Российский рынок бытовой техники и электроники: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг. (артикул: 21540 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу российского ритейла бытовой техники и электроники. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития ритейла бытовой техники и электроники на российском рынке.

  В отчете представлены проанализированные итоги развития ритейла бытовой техники и электроники в 2013г., а также построены прогнозы до 2016 г.

  Детальным образом проанализированы такие данные, как:

  Конъюнктура российского рынка бытовой техники и электроники

  Сегменты рынка бытовой техники и электроники

  Показатели рынка бытовой техники и электроники (объем рынка, структура рынка)

  Характеристики и профили ведущих торговых сетей бытовой техники и электроники РФ

  Тенденции и перспективы развития ритейла бытовой техники и электроники РФ

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере ритейла:

  Маркетологи

  Аналитики-маркетологи

  Специалисты по проведению маркетинговых исследований

  Менеджеры по продажам

  Директора по маркетингу

  Коммерческие директора

  Исследование проведено в августе 2014 года.

  Объем отчета – 121 стр.

  Отчет содержит  18 таблиц и 45 графиков.

  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Полное оглавление 2

   

  Список диаграмм  4

   

  Список таблиц       7

   

  Аннотация 8

   

  Макроэкономические показатели России в 2013 г. 10

   

  Global Retail Development Index™ (Глобальный индекс развития розничной торговли)     16

   

  Конъюнктура российского рынка бытовой техники и электроники       22

   

  Общие тенденции   22

   

  Объем российского рынка бытовой техники и электроники  25

   

  Сегменты рынка бытовой техники и электроники       26

   

  Структура рынка по виду продукции     26

   

  Бытовая техника     28

   

  Теле/ аудио/видео аппаратура       32

   

  Мобильные телефоны и смартфоны        36

   

  Компьютеры (в том числе мобильные)   39

   

  Региональная структура рынка     42

   

  Характеристика торговых сетей бытовой техники и электроники    49

   

  Интернет-торговля 54

   

  Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники        62

   

  Программы лояльности на рынке бытовой техники и электроники  68

   

  Бонусная карта «Техносила»         69

   

  Описание программы        69

   

  «М.Видео-Бонус»    71

   

  Описание программы        71

   

  «Клуб Эльдорадо» - Сберегательная карта         73

   

  Описание программы        73

   

  «Медиа Маркт Сатурн»     75

   

  «ДОМО» - «Карта на счастье»      75

   

  Описание программы        75

   

  «Эксперт-ритейл»   77

   

  Описание программы        77

   

  Профили ведущих торговых сетей бытовой техники и электроники      78

   

  «М Видео»   78

   

  Основные показатели деятельности компании  78

   

  Развитие компании 80

   

  «Эльдорадо»           84

   

  Основные показатели деятельности компании  84

   

  Развитие компании 86

   

  «Медиа Маркт» 89

   

  Основные показатели деятельности компании  89

   

  Развитие компании 91

   

  «Техносила» 94

   

  Основные показатели деятельности компании 94

   

  Развитие компании 96

   

  «ДОМО» 99

   

  Основные показатели деятельности компании 99

   

  Развитие компании  101

   

  «Корпорация Центр»       103

   

  Основные показатели деятельности компании  103

   

  «Эксперт-ритейл»  105

   

  Основные показатели деятельности компании 105

   

  Развитие компании  107

   

  «Линия Тока» 108

   

  Основные показатели деятельности компании 108

   

  Развитие компании  110

   

  «Телемакс»  110

   

  Основные показатели деятельности компании  110

   

  Развитие компании  111

   

  «Техношок» 113

   

  Основные показатели деятельности компании   113

   

  Развитие компании  115

   

  «В-Лазер»    116

   

  Основные показатели деятельности компании   116

   

  Тенденции и перспективы развития российского рынка бытовой техники и электроники         118

   

  О компании  NeoAnalytics  120

• Перечень приложений

  Список диаграмм 

   

  Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %   13

   

  Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  14

   

  Рис. 3. Темпы роста рынка бытовой техники и электроники, 2007-2013гг., %        22

   

  Рис. 4. Структура рынка бытовой техники и электроники в разрезе крупных сетей, 2013г., %       23

   

  Рис. 5. Доля расходов на приобретение бытовой техники, 2003-2013гг., % от всего расходов на одного человека      24

   

  Рис. 6. Объем рынка бытовой техники и электроники РФ, 2006-2016гг., млрд.руб.           25

   

  Рис. 7. Сегменты рынка бытовой техники и электроники по виду продукции, 2013г., %       26

   

  Рис. 8. Структура рынка крупногабаритной бытовой техники, 2013г., % (в штуках) 28

   

  Рис. 9. Структура рынка мелкогабаритной бытовой техники (в денежном выражении), 2013г., %       30

   

  Рис. 10. Структура рынка телевизоров в натуральном выражении, 2013г.   32

   

  Рис. 11. Объем рынка цифровых фотоаппаратов, 2010-2013гг., млн.шт./млрд.руб.  34

   

  Рис. 12. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, 2010-2013гг., млн.шт./млрд.руб.   36

   

  Рис. 13. Структура рынка мобильных телефонов и смартфонов в 2013г., % 37

   

  Рис. 14. Средняя рыночная цена  на смартфоны/GSM-телефоны, 2010-2013гг., руб./шт.         37

   

  Рис. 15. Доля вендоров на рынке смартфонов, 2013г., %         38

   

  Рис. 16. Динамика объема продаж компьютеров (в том числе мобильных) 2008-2013гг., млн.шт.      39

   

  Рис. 17. Структура рынка компьютеров в натуральном выражении, 2013г., %       40

   

  Рис. 18. Динамика средних цен на компьютеры, 2008-2013гг., руб.  40

   

  Рис. 19. Региональная структура рынка бытовой техники и электроники, 2013г., %           42

   

  Рис. 20. Рейтинг городов РФ по количеству магазинов крупных торговых сетей (М Видео, Эльдорадо, Медиа Маркт Сатурн, Техносила, ДОМО), август 2014г., %     48

   

  Рис. 21. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по количеству магазинов (включая франчайзинговые), 2013г.  51

   

  Рис. 22. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по общей площади магазинов, 2013г., тыс.кв. метров    51

   

  Рис. 23. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по общей выручке, 2013г., млрд.руб. 52

   

  Рис. 24. Структура рынка бытовой техники и электроники в разрезе объема выручки крупных участников рынка, 2013г., % (млрд.руб.)   53

   

  Рис. 25. Структура интернет-продаж, 2013г., % 54

   

  Рис. 26. Структура интернет-торговли бытовой техники и электроники по виду участников, 2013г., %        55

   

  Рис. 27. Крупнейшие ритейлеры бытовой техники и электроники по объему выручки в интернет-торговли, 2013г., млрд.руб.          56

   

  Рис. 28. Доля интернет-продаж в общей выручке крупных ритейлеров бытовой техники и электроники, 2011-2013гг., % 57

   

  Рис. 29. Соотношение собственных/франчайзинговых магазинов торговых сетей бытовой техники и электроники, 2013г. 63

   

  Рис. 30. Динамика развития сети по количеству магазинов, 2001-2013гг.    81

   

  Рис. 31.Динамика выручки сети «М Видео», 2006-2013гг., млрд. руб.          82

   

  Рис. 32. Структура выручки сети «М Видео» в разрезе онлайн/офлайн торговли, 2013г., %       82

   

  Рис. 33. Динамика выручки сети «Эльдорадо» 2006-2013гг., млрд.руб.        86

   

  Рис. 34. Структура выручки сети «Эльдорадо» в разрезе онлайн/офлайн торговли, 2013г., %       87

   

  Рис. 35. Динамика количества магазинов сети «Эльдорадо» (без учета франчайзинговых), 2009-2013гг. 88

   

  Рис. 36.Динамика выручки сети «Media Markt», 2009-2012гг., млрд.руб.     91

   

  Рис. 37. Динамика выручки сети «Техносила», 2006-2013гг., млрд.руб.       97

   

  Рис. 38. Структура выручки сети «Техносила» в разрезе онлайн/офлайн торговли (оценка), 2013г., %  97

   

  Рис. 39. Динамика количества магазинов сети «Техносила» 2006-2013гг.   98

   

  Рис. 40. Динамика выручки сети «ДОМО», 2010-2013гг., млрд.руб. 102

   

  Рис. 41. Динамика количества магазинов сети «ДОМО», 2003-2013гг.        102

   

  Рис. 42. Динамика количества магазинов сети «Эксперт-ритейл», 2004-2013гг.     107

   

  Рис. 43. Динамика количества магазинов сети «Линия тока», 2005-2012гг. 109

   

  Рис. 44. Динамика выручки сети «Телемакс», 2009-2013гг., млрд.руб.         112

   

  Рис. 45. Прогнозы объема рынка бытовой техники и электроники РФ, 2014-2016гг., млрд.руб.      118

   

  Список таблиц 

   

  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           16

   

  Табл. 2. Global Retail Development Index™ -GRDI (Глобальный индекс развития розничной торговли)       17

   

  Табл. 3. Стадии развития рынка   20

   

  Табл. 4. Стратегия поведения на рынке  21

   

  Табл. 5. Присутствие крупных торговых сетей в ЦФО, август 2014г.          44

   

  Табл. 6. Присутствие крупных торговых сетей в СЗФО, август 2014г.         45

   

  Табл. 7. Присутствие крупных торговых сетей в ЮФО, август 2014г.         45

   

  Табл. 8. Присутствие крупных торговых сетей в СКФО, август 2014г.        46

   

  Табл. 9. Присутствие крупных торговых сетей в ПФО, август 2014г.          46

   

  Табл. 10. Присутствие крупных торговых сетей в УФО, август 2014г.         47

   

  Табл. 11. Присутствие крупных торговых сетей в СФО, август 2014г.         47

   

  Табл. 12. Присутствие крупных торговых сетей в ДФО, август 2014г.         48

   

  Табл. 13. Классификация сетей по географическому охвату   50

   

  Табл. 14. Присутствие крупных сетей в ФО РФ, 2013г.           51

   

  Табл. 15. Перечень интернет-магазинов ведущих компаний бытовой техники и электроники, 2013г. 57

   

  Табл. 16. Перечень крупных интернет-магазинов бытовой техники и электроники, торгующих только в интернете 59

   

  Табл. 17. Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники 64

   

  Табл. 18. Условия франшизы на рынке бытовой техники и электроники 65

• Анализ рынка приборов учета электроэнергии
  1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка рынка приборов учета электроэнергии в России, 2012-2013гг. 2.1. Общая информация по рынку: 2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 2.1.3. Характеристика оборудования 2.1.4. Объем и динамика рынка, 2012-2013гг. 2.1.5. Емкость рынка 2.1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 2.2. Структура рынка: 2.2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 2.2.2. Структура рынка по отраслям типу потребителей 2.2.3. Структура рынка по федеральным округам 3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители приборов учета электроэнергии в России, 2012-2013гг. (включая компании «Энергомера», «Инкотекс», «Матрица», «Тайпит» и др.) 3.1. Рыночная концентрация 3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 3.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 3.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов 3.5. Оценка положения компании заказчика на рынке 4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы приборов учета электроэнергии в России, 2012-2013гг. 4.1. Рыночная концентрация 4.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 4.3. Условия работы к…
• Маркетинговое исследование и анализ рынка электротехнического оборудования в РФ, 2013 г.
  Глава 1. Обзор рынка щитового электротехнического оборудования в РФ, 2013 г. 1.1. Общая информация по рынку: 1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции (согласно перечня) 1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013 г. 1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 1.2. Структура рынка: 1.2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 1.2.2. Структура рынка по ассортименту 1.2.3. Структура рынка по ФО 2. Анализ внешнеторговых поставок щитового электротехнического оборудования в РФ, 2013 г. 2.1. Объем и динамика импорта 2.2. Структура импорта 2.2.1. по странам-производителям 2.2.2. по компаниям-производителям 2.2.3. по товарным группам 3. Анализ производства щитового электротехнического оборудования в РФ, 2013 г. 3.1. Объем и динамика производства 3.2. Сегментация производства по ФО 3.3. Конкурентный анализ: 3.3.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 3.3.2. Профили основных игроков: • Контактная информация • Справка о компании • Ассортимент продукции • Доля на рынке • География продаж 3.3.3. Ценовая сегментация (описание верхнего, среднего, нижнего ценовых сегментов) 3.3.4. Каналы сбыта компаний-производителей 4. Анализ потребителей щитового электротехнического оборудования в РФ, 2013 г. 4.1. Оцен…
• Исследование рынка видеорегистраторов в России
  1. Обзор рынка видеорегистраторов в России, 2013 г. 1.1 Общая информация по рынку 1.1.1 Объем, динамика и емкость рынка 1.1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 1.1.3 Ценовая сегментация видеорегистраторов 1.2 Структура рынка 1.2.1 Структура рынка по ассортименту 1.2.2 Структура рынка по ФО 2. Анализ внешнеторговых поставок видеорегистраторов в России, 2013 г. 2.1. Объём и динамика импорта 2.2. Структура импорта 2.2.1. По странам-производителям 2.2.2. По компаниям-производителям 2.2.3. По торговым маркам 2.3. Объём и динамика экспорта 2.4. Структура экспорта 2.4.1. По странам-получателям 2.4.2. По компаниям-производителям 2.4.3. По торговым маркам 3. Анализ конкурентов на рынке видеорегистраторов в России, 2013 г. 3.1. Основные поставщики видеорегистраторов в России, их доля на рынке 3.1.1. Профили основных игроков 3.1.2. Анализ каналов сбыта 3.1.3. Ценовая политика 3.1.4. Ассортиментный ряд 3.2. Основные продавцы (ритейл) видеорегистраторов в России. Объем продаж и доля на рынке. 3.2.1. Профили основных игроков 3.2.2. Ценовая политика 3.2.3. Ассортиментный ряд 3.2.4. Анализ цикла сезонности 4. Анализ потребителей видеорегистраторов в России, 2013 г. 4.1. Оценка объёма и структуры потребления 4.2. Анализ факторов спроса 5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5…
• МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГИБКИХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
  Данный отчет содержит анализ рынка гибких печатных плат России, анализ потребителей и описан портрет клиента (по основным группам). Проведен анализ конкурентов и описание их деятельности. Оценена доля рынка компаний. Проведена оценка рынка используя анализ «5 сил Портера». Выдержки из текста: … Рынок печатных плат, как в России, так и в мире в целом, имеет прямую связь с развитием электронной промышленности. Объём рынка РФ в этом сегменте превышает… … При емкости мирового рынка печатных плат на уровне хх млрд. дол, доля РФ занимает менее … … Основными потребителями рынка у средних игроков рынка выступают предприятия отраслей телекоммуникаций и беспроводной связи, а также промышленной электроники. … … Используя анализ «х сил Портера» сделан следующий вывод:… … У российской индустрии печатных плат существуют определенные перспективы. В течение ближайших лет в России изменятся не только объемы, но и…
• Маркетинговое исследование «Рынок мяса крупного рогатого скота (в т.ч. говядины) 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2017 года»
  СОДЕРЖАНИЕ 2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 4 ГЛАВА 1. РЫНОК МЯСА КРС В РФ 5 1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 5 1.2. СТРУКТУРА РЫНКА 6 1.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ 6 1.4. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г. 7 1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2010-2014 гг.) 7 1.6. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ МЯСА КРС (2014 г. и 2015 г.) 8 1.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 9 ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА КРС В РФ 13 2.1. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРС (2010-2014гг.) 13 2.1.1. Объем и динамика производства 13 2.1.2. Помесячная динамика производства 14 2.1.3. Структура производства мяса КРС по видам 14 2.2. СЕГМЕНТ ПАРНОГО И ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА КРС 15 2.2.1. Объем и динамика производства 15 2.2.2. География производства в разрезе ФО 16 2.2.3. География производства в региональном разрезе 17 2.3. СЕГМЕНТ МОРОЖЕНОГО МЯСА КРС 20 2.3.1. Объем и динамика производства 20 2.3.2. География производства в разрезе ФО 21 2.3.3. География производства в региональном разрезе 22 2.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 24 2.4.1. Основные производители мяса в РФ 24 2.4.2. Основные производители парного и охлажденного мяса КРС 30 2.4.3. Основные производители мороженого мяса КРС 31 ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЯСА КРС 34 3.1. УСЛОВИЯ ПРОДУКТО…