Г.Я.
Гольдштейн
Глобальный стратегический инновационный менеджмент
4. Анализ инновационной практики глобальных фирм
4.2. Анализ тенденций затрат на НИОКР крупнейших глобальных
фирм
Исследования проводились по данным об инновационным поведении главных фирм
в каждой из выделенных отраслей. В табл. 4.1 представлены результаты по общим
объемам продаж, затратам на НИОКР в процентах от объемов продаж, рис. 6-13 отражают
интенсивность НИОКР (% затрат на НИОКР от объемов продаж продукции) в 1992-98
гг. в главных, наиболее представительных отраслях промышленности. Затраты на
НИОКР в 500 глобальных фирмах продолжают расти. Большинство японских фирм поддерживают
интенсивность своих НИОКР несмотря на низкий рост объемов продаж.
Интенсивность НИОКР наибольшая в области биотехнологий (47% в среднем от объемов
продаж). Следующие два сегмента по величине интенсивности НИОКР – программное
обеспечение и фармацевтическая промышленность. Эти отрасли также показывают
высокий рост объемов продаж в условиях небольшого глобального экономического
спада, хотя средняя скорость роста глобальных фирм составляла 0,1%, интенсивность
НИОКР в 1998 выросла на 4,1%. Полный объем затрат на НИОКР всех глобальных фирм
в 1998 г. составил $257 млрд. Средний рост затрат на НИОКР на одну фирму составил
$514 млн. в год.
Фирмы-резиденты США доминируют во всех главных отраслях промышленности по затратам
на НИОКР и закрепляют свое технологическое лидерство в автомобилестроении, компьютерной
технике, биотехнологии, программном обеспечении и во фармацевтике. Интенсивность
НИОКР а глобальных фирмах-резидентах США выше в компьютерной технике, программном
обеспечении и биотехнологии в сравнение с фирмами из Европы и Японии. Интенсивность
НИОКР в глобальных фирмах различных отраслей в 1998 г. по сравнению с 1997 г.
показана в табл. 4.2. Эти данные свидетельствуют о том, что:
– в аэрокосмической отрасли интенсивность НИОКР непрерывно снижается;
– биотехнология рождается как новый высокоинтенсивный сегмент НИОКР;
– интенсивность НИОКР упала в производстве бумаги и строительных материалов;
– средняя интенсивность НИОКР растет существенно в фармацевтике;
– компьютерная техника, электроника и автомобилестроение обнаруживают тенденцию
к повышению интенсивности НИОКР.
Рис. 6. Затраты на НИОКР:
электроника
Рис. 7. Затраты на НИОКР: фармацевтика
Рис. 8. Затраты на НИОКР: химическая промышленность
Рис. 9. Затраты на НИОКР: автомобилестроение
Рис. 10. Затраты на НИОКР: аэрокосмическая промышленность
Рис. 11. Затраты на НИОКР: компьютеры
Рис. 12. Затраты на НИОКР: программное обеспечение
Рис. 13. Затраты на НИОКР: нефтяная промышленность
Таблица 4.1
Фирмы
|
Объемы продаж $ млрд.
|
Затраты на НИОКР, $ млрд.
|
Интенсивность НИОКР, %
|
Электроника |
|
|
|
Tyco |
122,8
|
0,97
|
0,79
|
GEC |
102,5
|
1,537
|
1,50
|
General Electric |
100,5
|
1,93
|
1,92
|
Hitachi |
74,2
|
4,529
|
6,10
|
Siemens |
70,6
|
5,44
|
7,70
|
Matsushita Electric |
69,8
|
4,26
|
6,10
|
Sony |
56,7
|
2,665
|
4,71
|
Toshiba |
48,5
|
2,862
|
5,90
|
NEC |
43,3
|
3,379
|
7,80
|
Mitsubishi Electric |
33,7
|
1,751
|
5,20
|
ABB |
30,8
|
2,463
|
8,00
|
Lucent Technol. |
30,8
|
5,094
|
16,90
|
Motorola |
29,5
|
2,893
|
9,80
|
Intel |
26,2
|
2,674
|
10,20
|
Alcatel |
22,5
|
1,914
|
8,51
|
Nokia |
15,7
|
1,350
|
8,60
|
Philips |
14,9
|
2,404
|
6,70
|
Texas Instr. |
8,4
|
1,206
|
14,30
|
Фармацевтика |
|
|
|
Merck |
27
|
2,86
|
10,60
|
Johnson&Johnson |
24
|
2,433
|
10,30
|
Novartis |
23
|
2,712
|
11,80
|
Bristol-Myers Squibb |
18,3
|
1,577
|
8,63
|
Roche Holding |
16,2
|
2,239
|
13,82
|
Pfizer |
13,6
|
2,279
|
16,83
|
Glaxo Wellcome |
13,5
|
1,931
|
14,30
|
American Home Products |
13,4
|
1,654
|
12,29
|
Smithkline Beecham |
13,4
|
1,513
|
11,30
|
Abbot Laboratories |
12,5
|
1,221
|
9,79
|
Pharmacia&Upjohn |
11,3
|
1,199
|
17,74
|
Lilly |
9,2
|
1,738
|
18,83
|
Zeneca |
8,6
|
1,138
|
12,85
|
Schering-Plough |
8,1
|
1,007
|
12,47
|
Boehringer Ingelheim |
4,9
|
0,905
|
18,40
|
Химическая промышленность |
|
|
|
BASF |
32,4
|
1,537
|
4,74
|
Bayer |
29
|
2,120
|
7,14
|
DuPont |
25
|
2,751
|
11,0
|
Hoechst |
23,6
|
2,006
|
8,74
|
Dow Chemical |
18,3
|
1,156
|
6,30
|
Rhone-Ponlenc |
16,1
|
1,816
|
11,30
|
Mitsubishi Chemical |
15,5
|
0,665
|
4,30
|
Akzo Nobel |
14,6
|
0,763
|
5,21
|
Imp. Chem. Ind. |
14,6
|
0,354
|
2,42
|
Asashi Chem. Ind. |
11,5
|
0,505
|
4,40
|
Degussa |
9,6
|
0,347
|
3,60
|
Sumitono Chemical |
9,0
|
0,486
|
5,40
|
Monsanto |
8,6
|
1,263
|
14,60
|
Toreda Chem. |
7,4
|
0,700
|
9,40
|
Merck |
4,8
|
0,489
|
10,10
|
Автомобилестроение |
|
|
|
Gen. Motors |
158
|
7,900
|
5,00
|
Diamler Crysler |
153,5
|
5,833
|
3,80
|
Ford Motor |
143,2
|
6,300
|
4,40
|
Toyota |
103,7
|
3,939
|
3,80
|
Volkswagen |
72,6
|
3,181
|
4,38
|
Fiat |
54,7
|
1,368
|
2,50
|
Honda Motor |
52,8
|
2,534
|
4,80
|
Renault |
37,6
|
1,617
|
4,30
|
PSA |
33,5
|
1,543
|
4,60
|
Mitsubishi Motor |
33,5
|
0,771
|
2,30
|
Robert Bosch |
30,3
|
2,088
|
6,90
|
Volvo |
26,3
|
1,247
|
4,75
|
Pengeof |
16,1
|
0,745
|
4,62
|
Audi |
14,7
|
1,030
|
7,00
|
Denso |
14,7
|
1,397
|
9,50
|
Аэрокосмическая промышленность |
|
|
|
Boeing |
51,2
|
1,895
|
3,37
|
Lockheed Martin |
26,4
|
0,819
|
3,10
|
United Technologies |
25,7
|
1,315
|
5,11
|
Raytheon |
19,4
|
0,582
|
2,98
|
Allied Signal |
15,1
|
0,394
|
2,60
|
British Aerospace |
11,3
|
0,691
|
6,11
|
Aerospatiale |
10,0
|
1,397
|
13,90
|
Textron |
9,5
|
0,219
|
2,30
|
Northrop Grumman |
8,8
|
0,203
|
2,30
|
Homywell |
8,4
|
0,481
|
5,72
|
Rolls-Royce |
7,5
|
0,287
|
3,80
|
Bombardier |
5,8
|
0,097
|
1,35
|
Gen. Dynammics |
5,0
|
0,093
|
1,87
|
SNECMA |
4,1
|
0,277
|
6,70
|
Goodrich |
4,0
|
0,119
|
3,03
|
Компьютерная техника |
|
|
|
IBM |
81,6
|
4,466
|
5,47
|
Hewlett-Packard |
47,0
|
3,355
|
7,13
|
Fujitsu |
44
|
3,432
|
7,80
|
Compaq Computer |
31,2
|
1,353
|
4,34
|
Canon |
24,2
|
1,525
|
6,30
|
Xerox |
19,5
|
1,043
|
5,36
|
Dell Computer |
19,0
|
0,209
|
1,10
|
Ricoh |
11,7
|
0,586
|
4,99
|
Sun Microsystems |
9,7
|
1,014
|
10,40
|
Apple Computer |
6,0
|
0,310
|
5,20
|
Casio Computer |
4,2
|
0,192
|
4,58
|
EMC Corporation |
4,0
|
0,315
|
7,93
|
Harris |
3,9
|
0,182
|
4,70
|
Bull |
3,8
|
0,125
|
5,34
|
Accr |
2,3
|
0,074
|
1,77
|
Программное обеспечение |
|
|
|
Microsoft |
14,5
|
2,502
|
17,27
|
Oracle |
7,2
|
0,719
|
10,07
|
Unisys |
7,2
|
0,296
|
4,10
|
Computer Associates |
5,2
|
0,423
|
8,10
|
ADP |
4,8
|
0,375
|
7,80
|
SAP |
4,6
|
0,606
|
13,25
|
Silicon Graphics |
3,1
|
0,459
|
14,81
|
America Online |
2,6
|
0,175
|
6,70
|
Imation |
2,04
|
0,139
|
6,8
|
Cadence Design Syst |
1,2
|
0,179
|
14,80
|
Novell |
1,1
|
0,255
|
20,78
|
Sybase |
0,9
|
0,148
|
17,07
|
Antodesk |
0,7
|
0,164
|
22,30
|
Informix |
0,7
|
0,148
|
21,00
|
Platinum Tech |
0,6
|
0,317
|
7,8
|
Нефтяная промышленность |
|
|
|
Exxon |
99,8
|
0,549
|
0,55
|
Shell |
88,8
|
0,799
|
0,90
|
BP Amow |
68,7
|
0,412
|
0,60
|
Mobil |
46,4
|
0,204
|
0,44
|
Veba |
45,4
|
0,227
|
0,50
|
Elf Aquitaine |
37,8
|
1,173
|
3,10
|
Texaco |
4,5
|
0,138
|
0,40
|
Chevron |
26,3
|
0,187
|
0,71
|
Mitsubishi Oil |
21,9
|
0,129
|
0,59
|
ENI |
17,1
|
0,308
|
1,80
|
Petrofina |
16,5
|
0,082
|
0,72
|
Petrobras |
15,6
|
0,203
|
1,30
|
Burman Castrol |
13,5
|
0,070
|
1,51
|
Schlumberger |
11,8
|
0,568
|
4,80
|
Imerial Oil |
11,4
|
0,046
|
0,90
|
Таблица 4.2
Интенсивность НИОКР глобальных фирм по отраслям
Отрасль
|
Средняя интенсивность, 1997, %
|
Средняя интенсивность, 1998, %
|
Относительное изменение
|
Электроника
|
4,30
|
6,46
|
1,50
|
Фармацевтика
|
12,04
|
12,64
|
1,05
|
Химическая промышленность
|
3,33
|
4,66
|
1,40
|
Автомобилестроение
|
2,80
|
4,22
|
1,50
|
Аэрокосмическая промышленность
|
3,50
|
3,45
|
1,00
|
Компьютерная техника
|
5,50
|
5,80
|
1,05
|
Программное обеспечение
|
13,70
|
12,08
|
0,88
|
Нефтяная промышленность
|
0,50
|
0,87
|
1,70
|
Пищевая промышленность
|
0,70
|
1,38
|
2,00
|
Телекоммуникации
|
2,60
|
2,89
|
1,10
|
Бумага
|
0,80
|
0,74
|
0,90
|
Металлы
|
0,90
|
1,09
|
1,20
|
Оборудование
|
1,34
|
1,15
|
0,86
|
Металлопродукция
|
1,18
|
1,39
|
1,20
|
Строительные материалы
|
1,30
|
1,20
|
0,92
|
Топливо, газ, электричество
|
1,07
|
1,11
|
1,00
|
Косметика
|
3,56
|
3,41
|
0,96
|
Научное приборостроение
|
5,60
|
7,59
|
1,36
|
Табачная промышленность
|
1,00
|
0,90
|
0,90
|
Резины и пластмассы
|
3,56
|
3,99
|
1,10
|
Интересно оценить зависимость интенсивности НИОКР от существующего объема продаж.
Для этого были вычислены коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностями
НИОКР (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностью
НИОКР по 15 ведущим фирмам в отдельных отраслях
Отрасль
|
Коэффициент корреляции
|
Электроника
|
-0,75
|
Фармацевтика
|
-0,60
|
Химическая промышленность
|
-0,11
|
Автомобилестроение
|
-0,33
|
Аэрокосмическая промышленность
|
-0,07
|
Компьютерная техника
|
0,15
|
Программное обеспечение
|
-0,38
|
Нефтяная промышленность
|
-0,35
|
Результаты анализа по приведенным данным позволяют сделать следующие выводы:
1. Фирмы выделяют значительные объемы средств на проведение НИОКР (от
1% до 50% от объема продаж своей продукции).
2. Временные тренды (рис.6-13) показывают относительную устойчивость интенсивности
НИОКР во времени большинства ведущих глобальных фирм.
3. Коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностью НИОКР в отдельных
отраслях как правило имеют отрицательный знак, что свидетельствует о том, что
интенсивность НИОКР выше у компаний, которые занимают худшую. конкурентную позицию,
что косвенно свидетельствует о роли инноваций как орудия конкуренции.
4. В электронике и фармацевтике наблюдается значительная отрицательная
корреляция интенсивности НИОКР и объемов продаж. В автомобилестроении, разработке
программного обеспечения и в нефтяной промышленности наблюдается слабая корреляция,
а в химической, аэрокосмической промышленностях и при разработке компьютерной
техники она практически отсутствует.
5. Общий вывод: положение Портера о инновациях как главном инструменте
глобальной конкуренции находит свое подтверждение в практике глобальных фирм
в области НИОКР.
Это может быть интересно (избранные параграфы):
- Стратегические аспекты патентной активности
- Истоки стратегического инновационного менеджмента
- Инновации – движущий фактор глобальной конкуренции
- Инновации – движущий фактор глобальной конкуренции
|