Мониторинг потребительского поведения высокодоходных групп москвичей на рынке страховых услуг (артикул: 00704 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Задачи исследования:

  • Проанализировать ключевые показатели потребительского поведения на рынке страховых услуг: опыт пользования различными услугами, планы на использование страховых услуг, критерии выбора и источники информации о страховых компаниях, и т.п.

  • Определить знание страховых компаний, опыт пользования услугами конкретных компаний, лояльность к страховым компаниям, готовность к смене компании, имидж страховых компаний

  • Описать социально-демографический и психографический портрет потребителей с высоким доходом

  • Описать «коммуникационный портрет» потребителей с высокими доходами, в том числе широкий спектр характеристик пользования различными нестандартными рекламно-информационными каналами

  Метод: количественный опрос, личное интервью по месту жительства. Территориальная направленная случайная выборка домохозяйств. Разработка схемы выборки происходила в несколько этапов с проведением серии пилотажей. Подробное описание выборки приводится на сайте компании MarketUp

  Объем выборки – 1072 респондента. Дополнительно собирались сведения о социально-демографическом «портрете» членов семьи респондента. Таким образом, выборка по «портрету» высокодоходных потребителей составила 2804 чел. В исследовании участвовали только лица, принимающие решение или участвующие в принятии решения о покупке страховых услуг.

  Отличием данного отчета от многих инициативных исследований является глубина и степень подробности анализа. Наряду с развернутым отчетом по результатам исследования Клиенту предлагается полный набор таблиц статистических распределений (около 1000 таблиц). Таким образом, формат данного исследования максимально приближен к подробным отчетам Ad Hoc (сделанным по заказу конкретного Клиента).

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Раздел № 1. Рынок

  СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
  

  1. Виды страхования, по которым застрахованы респонденты и члены их семьи:

  • Страхование квартиры

  • Страхование дачи, загородного дома

  • Страхование домашнего имущества

  • Страхование предметов роскоши

  • Страхование автомобиля ОСАГО

  • Добровольное страхование автомобиля

  • Страхование от несчастного случая

  • Добровольное медицинское страхование

  • Страхование при выезде за рубеж

  • Специальные страховые программы

  2. Планируемые виды страхования

  Как по указанным выше, так и по прочим видам, названным респондентами.

  3. Виды страхования, по которым респонденты никогда не будут страховаться

  Как по указанным выше, так и по прочим видам, названным респондентами.

  4. Предпочтение российских или иностранных страховых компаний

  5. Оплата полиса добровольного медицинского страхования

  • Оплачивает респондент или член его семьи

  • Компания – работодатель

  6. Показатели знания страховых компаний

  • Top of mind (страховая компания, названная первой без подсказки)

  • Спонтанное знание (без подсказки)

  • Наведенное знание (по подсказке)

  
  

  Примечание: В исследование включены следующие бренды:

  1. Росгосстрах

  2. Ингосстрах

  3. СОГАЗ

  4. РЕСО-Гарантия

  5. Росно

  6. ВСК

  7. Жасо

  8. Уралсиб

  9. СГ КапиталЪ

  10. Согласие

  11. Альфастрахование

  12. Макс

  13. Северная казна

  14. Ренессанс Страхование + Прогресс-Нева

  15. Наста

  16. Русский Мир

  17. Национальная Страховая Группа

  18. Спасские ворота

  19. Россия

  20. Стандарт-Резерв

  21. Югория

  22. Прогресс-Гарант

  23. Московская Страховая Компания

  24. Гута-Страхование

  25. Сибирь

  26. Энергогарант

  27. Цюрих-Русь

  
  

  7. Самые известные страховые компании

  8. Страховые компании, вызывающие наибольшее доверие у респондентов

  9. Страховые компании, услугами которых пользуются респонденты и члены их семьи

  10. Страховые компании, услугами которых планируют воспользоваться респонденты и члены их семьи

  11. Страховые компании, услугами которых никогда не будут пользоваться респонденты и члены их семьи

  
  

  Примечание: В разделы отчета №№ 7-11 включены как указанные выше бренды, так и прочие страховые компании, названные респондентами.

  12. Уровень удовлетворенности услугами «своей» страховой компании

  13. Факторы, оказавшие влияние на выбор страховой компании

  • Давний клиент этой страховой компании

  • Члены семьи – клиенты этой страховой компании

  • Совет друзей, знакомых

  • Компания имеет большое количество отделений

  • Удобное место расположения компании

  • Компания предложила наиболее выгодные условия

  • Компания предложила дополнительные льготы (скидки, подарки и т.п.)

  • Компанию выбрал случайно

  • Компанию рекомендовал страховой брокер

  14. Факторы, повлиявшие на принятие решения о страховании

  • Наступление страхового случая в своей семье или у родственников, знакомых

  • Советы, рекомендации родственников, знакомых

  • Опасения за имеющееся имущество, страх перед возможной рисковой ситуацией

  • Покупка недвижимости или автомобиля (и т.п.)

  • Информация, полученная из прессы, радио, телевидения

  • Реклама страховых компаний

  • Собственный опыт, полученный при пользовании ОСАГО

  15. Предпочтительная схема страхования

  • Регулярное страхование

  • Разовое страхование

  • Смешанная схема

  16. Планы по смене страховой компании после окончания страхового договора

  17. Источники информации, используемые при выборе страховой компании

  18. Затраты на страхование за последние 12 месяцев

  
  

  Примечание: Все вышеперечисленные вопросы анализируются по:

  • Социально-демографическим характеристикам респондента и его семьи (пол, возраст, образование, род занятий, размер семьи и т.п.)

  • Психографическим характеристикам респондента (психографическим типам – «карьерист», «семьянин» и т.п., склонности к новаторскому/ консервативному поведению и т.п.)

  • Коммуникативным характеристикам (пользованию различными СМИ, восприятию различных типов рекламы и т.п.)

  • Поведенческим характеристикам (опыт пользования услугой, объем средств, потраченных на услугу и т.п.)

  
  

  Раздел № 2. Портрет потребителя

  социально-демографические характеристики респондента и его семьи

  1. Характеристики респондента

  • Пол

  • Возраст

  • Образование

  • Род занятий

  • Сфера деятельности

  • Должность

  • Доход

  • Пользование различными видами городского транспорта

  • Наличие и марка автомобиля

  2. Характеристики семьи

  • Размер семьи

  • Половозрастная структура семьи

  • Образовательная структура семьи

  • Занятость членов семьи

  • Характеристики квартиры (вид собственности, размер квартиры в кв.м.)

  • Наличие и тип дачи/ загородного дома

  • Количество автомобилей в семье, марки автомобилей

  
  

  Примечание: Таким образом, Мониторинг UpConsumer позволяет изучить портрет не только респондента, но и всей его семьи. В разделе «Рынок» значительная часть вопросов также дает возможность получить сведения о потребительском поведении семьи на рынке страхования.

  
  

  психографические характеристики респондента

  1. Психографические типы
  
  

  
  

  Примечание: Психографические типы респондентов выделены на основе анализа отношений к 36 жизненным ценностям (по методике М.Рокича) и 10-ти характеристикам образа жизни, свойственного респонденту.

  
  

  2. Хобби, увлечения

  3. Свободное время

  4. Частота посещения предприятий торговли, общепита и сферы услуг

  • Кафе

  • Рестораны

  • Бары

  • Клубы

  • Фитнесс-центры

  • Салоны красоты

  • Супермаркеты

  • Торгово-развлекательные центры

  коммуникативные характеристики респондента

  1. Частота использования некоторых СМИ

  • Радиостанции

  • Кабельные ТВ-каналы

  2. Опыт пользования нестандартными медиаканалами

  • Реклама на уличных мониторах

  • Реклама на экранах в супермаркетах

  • Реклама на авиабортах и в аэропортах

  • Прямая реклама, присылаемая домой (листовки, рекламные брошюры и пр.)

  • Прямая реклама, присылаемая на работу

  • Рекламные агенты-продавцы от торговых компаний

  • Мониторы платежных систем

  • Реклама в бизнес-центрах

  • Трансляция роликов на авиабортах

  • Мобильный маркетинг (SMS)

  • Раздача листовок

  • Выкладка листовок

  3. Опыт участия и отношение к event-мероприятиям
  

  самоидентификация

  1. Самоидентификация с социальным классом

  • Наиболее обеспеченные, богатые

  • Верхняя часть среднего класса

  • Средний класс

  • Нижняя часть среднего класса

  • Наименее обеспеченные, бедные

  2. Идентификация человека с представителем «среднего класса»

  • Уровень дохода

  • Тип городской недвижимости

  • Тип загородной недвижимости

  • Характеристики автомобиля

  • Уровень образования

  
  

  Примечание: Блок вопросов «Идентификация человека со «средним» классом» является проективной методикой, позволяющей оценить, насколько респондент соответствует заданным им самим критериям отнесения к «среднему классу».

  
  

  Раздел № 3.Методический отчёт

  Целевая группа
  

  • Целевая группа UpConsumer Monitor

  Выборка: методический подход и алгоритм построения
  

  • Выборка: методический подход

  • Алгоритм построения выборки

  Методическое обеспечение исследования
  

  • Подготовительный этап

  • Полевой этап

  • Аналитический этап

• Перечень приложений

  Перечень диаграмм
  

  Раздел № 1.

  Анализ потребительского поведения на рынке СТРАХОВЫХ УСЛУГ:

  1. Опыт пользования страховыми услугами в настоящее время и планы на пользование страховыми услугами

  2. Количество страховок на семью по видам страхования

  3. Количество страховок на семью по добровольному медицинскому страхованию

  4. Количество страховок и видов страхования на семью: зависимость от трат на страхование

  5. Кто оплачивает полис добровольного страхования

  6. Планы на страхование по видам

  7. По каким видам никогда не будут страховаться

  8. Что повлияло на решение о страховании

  9. Ключевые причины выбора страховой компании

  10. Предпочитаемая схема страхования

  11. Затраты на страхование в год

  12. Источники информации при выборе страховой компании

  13. Источники информации при выборе страховой компании: зависимость от дохода респондента

  14. Предпочтение российской или зарубежной страховой компании

  15. Не имеет значения, в какой компании иметь страховку: зависимость от дохода респондента

  16. Знание марок страховых компаний

  17. Услугами каких страховых компаний пользуются и планируют воспользоваться

  18. Услугами каких страховых компаний пользуетесь: зависимость от дохода

  19. Услугами каких страховых компаний никогда не воспользуются

  20. Уровень удовлетворенности различными страховыми компаниями

  21. Уровень удовлетворенности своей страховой компанией: зависимость от дохода

  22. Планы на смену страховой компании

  23. Рейтинг страховых компаний по показателю «самая известная» и «вызывает доверие»

  Раздел № 2.

  ПОРТРЕТ ВЫСОКОДОХОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

  24. Количество членов семьи, проживающих вместе с респондентом

  25. Кем приходятся респонденту люди, проживающие с ним в одной квартире

  26. Структура домохозяйств: по возрасту

  27. Структура домохозяйств: по образованию

  28. Структура домохозяйств: по роду занятий

  29. Структура домохозяйств: по стилю занятости

  30. Структура домохозяйств: по сфере занятости

  31. Структура домохозяйств: по должности

  32. Кому принадлежит квартира, в которой проживает семья

  33. Взаимосвязь возраста и характеристик квартиры

  34. Взаимосвязь площади квартиры и размера семьи

  35. Взаимосвязь площади квартиры и возраста

  36. Взаимосвязь площади квартиры и дохода

  37. Взаимосвязь площади квартиры и самоидентификации

  38. Доли лиц, имеющих квартиры различной площади. Средняя площадь квартир по подгруппам

  39. Характеристики загородного жилья

  40. Характеристики загородного жилья в зависимости от уровня дохода респондента

  41. Характеристики загородного жилья в зависимости от самоидентификации респондента

  42. Средний доход на члена семьи в месяц

  43. Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от сферы деятельности

  44. Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от размера семьи

  45. Средний доход семьи респондента за последний месяц: общий и из расчета на члена семьи

  46. Источники поступления денежных средств за последний месяц

  47. Наличие легковых автомобилей в семье

  48. Социально-демографические характеристики респондентов: пол

  49. Социально-демографические характеристики респондентов: возраст

  50. Социально-демографические характеристики респондентов: образование

  51. Социально-демографические характеристики респондентов: тип образования

  52. Социально-демографические характеристики респондентов: занятость

  53. Социально-демографические характеристики респондентов: где работает

  54. Социально-демографические характеристики респондентов: сфера деятельности

  55. Социально-демографические характеристики респондентов: должность

  56. Пользование различными видами городского транспорта

  57. Пользование различными видами транспорта для поездок по России и за границу

  58. Сегменты по стилям жизни: анализ соответствий

  59. Сегменты по стилям жизни: средние баллы

  60. Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по сегменту «Лидеры»

  61. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Лидеры»

  62. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Лидеры»

  63. Пользование нестандартными медиа каналами: по сегменту «Лидеры»

  64. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Лидеры»

  65. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Лидеры»

  66. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Лидеры»

  67. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Лидеры»

  68. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Лидеры»

  69. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Лидеры»

  70. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Активные»

  71. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Активные»

  72. Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Активные»

  73. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Активные»

  74. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Активные»

  75. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Активные»

  76. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Активные»

  77. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Активные»

  78. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Активные»

  79. Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по каждому сегменту («Лидеры», «Активные», «Обыватели»)

  80. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Обыватели»

  81. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Обыватели»

  82. Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Обыватели»

  83. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Обыватели»

  84. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Обыватели»

  85. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Обыватели»

  86. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Обыватели»

  87. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Обыватели»

  88. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Обыватели»

  89. Сегменты по жизненным ценностям: традиционалисты, интеллигенция, гедонисты

  90. Сегменты по жизненным ценностям: анализ соответствий

  91. Увлечения и хобби

  92. Спортивные увлечения

  93. Частота посещения торговых и сервисных объектов

  94. Частота посещения торговых объектов: зависимость от дохода респондента

  95. К какому социальному классу Вы относите свою семью

  96. К какому социальному классу Вы относите свою семью: зависимость от дохода

  97. Каким должен быть уровень дохода представителя среднего класса: зависимость от дохода респондента

  98. Какой недвижимостью должен владеть представитель среднего класса

  99. Какой городской недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от среднего размера квартиры

  100. Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от владения загородной недвижимостью

  101. Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от дохода респондента

  102. Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса

  103. Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса: зависимость от образования респондента

  104. Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса

  105. Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса: зависимость от дохода

  106. Какие радиостанции Вы слушаете

  107. Просмотр кабельных ТВ каналов

  108. Знание и пользование нестандартными рекламными каналами

  109. Пользование нестандартными рекламными каналами: зависимость от дохода респондента

  110. Участие в розыгрышах и лотереях, дегустациях в магазинах

  111. Участие в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов

  112. Участие друзей в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов

  113. Наиболее привлекательный формат праздника

  114. Оптимальное количество приглашенных

  115. Оптимальное количество приглашенных: зависимость от дохода респондента

  116. Какие виды развлечений должен включать праздник, на который хотелось бы пойти

  117. Какой способ оповещения о мероприятии Высчитаете наиболее привлекательным и эффективным

  118. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день

  119. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины

  120. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам

  121. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день

  122. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины

  123. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам
       

  Приложение: Таблицы статистических распределений

  1. Поведенческие характеристики респондентов – 352 стр.

  2. Коммуникативные характеристики респондентов на потребительское поведение– 98 стр.

  3. Социально-демографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 104 стр.

  4. Психографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 74 стр.

  5. Самоидентификация респондентов на потребительское поведение – 44 стр.

• Российский рынок автострахования. Маркетинговое исследование и анализ рынка
  STEEPLE -АНАЛИЗ РЫНКА STEEPLE-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Ecology), правовых (legal) и этических (Ethic) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. . Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок. Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль. РИСКИ И БАРЬЕРЫ РЫНКА Среди барьеров для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:
• Тенденции, направления развития и прогнозы рынка страхования
  При проведении сегментирования компаний по признаку количества лицензий в наличии и экстраполировании полученных результатов на весь сектор личного добровольного страхования были получены следующие результаты. На диаграмме представлены сводные данные, по портфелю по всему рынку премий личного страхования, где продемонстрирована концентрация
• Анализ рынка ДМС в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.
  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС Численность страховщиков РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ Рейтинги по объему премий и выплат Рейтинги по количеству договоров ДМС Рейтинги по финансовым коэффициентам ПАЦИЕНТЫ И ДОГОВОРЫ ДМС Пациенты Договоры НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС Страховые премии и выплаты СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДМС ЦЕНА ПОЛИСА ДМС ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС Регистрационные данные организации Руководство организации Дочерние предприятия организации Основные акционеры организации Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (тыс руб) Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (тыс руб) Основные финансовые показатели деятельности предприятия
• Mystery shopping: офисы страховых компаний в г. Москва
  Аннотация Целью полевого исследования посредством mystery shopping является объективная оценка качества обслуживания в офисах страховых компаний в г. Москва. Настоящее исследование проводится исследовательской компанией NeoAnalytics и является инициированными. В России метод mystery shopping стали применять сравнительно недавно, однако на сегодняшний день он пользуется большой популярностью как у компаний — заказчиков исследований, так и у компаний — поставщиков исследовательских услуг. Данный отчет состоит из двух частей. В первой описывается конъюнктура рынка услуг mystery shopping в России, уровень потребительского спроса на данную услугу, структура потребителей и т.д. Выявлена доля российского рынка mystery shopping в общей мировой структуре. Вторая часть посвящена результатам исследования, проведенного исследовательской компанией NeoAnalytics в офисах страховых компаний в г. Москва. Выбор страховых компаний основывался на рейтинге Сотрудники компании посетили 175 офисов страховых компаний. В каждой страховой компании проверялось по 5 офисов, таким образом, в поле зрения попали 35 страховых компаний: 1. Ингосстрах 2. СОГАЗ 3. РЕСО-ГАРАНТИЯ 4. РОСНО 5. ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 6. АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 7. РОСГОССТРАХ 8. УРАЛСИБ 9. ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 10. ЖАСО 1…