Банковский ритейл: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг. (артикул: 12124 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.
  
  В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.
  
  Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
      Конъюнктура российского банковского ритейла
      Характеристика основных продуктов розничного банка
      Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей)
      Профили ведущих банков на российском рынке
      Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ
  
  Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:
      Маркетологи
      Аналитики-маркетологи
      Специалисты по проведению маркетинговых исследований
      Менеджеры по продажам
      Директора по маркетингу
      Коммерческие директора
  
  Исследование проведено в июле 2012 года.
  Объем отчета – 113 стр.
  Отчет содержит  21 таблиц и 35 графиков.
  Язык отчета – русский.
  
  

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Полное оглавление
  Список диаграмм 4
  Список таблиц 6
  Аннотация 8
  Макроэкономика России в 2011 году 9
  Общие тенденции 9
  Внешние глобальные риски 15
  Конъюнктура российского банковского ритейла 18
  Общие тенденции 18
  Законодательство в области банковской деятельности 22
  Характеристика банковского сектора 25
  Кредитные организации 25
  Виды банковских продуктов 31
  Показатели деятельности банковского ритейла 40
  Депозиты 40
  Кредиты 45
  Общие тенденции 45
  Ипотека 47
  Платежные карты 54
  Приемы платежей 60
  Инвестиционные услуги (ПИФы) 63
  Профили ведущих банков РФ 64
  ОАО «АЛЬФА-БАНК» 66
  Основные показатели деятельности банка 66
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 67
  ОАО «Банк Москвы» 69
  Основные показатели деятельности банка 69
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 70
  ЗАО «ВТБ-24» 72
  Основные показатели деятельности банка 72
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 73
  ОАО «НОМОС-БАНК» 75
  Основные показатели деятельности банка 75
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 76
  ОАО «Райффайзенбанк» 78
  Основные показатели деятельности банка 78
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 79
  ОАО «Сбербанк России» 81
  Основные показатели деятельности банка 81
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 83
  ОАО "Промсвязьбанк" 85
  Основные показатели деятельности банка 85
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 86
  ОАО «УРАЛСИБ» 88
  Основные показатели деятельности банка 88
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 89
  ОАО «Газпромбанк» 91
  Основные показатели деятельности банка 91
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 92
  ЗАО «ЮниКредит Банк» 94
  Основные показатели деятельности банка 94
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 95
  ОАО «Россельхозбанк» 96
  Основные показатели деятельности банка 96
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 97
  ОАО АКБ «Росбанк» 99
  Основные показатели деятельности банка 99
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 100
  ЗАО КБ «Ситибанк» 101
  Основные показатели деятельности банка 101
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 102
  ОАО «Нордеа банк» 103
  Основные показатели деятельности банка 103
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 104
  ОАО «Транскредитбанк» 105
  Основные показатели деятельности банка 105
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 106
  Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла 109
  О компании NeoAnalytics 111

• Перечень приложений

  
  Список диаграмм
  Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 15
  Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 16
  Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ, 2004 – 2011гг., % 19
  Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2011гг., млрд.рублей 20
  Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2011гг., млрд.рублей 21
  Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2011 гг., единиц 26
  Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2011г., % 27
  Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, % 28
  Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2011гг., млрд.рублей 41
  Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 42
  Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2011г.,% 42
  Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2011г.,% 43
  Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2011гг., % 43
  Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 2011 год, млн.руб. 44
  Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2011гг., млрд.рублей 46
  Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 46
  Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2011гг., % 47
  Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2011гг. 48
  Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ и доля сделок с ипотечным кредитованием на рынке жилья РФ, 2007-2011гг. 49
  Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2011гг. 50
  Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2007-2011гг. 50
  Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 января 2012 года, млн.руб. 52
  Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 января 2012 года, млн.руб. 53
  Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2012 года, млн.руб. 54
  Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2011гг., % 55
  Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2011гг., млн.шт. 56
  Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 квартал 2012 года, % 56
  Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2011гг.,% 57
  Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2011гг.,тыс.шт. 58
  Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2011гг., % 59
  Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 января 2012 года 60
  Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), % 61
  Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), % 62
  Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2011гг., млрд.руб. 64
  Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2011гг., % 82
  Список таблиц
  Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 17
  Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, % 26
  Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, январь 2011 года 28
  Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, 1 квартал 2012 года 28
  Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала 29
  Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 31
  Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты 33
  Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты 36
  Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги 38
  Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2011гг., % 43
  Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц на 1 января 2012 года 44
  Табл. 12. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 января 2012 года 51
  Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 января 2012 года 52
  Табл. 14. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2012 года 53
  Табл. 15. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2011гг., млрд.руб. 56
  Табл. 16. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, шт. 58
  Табл. 17. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 января 2012 года 59
  Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, млн.шт. 60
  Табл. 19. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, млрд.рублей 62
  Табл. 20. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ 64
  Табл. 21. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ 108

• Рынок банковских пластиковых карт. Февраль, 2015г.
  Описание исследования Резюме проекта Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт Рынок банковских карт для физических лиц Рынок банковских карт для юридических лиц Структура российского рынка банковских пластиковых карт Структура рынка по типу пластиковых карт Показатели рынка пластиковых карт России Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Региональная структура рынка банковских карт для юридических лиц Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Структура рынка по платежным системам Структура рынка по партнерским программам Платежные системы Международная платежная система Visa Международная платежная система MasterCard Международная платежная система American Express Российская платежная система Золотая Корона Объединенная платежная система NCC|UC Инфраструктура обслуживания пластиковых карт Обзор предложения мировых банков-эмитентов пластиковых карт Bank of America (США) Wells Fargo (США) U.S. Bank (США) HSBC (Великобритания) Deutsche Bank (Германия) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Кита…
• Состояние банковской системы, 3-й квартал 2010 года
  1 Данный отчет был подготовлен ООО “Евроресеч и Консалтинг” исключительно в целях Аннотация В настоящий момент задача привлечения денежных средств является одной из наиболее актуальных задач для предприятий. Значительное количество бизнесов требуют финансирования для того, чтобы использовать возможности, которые предоставляет кризис (развитие, расширение). В ситуации, когда существует вероятность того, что кризис закончился и ожидается экономический рост, доступ к финансовым ресурсам дает возможность занять рыночные ниши и опередить конкурентов. Практически всем бизнесам требуется понимание состояния банковской системы для того, чтобы планировать свои дальнейшие действия. Задачей данного отчета является предоставление максимально полной практической информации относительно состояния банковской системы в 3-м квартале 2010 года. Отчет предоставляет значительный объем фактической информации по состоянию банковской системы за последний год, что позволяет понять текущие тенденции в банковской системе. Наша компания осуществляет ежеквартальный мониторинг состояния банковской системы. В ближайшее время планируется к выпуску отчет “Обзор программ банковского кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в 3 кв 2010 года”. В отчете будет представлен анализ состояния банковской систе…
• Интернет-банкинг.Дистанционное банковское обслуживание физических лиц.
  Описание исследования Цель исследования: Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания для физических лиц в сегментах интернет-, sms-, мобильного и телефонного банкинга. Задачи исследования: Провести анализ рынка дистанционных банковских услуг для физических лиц в России по сегментам: интернет-банкинг; SMS-банкинг; мобильный банкинг; телефонный банкинг. Описать ситуацию на международном рынке дистанционных банковских услуг и оценить их влияние на российский рынок. Провести анализ предложения услуг ДБО для физических лиц следующих российских и зарубежных банков: Абсолют банк, Авангард банк, Альфа-банк, АК Барс, Банк24.ру, Банк Москвы, Банк Санкт-Петербург, Банк Союз, ВТБ 24, МБРР, МДМ банк, Московский кредитный банк, НБ Траст, Номос-банк, Нордеа банк, ОТП банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Русский Стандарт, Сбербанк, Ситибанк, Уралсиб банк, ХКФБ, ЮниКредит банк; Bank of America, HSBC, Citi. Описать продвижение банками услуг ДБО на российском рынке. Оценить тенденции и перспективы развития услуг ДБО в России. Методы исследования: Анализ вторичной информации по рынку. Анализ первичной информации по предложению российскими и зарубежными банками услуг интернет-банкинга, мобильного и телефонного банкинга своим клиентам. Однако в целом сегмент ДБО для физических…
• Рынок дебетовых карт. Февраль, 2016г.
  В исследовании подробно проанализирована структура и динамика российского рынка дебетовых карт. Оно содержит информацию по основным игрокам на рынке дебетовых карт – Сбербанке, Газпромбанке, ВТБ 24, Россельхозбанке, Альфа-Банке и других. Также рынок пластиковых карт проанализирован в разрезе регионов, платежных систем и партнерских программ. В отчете представлен анализ актуальных тарифов по дебетовым картам, предлагаемым клиентам 20 крупнейшими российскими банками в московском регионе. К исследованию прилагается подробная тарифная база рассмотренных банков в формате Excel. Кроме мониторинга новостей в отрасли, исследование содержит информацию о действующих платежных системах, ведущих банках-эмитентах пластиковых карт, а также компаниях, занимающихся эмиссией и персонализацией банковских карт. Цель исследования Анализ российского рынка дебетовых карт для физических и юридических лиц. Задачи исследования: Проанализировать состояние рынка дебетовых банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура; Оценить показатели развития рынка дебетовых карт по регионам России; Проанализировать развитие международных и российских платежных систем; Проанализировать тарифы и условия обслуживания дебетовых карт крупнейшими банками России; Выявить основные тенден…