Банковский ритейл: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг. (артикул: 12124 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.
  
  В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.
  
  Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
      Конъюнктура российского банковского ритейла
      Характеристика основных продуктов розничного банка
      Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей)
      Профили ведущих банков на российском рынке
      Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ
  
  Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:
      Маркетологи
      Аналитики-маркетологи
      Специалисты по проведению маркетинговых исследований
      Менеджеры по продажам
      Директора по маркетингу
      Коммерческие директора
  
  Исследование проведено в июле 2012 года.
  Объем отчета – 113 стр.
  Отчет содержит  21 таблиц и 35 графиков.
  Язык отчета – русский.
  
  

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Полное оглавление
  Список диаграмм 4
  Список таблиц 6
  Аннотация 8
  Макроэкономика России в 2011 году 9
  Общие тенденции 9
  Внешние глобальные риски 15
  Конъюнктура российского банковского ритейла 18
  Общие тенденции 18
  Законодательство в области банковской деятельности 22
  Характеристика банковского сектора 25
  Кредитные организации 25
  Виды банковских продуктов 31
  Показатели деятельности банковского ритейла 40
  Депозиты 40
  Кредиты 45
  Общие тенденции 45
  Ипотека 47
  Платежные карты 54
  Приемы платежей 60
  Инвестиционные услуги (ПИФы) 63
  Профили ведущих банков РФ 64
  ОАО «АЛЬФА-БАНК» 66
  Основные показатели деятельности банка 66
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 67
  ОАО «Банк Москвы» 69
  Основные показатели деятельности банка 69
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 70
  ЗАО «ВТБ-24» 72
  Основные показатели деятельности банка 72
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 73
  ОАО «НОМОС-БАНК» 75
  Основные показатели деятельности банка 75
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 76
  ОАО «Райффайзенбанк» 78
  Основные показатели деятельности банка 78
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 79
  ОАО «Сбербанк России» 81
  Основные показатели деятельности банка 81
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 83
  ОАО "Промсвязьбанк" 85
  Основные показатели деятельности банка 85
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 86
  ОАО «УРАЛСИБ» 88
  Основные показатели деятельности банка 88
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 89
  ОАО «Газпромбанк» 91
  Основные показатели деятельности банка 91
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 92
  ЗАО «ЮниКредит Банк» 94
  Основные показатели деятельности банка 94
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 95
  ОАО «Россельхозбанк» 96
  Основные показатели деятельности банка 96
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 97
  ОАО АКБ «Росбанк» 99
  Основные показатели деятельности банка 99
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 100
  ЗАО КБ «Ситибанк» 101
  Основные показатели деятельности банка 101
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 102
  ОАО «Нордеа банк» 103
  Основные показатели деятельности банка 103
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 104
  ОАО «Транскредитбанк» 105
  Основные показатели деятельности банка 105
  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 106
  Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла 109
  О компании NeoAnalytics 111

• Перечень приложений

  
  Список диаграмм
  Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 15
  Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 16
  Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ, 2004 – 2011гг., % 19
  Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2011гг., млрд.рублей 20
  Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2011гг., млрд.рублей 21
  Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2011 гг., единиц 26
  Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2011г., % 27
  Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, % 28
  Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2011гг., млрд.рублей 41
  Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 42
  Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2011г.,% 42
  Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2011г.,% 43
  Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2011гг., % 43
  Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 2011 год, млн.руб. 44
  Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2011гг., млрд.рублей 46
  Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 46
  Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2011гг., % 47
  Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2011гг. 48
  Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ и доля сделок с ипотечным кредитованием на рынке жилья РФ, 2007-2011гг. 49
  Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2011гг. 50
  Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2007-2011гг. 50
  Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 января 2012 года, млн.руб. 52
  Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 января 2012 года, млн.руб. 53
  Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2012 года, млн.руб. 54
  Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2011гг., % 55
  Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2011гг., млн.шт. 56
  Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 квартал 2012 года, % 56
  Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2011гг.,% 57
  Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2011гг.,тыс.шт. 58
  Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2011гг., % 59
  Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 января 2012 года 60
  Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), % 61
  Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), % 62
  Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2011гг., млрд.руб. 64
  Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2011гг., % 82
  Список таблиц
  Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 17
  Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, % 26
  Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, январь 2011 года 28
  Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, 1 квартал 2012 года 28
  Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала 29
  Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 31
  Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты 33
  Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты 36
  Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги 38
  Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2011гг., % 43
  Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц на 1 января 2012 года 44
  Табл. 12. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 января 2012 года 51
  Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 января 2012 года 52
  Табл. 14. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2012 года 53
  Табл. 15. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2011гг., млрд.руб. 56
  Табл. 16. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, шт. 58
  Табл. 17. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 января 2012 года 59
  Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, млн.шт. 60
  Табл. 19. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, млрд.рублей 62
  Табл. 20. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ 64
  Табл. 21. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ 108

• Обзор рынка банковских услуг для юридических лиц. Cентябрь 2012г.
  1. Описание исследования
  2. Выводы
  3. Общие сведения о банковском секторе РФ
  3.1 Банковский сектор в экономике РФ
  3.2 Институциональные характеристики банковского сектора РФ
  4. Показатели деятельности кредитных организаций
  5. Характеристика российского рынка банковских услуг для юридических лиц
  5.1 Привлеченные средства
  5.2 Вклады
  5.3 Векселя
  6. Размещенные средства
  6.1 Кредитование малого и среднего бизнеса
  6.2 Кредитование крупного бизнеса
  6.3 Вексельное кредитование
  7. Платежная система
  7.1 Банковские карты
  7.2 Дистанционное банковское обслуживание
  8. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
  8.1 Посреднические операции
  8.2 Лизинг
  8.3 Факторинг
  8.4 Финансирование ВЭД, торговое финансирование
  8.5 Ценные бумаги
  8.6 ПИФы
  8.7 Программы лояльности для юридических лиц
  9. Основные тенденции рынка банковских услуг для юридических лиц и прогнозы на 2012—2020 годы
  9.1 Рейтинг банков по чистым активам
  9.2 Рейтинг банков по объему депозитов юридических лиц
  9.3 Рейтинг банков по объемам кредитов юридических лиц
  9.4 Рейтинг банков по объему портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу
  9.5 Рейтинг лизинг…
• Рынок банковских карт для физических лиц. Февраль, 2016г.
  В исследовании подробно проанализирована структура и динамика российского рынка кредитных и дебетовых карт для частных лиц. Оно содержит информацию по основным игрокам на рынке пластиковых карт – Сбербанке, Газпромбанке, ВТБ 24, Россельхозбанке, Альфа-Банке и других. Также рынок пластиковых карт проанализирован в разрезе регионов, платежных систем и партнерских программ. В отчете представлен анализ актуальных тарифов по кредитным и дебетовым картам, предлагаемым клиентам 20 крупнейшими российскими банками в московском регионе. К исследованию прилагается подробная тарифная база рассмотренных банков в формате Excel. Кроме мониторинга новостей в отрасли, исследование содержит информацию о действующих платежных системах, ведущих банках-эмитентах пластиковых карт, а также компаниях, занимающихся эмиссией и персонализацией банковских карт. Цель исследования Анализ российского рынка банковских пластиковых карт для физических лиц. Задачи исследования: Проанализировать состояние рынка дебетовых и кредитных банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура; Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России; Проанализировать развитие международных и российских платежных систем; Проанализировать тарифы и условия обслуживания …
• Анализ рынка денежных переводов. Январь, 2017г.
  Исследование российского рынка денежных переводов содержит информацию о развитии данной услуги на отечественном рынке. В отчете содержатся данные о состоянии российского и мирового рынка, о тарифах на осуществление денежных переводов крупнейших игроков РФ. Подробно проанализированы объемы переводов как в Россию, так и из нее, рассмотрены основные направления денежных потоков. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития денежных переводов, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного продукта. Цель исследования: Анализ ситуации на российском рынке денежных переводов физических лиц. Задачи исследования: Дать общую характеристику мировому рынку денежных переводов; Определить структуру, объем и темпы роста российского рынка денежных переводов; Описать ситуацию в основных сегментах рынка: - переводы в Россию; - переводы из России. Охарактеризовать действующие на российском рынке системы денежных переводов и их тарифы; Выделить ключевые тенденции и перспективы развития рынка денежных переводов. Методы исследования: Анализ вторичной информации по рынку, включая статистику ЦБ РФ, МВФ, Всемирного Банка; Анализ первичной информации по тарифам систем денежных переводов, действующих в России; Mystery-Shopping с сотру…
• Рынок дебетовых карт. Февраль, 2015г.
  Описание исследования Резюме проекта Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт Рынок банковских карт для физических лиц Рынок банковских карт для юридических лиц Структура российского рынка банковских пластиковых карт Структура рынка по типу пластиковых карт Показатели рынка виртуальных предоплаченных карт Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Региональная структура рынка банковских карт для юридических лиц Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Структура рынка по платежным системам Структура рынка по партнерским программам Платежные системы Международная платежная система Visa Международная платежная система MasterCard Международная платежная система American Express Российская платежная система Золотая Корона Объединенная платежная система NCC|UC Инфраструктура обслуживания пластиковых карт Обзор предложения мировых банков-эмитентов пластиковых карт Bank of America (США) Wells Fargo (США) U.S. Bank (США) Deutsche Bank (Германия) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Китай) Обзор пред…