Анализ рынка соусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг (артикул: 06870 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Спрос на соусы в России в 2008-2012 гг увеличился и составил 1,8 млн т в 2012 г. Максимальный прирост показателя пришелся на 2010 г и составил 5% относительно предыдущего года. Минимальный прирост спроса отмечен в 2009 г – 3% относительно 2008 г. В 2013-2017 гг спрос будет расти в среднем на 2% в год.

   

   

   

  В 2008-2012 гг наибольшее количество соусов было реализовано на внутреннем рынке. Объем продаж  в этот период ежегодно увеличивался и в 2012 г составил 16,8 млн т. Более 40% от всего проданного товара составлял майонез. На втором месте по объему продаж была сметана.  Наибольший прирост зафиксирован в продажах азиатских соусов и маринадов. Это обусловлено, прежде всего, увеличивающейся популярностью азиатской кухни, а так же ростом благосостояния населения после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. В посткризисный период у покупателей появилась возможность приобретать продукты, не являющиеся товарами первой необходимости и не входящие в традиционный рацион россиянина. К таким продуктам относятся азиатские соусы и маринады.

   

   

   

  В 2008-2012 гг экспорт соусов из России имел разнонаправленную динамику роста. В 2009 г и 2012 г зафиксировано снижение экспорта, в 2010 г и 2011 г – рост. В целом за пять лет объем экспорта увеличился и в 2012 г достиг 0,92 млн т. Главным направлением экспортных поставок из России в этот период  был Казахстан.

   

   

   

  Предложение соусов на российском рынке в 2008-2012 гг росло и в 2012 г составило 1,9 млн т. По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг показатель будет увеличиваться в среднем на 2% в год.

   

   

   

  Наибольшую долю в структуре предложения в 2008-2012 гг занимало внутреннее производство. За пять лет показатель увеличился и в 2012 г составил 1,7 млн т. Небольшое снижение темпа прироста по сравнению с предыдущими годами наблюдалось в 2011 г. Майонез и сметана занимали наибольшие доли от общего объема произведенной продукции.

   

  В 2012 г импорт соусов в Россию составил 0,1 млн т, превысив значение 2008 г. С 2008 г по 2012 г показатель ежегодно увеличивался. Исключением стал 2009 г, когда объем импорта сократился на 16% относительно 2008 г. Основными поставщиками соусов на российский рынок в эти годы были Корея и Нидерланды.

   

   

   

  «Анализ рынка соусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

   

   

   

           Экономическая ситуация в России

   

           Производство соусов и цены производителей соусов

   

           Продажи и цены соусов

   

           Баланс спроса, предложения, складских запасов соусов

   

           Численность потребителей и потребление соусов

   

           Экспорт и импорт соусов

   

           Рейтинги предприятий по объему производства и выручке от продаж соусов

   

   

   

  В обзоре детализирована информация по видам соусов:

   

   

   

           Майонез

   

           Кетчуп и томатные соусы

   

           Горчица

   

           Уксус

   

           Сметана

   

           Соевый соус

   

           Заправки для салатов и готовые соусы для вторых блюд

   

           Азиатские соусы

   

           Маринады

   

   

   

  В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям соусов: Эссен Продакшн АГ, НМЖК, Эфирное (Эфко), Мосжиркомбинат, Петропродукт-Отрадное, Жиркомбинат, Казанский жировой комбинат, Юнилевер Русь, Иркутский МЖК, Компания Скит, Счастливые Времена, Сельскохозяйственное предприятие Юг, Состра, Кировский маргариновый завод, Новосибирский жировой комбинат, ВБД, Свердловский ФЛ ОАО Эфирное, Вемол, Молкомбинат Шадринский, НПК, МЖК Краснодарский, Байсад, Молочное дело, Фирма Сатурн и пр.

   

   

   

  BusinesStat готовит обзор мирового рынка соусов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

   

  В обзоре также представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров соусов.

   

   

   

  При подготовке обзора использована официальная статистика:

   

   

   

           Федеральная служба государственной статистики РФ

   

           Министерство экономического развития РФ

   

           Министерство сельского хозяйства РФ

   

           Федеральная таможенная служба РФ

   

           Федеральная налоговая служба РФ

   

           Таможенный союз ЕврАзЭС

   

           Всемирная торговая организация

   

   

   

  Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

   

   

   

           Опрос потребителей соусов

   

           Аудит розничной торговли соусами

   

           Опрос экспертов рынка соусов

   

   

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

   

   

  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

   

  Базовые параметры российской экономики

   

  Интеграция на постсоветском пространстве

   

  Итоги вступления России в ВТО

   

  Перспективы российской экономики

   

  КЛАССИФИКАЦИЯ СОУСОВ

   

  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОУСОВ

   

  Предложение

   

  Спрос

   

  Баланс спроса и предложения

   

  ПРОДАЖИ СОУСОВ

   

  Натуральный объем продаж

   

  Стоимостный объем продаж

   

  Розничная цена

   

  Соотношение цены соусов и инфляции

   

  Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены

   

  ПОТРЕБЛЕНИЕ СОУСОВ

   

  Численность потребителей

   

  Доля потребителей от населения

   

  Уровень потребления и средние затраты на покупку

   

  ПРОИЗВОДСТВО СОУСОВ

   

  Натуральный объем производства

   

  Цена производителей

   

  ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ СОУСОВ

   

  Производственные показатели предприятий

   

  Финансовые показатели предприятий

   

  Внешнеэкономические показатели предприятий

   

  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СОУСОВ

   

  Баланс экспорта и импорта

   

  Натуральный объем экспорта

   

  Стоимостный объем экспорта

   

  Цена экспорта

   

  Натуральный объем импорта

   

  Стоимостный объем импорта

   

  Цена импорта

   

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

   

  Финансовый результат отрасли

   

  Экономическая эффективность отрасли

   

  Инвестиции в отрасль

   

  Трудовые ресурсы отрасли

   

  ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОУСОВ

   

  Регистрационные данные организации

   

  Руководство организации

   

  Основные акционеры организации

   

  Дочерние предприятия организации

   

  Объем производства по видам продукции

   

  Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1

   

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

   

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

   

• Перечень приложений

   

   

  ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 100 ТАБЛИЦ

   

   

   

  Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб)

   

  Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)

   

  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)

   

  Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2008-2017 гг (млрд долл)

   

  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2008-2017 гг (руб за долл, %)

   

  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)

   

  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия, 2008-2017 гг (млн чел)

   

  Таблица 8. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)

   

  Таблица 9. Предложение соусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 10. Прогноз предложения соусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы соусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

   

  Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов соусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

   

  Таблица 13. Спрос на соусы, РФ, 2008-2012 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 14. Прогноз спроса на соусы, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 15. Продажи и экспорт соусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

   

  Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта соусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

   

  Таблица 17. Баланс спроса и предложения соусов с учетом складских запасов, РФ, 2008-2012 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения соусов с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017гг (тыс т; %)

   

  Таблица 19. Продажи соусов, РФ, 2008-2012гг (тыс т; %)

   

  Таблица 20. Прогноз продаж соусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)

   

  Таблица 21. Продажи соусов по видам, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

   

  Таблица 22. Прогноз продаж соусов по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

   

  Таблица 23. Продажи соусов по регионам РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

   

  Таблица 24. Продажи соусов, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 25. Прогноз продаж соусов, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 26. Продажи соусов видам, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 27. Прогноз продаж соусов по видам, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 28. Продажи соусов по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 29. Розничная цена соусов, РФ, 2008-2012 гг (руб за кг)

   

  Таблица 30. Прогноз розничной цены соусов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)

   

  Таблица 31. Розничная цена соусов по видам, РФ, 2008-2012 гг (руб за кг)

   

  Таблица 32. Прогноз розничной цены соусов по видам, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)

   

  Таблица 33. Розничная цена соусов по регионам РФ, 2008-2012 гг (руб за кг)

   

  Таблица 34. Соотношение цены соусов и инфляции, РФ, 2008-2012 гг (%)

   

  Таблица 35. Прогноз соотношения цены соусов и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)

   

  Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены соусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

   

  Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и соусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

   

  Таблица 38. Численность потребителей соусов, РФ, 2008-2012 гг (млн чел)

   

  Таблица 39. Прогноз численности потребителей соусов, РФ, 2013-2017 гг (млн чел)

   

  Таблица 40. Доля потребителей соусов от населения РФ, 2008-2012 гг (%)

   

  Таблица 41. Прогноз доли потребителей соусов от населения РФ, 2013-2017 гг (%)

   

  Таблица 42. Уровень потребления и средние затраты на покупку соусов, РФ, 2008-2012 гг (кг в год; руб в год)

   

  Таблица 43. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку соусов, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; руб в год)

   

  Таблица 44. Производство соусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

   

  Таблица 45. Прогноз производства соусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

   

  Таблица 46. Производство соусов по видам, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

   

  Таблица 47. Прогноз производства соусов по видам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

   

  Таблица 48. Производство соусов по регионам РФ, 2008-2012 гг (т)

   

  Таблица 49. Цена производителей соусов, РФ, 2008-2012 гг (руб за кг)

   

  Таблица 50. Прогноз цены производителей соусов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)

   

  Таблица 51. Цена производителей по видам соусов, РФ, 2008-2012 гг (руб за кг)

   

  Таблица 52. Прогноз цены производителей по видам соусов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)

   

  Таблица 53. Рейтинг производителей соусов по объему производства, РФ, 2011 г (тыс т)

   

  Таблица 54. Рейтинг производителей соусов по выручке от продажи продукции, РФ, 2011 г (млн руб)

   

  Таблица 55. Рейтинг производителей соусов по прибыли от продаж продукции, РФ, 2011 г (млн руб)

   

  Таблица 56. Рейтинг предприятий производителей соусов по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2011 г (%)

   

  Таблица 57. Рейтинг импортеров соусов по объему импорта, РФ, 2012 г (т)

   

  Таблица 58. Рейтинг импортеров соусов по объему импорта, РФ, 2012 г (тыс долл)

   

  Таблица 59. Рейтинг экспортеров соусов по объему экспорта, РФ, 2012 г (т)

   

  Таблица 60. Рейтинг экспортеров соусов по объему экспорта, РФ, 2012 г (тыс долл)

   

  Таблица 61. Баланс экспорта и импорта соусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

   

  Таблица 62. Прогноз баланса экспорта и импорта соусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

   

  Таблица 63. Экспорт соусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

   

  Таблица 64. Прогноз экспорта соусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

   

  Таблица 65. Экспорт соусов по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (т)

   

  Таблица 66. Экспорт соусов по видам, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

   

  Таблица 67. Прогноз экспорта соусов по видам, РФ, 2013-2017гг (тыс т)

   

  Таблица 68. Экспорт соусов, РФ, 2008-2012 гг (млн долл)

   

  Таблица 69. Прогноз экспорта соусов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)

   

  Таблица 70. Экспорт соусов по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл)

   

  Таблица 71. Экспорт соусов по видам, РФ, 2008-2012 гг (млн долл)

   

  Таблица 72. Прогноз экспорта соусов по видам, РФ, 2013-2017гг (млн долл)

   

  Таблица 73. Цена экспорта соусов, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)

   

  Таблица 74. Прогноз цены экспорта соусов, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

   

  Таблица 75. Цена экспорта соусов по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)

   

  Таблица 76. Цена экспорта соусов по видам, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)

   

  Таблица 77. Прогноз цены экспорта соусов по видам, РФ, 2013-2017гг (долл за кг)

   

  Таблица 78. Импорт соусов, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

   

  Таблица 79. Прогноз импорта соусов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

   

  Таблица 80. Импорт соусов по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (т)

   

  Таблица 81. Импорт соусов по видам, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)

   

  Таблица 82. Прогноз импорта соусов по видам, РФ, 2013-2017гг (тыс т)

   

  Таблица 83. Импорт соусов, РФ, 2008-2012 гг (млн долл)

   

  Таблица 84. Прогноз импорта соусов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)

   

  Таблица 85. Импорт соусов по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл)

   

  Таблица 86. Импорт соусов по видам, РФ, 2008-2012 гг (млн долл)

   

  Таблица 87. Прогноз импорта соусов по видам, РФ, 2013-2017гг (млн долл)

   

  Таблица 88. Цена импорта соусов, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)

   

  Таблица 89. Прогноз цены импорта соусов, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

   

  Таблица 90. Цена импорта соусов по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)

   

  Таблица 91. Цена импорта соусов по видам, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)

   

  Таблица 92. Прогноз цены импорта соусов по видам, РФ, 2013-2017гг (долл за кг)

   

  Таблица 93. Выручка от продаж продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 95. Себестоимость продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 96. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 97. Экономическая эффективность, РФ, 2008-2012 гг (%; раз; сут дн)

   

  Таблица 98. Инвестиции в отрасль, РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 99. Численность работников отрасли, РФ, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 100. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2008-2012 гг (тыс руб в год)

   

   

   

• Маркетинговое исследование и анализ рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей (2009-2011г.)
        Раздел 1. Характеристики проекта   Оценка состояния рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей, анализ импорта и отечественного производства.   Цель исследования Проведение комплексного маркетингового исследования рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей.   Задачи исследования             Обзор общих характеристик и тенденций развития рынка и смежных рынков;             Анализ сегментов рынка;             Конкурентный анализ;             Потребительская сегментация.   Ассортиментная сегментация             Хлебопекарные улучшители             Хлебные смеси   Этапы работ Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:   1 этап.  Кабинетное исследование: Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов; Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств; Специализированные базы данных; Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания,  Web-сайты конкурирующих производителей,  электронные  СМИ и другие источники; Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперт…
• Анализ рынка маргарина, пальмового масла, майонеза, горчицы, кетчупа и прочих томатных соусов
  1. Дата осуществления операции
  2. Наименование компании-отправителя
  3. Контактные данные компании-отправителя
  4. Описание продукции по коду ВЭД
  5. Полное описание и характеристика продукции
  6. Стоимость товара (в рублях и по курсу $)
  7. Прочая сопутствующая информация по импорту
• Рынок кетчупа и томатного соуса прогноз на 2013-2016гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
  СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
  1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
  1.1. Население России
  Численность населения
  Крупнейшие города
  Уровень жизни населения
  Экономическая активность
  1.2. Экономическая ситуация
  Динамика развития экономики
  Стабильность государственного бюджета
  1.3. Положение России в мире
  Доля РФ в мировом населении
  2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
  2.1. Определение кетчупа
  2.2 История возникновения кетчупа
  2.3. Классификация кетчупа
  Классификация по ОКПД
  Классификация по ОКП
  Классификация по ТН ВЭД
  Классификация по видам кетчупа
  3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
  3.1. Динамика объема рынка
  3.2. Доля импорта на российском рынке
  3.3. Потребление кетчупа в России
  4. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
  4.1. Общая ситуация на рынке
  4.2. Тенденции на рынке упаковки соусов
  4.3. Укрепление позиций крупных компаний
  4.4. Тенденции на рынке томатной пасты
  5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КЕТЧУПА И ТОМАТНОГО СОУСА
  5.1. Экономические и политические факторы
  5.2. Социальные факторы
  5.3. Конкуренция на рынке
  5.4. Влияние сезонности
  6. КАНАЛЫ…
• Sauces and Russian sauces market - 2013
  RESEARCH METHODOLOGY. LIST OF SCHEDULES, DIAGRAMS, TABLES AND SCHEMES
  
  GENERAL ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA
  
  1.1. Population of Russia
  
  Population number
  
  Largest citiec
  
  Population’s standard of living
  
  E conomic activity
  
  1.2. Economic situation
  
  Dynamics of economy development
  
  Stability of state budget
  
  1.3. Position of Russia in the world
  
  RF share in the world population
  
  2. SUBJECT OF RESEARCH
  
  2.1. Sauces
  
  2.2. Mayonnaise
  
  2.3. Ketchup and tomato sauce
  
  2.4. Mustard
  
  2.5. Soy sauce
  
  3. VOLUME OF RUSSIAN SAUCES MARKET
  
  3.1. Sauces (in general)
  
  Segmentation of sauces market
  
  3.2. Mayonnaise
  
  Dynamics of the market volume
  
  Import content on the Russian marke
  
  Consumption of mayonnaise in Russia
  
  3.3. Ketchup and tomato sauce
  
  Dynamics of the market volume
  
  Import content on the Russian market
  
  Consumption of ketchup in Russia
  
  3.4. Soy sauce
  
  Dynamics of the market volume
  
  Import content on the market
  
  Segmentation of the Russian market by the largest co…
• Бизнес-план организации производства грибов
  1. Резюме 2. Сущность предлагаемого проекта 2.1. Общие исходные данные и условия 2.2. Описание нового товара 2.3. Оценка опыта предпринимательской деятельности 3. Оценка рынка сбыта 3.1. Описание потребителей товара 3.2. Оценка конкурентов 3.3. Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно конкурентов 4. План маркетинга 4.1. Цели маркетинга 4.2. Стратегия маркетинга 4.3. Финансовое обеспечение маркетинга 4.4. Каналы сбыта 5. План производства 5.1. Изготовитель нового товара 5.2. Наличие и требуемые мощности производства 5.3. Материальные факторы производства 5.4. Описание производственного процесса 5.4.1. Вешенка 5.4.2. Шампиньоны 6. Организационный план 6.1. Организационно-правовая форма собственности фирмы 6.2. Организационная структура предприятия 6.3. План по персоналу 7. Финансовый план 7.1. Инвестиционный план 7.2. План доходов 7.3. Внешнее окружение 7.4. План расходов 7.4.1. Постоянные издержки 7.4.2. Прямые издержки 7.5. Прогноз движения денежных средств 7.6. Анализ эффективности инвестиций 7.7. График окупаемости 8. Анализ рисков проекта 8.1. Описание рисков 8.2. Анализ чувствительности проекта 9. Приложения