля «ВТБ24» в феврале 2011г., %
  Диаграмма 27. Объем активов «Росбанка» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 28. Структура кредитного портфеля «Росбанка» в феврале 2011г., %
  Диаграмма 29. Объем активов «Россельхозбанка» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 30. Структура кредитного портфеля «Россельхозбанка» в феврале 2011г., %
  Диаграмма 31. Объем активов «Райффайзенбанк» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 32. Структура кредитного портфеля «Райффайзенбанк» в феврале 2011г., %
  Диаграмма 33. Объем активов «Хоум Кредит Банк» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 34. Структура кредитного портфеля «Хоум Кредит Банк» в феврале 2011г., %
  Диаграмма 35. Объем активов «Альфа-Банк» в январе 2009-2011г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 36. Структура кредитного портфеля «Альфа-Банк» в январе 2011г., %
  Диаграмма 37. Объем активов банка «Русский Стнадарт» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 38. Структура кредитного портфеля «Русский Стандарт» в феврале 2011г., %
  Диаграмма 39. Объем активов банка «УРАЛСИБ» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 40. Структура кредитного портфеля банка «УРАЛСИБ» в феврале 2011г., %
  Диаграмма 41. Наиболее часто используемые рекламные носители, %
  Диаграмма 42. Выбор рекламных форматов в Интернет, %
  Диаграмма 43. Индекс Информационного Благоприятствования в феврале 2011г.
  Диаграмма 44. Структура населения России по территориальному признаку, %
  Диаграмма 45. Использование кредитных банковских продуктов в РФ, %
  Диаграмма 46. Цель получения кредита, %
  Диаграмма 47. Влияние гендерного фактора на выбор кредита, %
  Диаграмма 48. Влияние региона проживания на цель оформления кредита, %
  Диаграмма 49. Критерии выбора банка для обслуживания, %

  
  Таблица 1. Сравнительная характеристика различных видов потребительских кредитов
  Таблица 2. Среднерыночная ставка по кредиту в рублях, %
  Таблица 3. Среднерыночная ставка по кредиту в долл., %
  Таблица 4. Условия кредитования физлиц в «Сбербанке России» в 2011г.
  Таблица 5. Условия кредитования физлиц в «ВТБ24» в 2011г.
  Таблица 6. . Условия кредитования физлиц в «Росбанке» в 2011г.
  Таблица 7. Условия кредитования физлиц в «Россельхозбанке» в 2011г.
  Таблица 8. Условия кредитования физлиц в «Райффайзенбанк» в 2011г.
  Таблица 9. Условия кредитования физлиц в «Хоум Кредит Банк» в 2011г.
  Таблица 10. Условия кредитования физлиц в «Альфа-Банк» в 2011г.
  Таблица 11. Условия кредитования физлиц в банке «Уралсиб» в 2011г.
  Таблица 12. Сравнительная характеристика крупнейших банков в сегменте потребительского кредитования
  Таблица 13. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, %
  Таблица 14. Портрет заемщика, претендующего на кредит наличными
  Таблица 15. Зависимость цели кредита от возраста заемщика, %

  
  Схема 1. Схема предоставления потребительского кредита
  Схема 2. Схема функционирования потребительского кредитования

• Рынок ипотечного жилищного кредитования в Республике Коми в 2013-2014 гг.
  Исследование проведено в марте 2015 г. В начале 2015 г. Правительство РФ приняло решение о государственной поддержке ипотечного кредитования при приобретении жилья на первичном рынке, действие программы начнется в ближайшее время. Аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» была подготовлена серия исследований, посвященных оценке ситуации на региональных рынках ипотечного кредитования. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для кредитных и банковских учреждений, строительных компаний, девелоперов, государственных органов. В исследовании представлена информация о текущем объеме ипотечной задолженности, уровне просроченной задолженности, степени закредитованности населения, сложившихся за последние годы условиях предоставления ипотечных кредитов. Представлен анализ ситуации на рынке жилой недвижимости, в т.ч. на первичном рынке жилья. Регион исследования: Республика Коми. Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г. Объем отчета – 38 страниц; содержит 27 таблиц, 19 диаграмм. Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах. Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, а…
• Рынок ипотечного жилищного кредитования в Якутии в 2013-2014 гг.
  Исследование проведено в марте 2015 г. В начале 2015 г. Правительство РФ приняло решение о государственной поддержке ипотечного кредитования при приобретении жилья на первичном рынке, действие программы начнется в ближайшее время. Аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» была подготовлена серия исследований, посвященных оценке ситуации на региональных рынках ипотечного кредитования. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для кредитных и банковских учреждений, строительных компаний, девелоперов, государственных органов. В исследовании представлена информация о текущем объеме ипотечной задолженности, уровне просроченной задолженности, степени закредитованности населения, сложившихся за последние годы условиях предоставления ипотечных кредитов. Представлен анализ ситуации на рынке жилой недвижимости, в т.ч. на первичном рынке жилья. Регион исследования: Республика Саха (Якутия). Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г. Объем отчета – 38 страниц; содержит 27 таблиц, 19 диаграмм. Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах. Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ве…
• Рынок ипотечного жилищного кредитования в Липецкой области в 2013-2014 гг.
  Исследование проведено в марте 2015 г. В начале 2015 г. Правительство РФ приняло решение о государственной поддержке ипотечного кредитования при приобретении жилья на первичном рынке, действие программы начнется в ближайшее время. Аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» была подготовлена серия исследований, посвященных оценке ситуации на региональных рынках ипотечного кредитования. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для кредитных и банковских учреждений, строительных компаний, девелоперов, государственных органов. В исследовании представлена информация о текущем объеме ипотечной задолженности, уровне просроченной задолженности, степени закредитованности населения, сложившихся за последние годы условиях предоставления ипотечных кредитов. Представлен анализ ситуации на рынке жилой недвижимости, в т.ч. на первичном рынке жилья. Регион исследования: Липецкая область. Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г. Объем отчета – 38 страниц; содержит 27 таблиц, 19 диаграмм. Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах. Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, …
• Исследование программ кредитования отдельных категорий заемщиков-физических лиц, включая корпоративные программы кредитования
  Описание исследования Цель исследования: Анализ программ кредитования крупнейших банков России, предназначенных для отдельных категорий заемщиков – физических лиц Объект исследования: Программы ипотечного кредитования Программы потребительского кредитования Программы автокредитования Программы кредитования по банковским картам Субъект исследования: Сотрудники корпоративных клиентов банка Участники зарплатных проектов банка Клиенты банка по РКО и другим услугам банка Заемщики банка и другие категории физических лиц Задачи исследования: Анализ условий банков по программам банковского кредитования отдельных категорий заемщиков – физических лиц; Выявление особенностей корпоративных программ кредитования банков для отдельных категорий заемщиков – физических лиц; Сравнение условий по программам банковского кредитования отдельных категорий заемщиков – физических лиц и стандартным программам; Описание действующих акций и других спецпредложений, направленных на повышение лояльности отдельных категорий заемщиков – физических лиц. Методы исследования: Сбор и анализ первичной информации по программам TОП 25 банков по кредитам физических лиц на 1 января 2011 года; Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий. Иссл…
• Анализ рынка хрена в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.
  В 2010-2014 гг продажи хрена в России ежегодно демонстрировали рост. При этом наибольший прирост показателя имел место в 2013 г – на 53,6% относительно 2012 г, а наименьший – в 2014 г – на 7,5% к уровню 2013 г. В 2014 г объем продаж составил 3,47 тыс т, что превысило значение 2010 г в 2,5 раза. В структуре продаж хрена в 2014 г на долю васаби приходилось 28,8% совокупного показателя, остальные 71,2% приходились на долю прочего хрена. По оценкам BusinesStat, в 2015-2019 гг продажи хрена в России покажут разнонаправленную динамику. В 2016-2017 гг ожидается снижение продаж продукции на 0,5-6,8%. Сокращение спроса будет обусловлено в первую очередь ростом розничных цен на хрен. В 2017-2019 гг ожидается возобновление роста продаж. На увеличение показателя будут влиять такие факторы как сглаживание сезонности и расширение ассортимента продаж. В рознице активно продается столовый хрен с майонезом, свеклой и морковью, появляются такие виды, как хрен со сливками, с лимоном и другие. Отметим, что в 2015-2018 гг продажи васаби будут сокращаться, что связано с падением спроса на продукцию в первую очередь со стороны сектора HoReCa. В условиях нестабильной экономической ситуации люди стремятся к экономии, сокращая как количество посещений заведений общественного питания, так…