Обзор рынка микрофинансовых организаций - сегмент малого и среднего бизнеса. Апрель, 2014г. (артикул: 19889 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования

  Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка микрофинансирования МСБ в России.

  Задачи исследования

  Охарактеризовать состояние малого и среднего бизнеса в России;

  Проанализировать текущее состояние рынка кредитования МСБ в России;

  Проанализировать основные функциональные и законодательные аспекты деятельности МФО;

  Оценить объем и характеристики рынка микрофинансирования МСБ в России;

  Проанализировать предложение МФО в сфере микрофинансирования субъектов МСБ;

  Подготовить краткие справки по ведущим игрокам-МФО в сфере кредитования МСБ;

  Выявить основные тенденции рынка микрофинансирования в России.

   

  Методы исследования

  Сбор и анализ первичной информации о рынке микрофинансирования и банковского кредитования МСБ в России;

  Mystery-shopping со специалистами микрофинансовых организаций для определения основных условий и тарифов по предлагаемым услугам;

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

  В рамках исследования проведен анализ тарифов и условий кредитования субъектов МСБ следующих микрофинансовых организаций Москвы и Санкт-Петербурга: «Частный кредит», «Деньги будут» (ранее - «АМИГА»), «Альянс» (входит в состав компании «Сразу деньги»), «Юнион Финанс» (ранее - «МигМани»), «НеваФинанс», «ИФСП», «Орион-недвижимость», «Фонд Содействия Кредитованию Малого и Среднего Бизнеса», «ПФА», «Микро Капитал Руссия», «ФИНОТДЕЛ», «Городская Сберкасса», «Кредитмарт», «СБЕРФОНД», «М.Финанс.Групп», «Финторг», «Микрофинанс», «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» («Точка Займа»), «Кредит 911», «Финансовая группа  Си Джи Эф», «Центр Финансовой Поддержки».

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Резюме проекта

   

  Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков

   

  Объем и структура малых предприятий

   

  Количество малых предприятий

   

  Оборот малых предприятий

   

  Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях

   

  Численность занятых на малых предприятиях

   

  Отраслевая структура малых предприятий

   

  Объем и структура средних предприятий

   

  Количество средних предприятий

   

  Оборот средних предприятий

   

  Отраслевая структура средних предприятий

   

  Основные характеристики рынка кредитования МСБ в России

   

  Краткая характеристика рынка кредитования в России

   

  Объем и динамика рынка кредитования МСБ

   

  Просроченная задолженность МСБ

   

  Характеристика рынка микрофинансирования в России

   

  Определение и особенности работы МФО

   

  Законодательные основы деятельности МФО

   

  Объем и динамика рынка микрофинансирования

   

  Микрофинансирование и микрокредитование субъектов МСБ

   

  Объем и динамика рынка микрофинансирования МСБ в России

   

  Портрет потребителя микрозаймов в сегменте МСБ

   

  Анализ предложения МФО в сфере микрофинансирования субъектов МСБ

   

  Профили игроков МФО в сфере микрофинансирования субъектов МСБ

   

  «Деньги будут» (ранее – «АМИГА»)

   

  ИФСП

   

  «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» (Санкт-Петербург)

   

  «Петербургское финансовое агентство» («Хорошие деньги»)

   

  «ФИНОТДЕЛ»

   

  «Городская сберегательная касса»

   

  «Микрофинанс»

   

  «Столичный Залоговый Дом» («Точка займа»)

   

  Обзор новостей рынка микрофинансирования МСБ

   

  Тенденции развития микрофинансирования в России

   

  Приложения

   

  Приложение 1. Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов

   

  Приложение 2. Рэнкинг МФО по объему выдачи микрозаймов

   

  Приложение 3. Игроки рынка микрофинансирования в Москве и Санкт-Петербурге

   

  Приложение 4. Список таблиц, диаграмм и рисунков

• Перечень приложений

  Список таблиц:

  Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к малому и среднему бизнесу, 2014

  Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2009—3q2013

  Таблица 3. Динамика оборота малых предприятий по федеральным округам, 2009—3q2013

  Таблица 4. Средняя численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—3q2013

  Таблица 5. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2009—2013

  Таблица 6. Динамика оборота средних предприятий по федеральным округам, 2009—1q2013

  Таблица 7. Рэнкинг банков по величине ссудного портфеля МСБ, 1h2013

  Таблица 8. Рейтинг МФО по надежности, март 2014

  Таблица 9. Топ-20 МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов ЮЛ и ИП, 1h2013

  Таблица 10. Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов, 1h2013

  Таблица 11. Рэнкинг МФО по объему выдачи микрозаймов, 1h2013

  Таблица 12. Перечень действующих игроков рынка МФО в Москве и Санкт-Петербурге, март 2014

   

  Список диаграмм:

  Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—3q2013

   

  Диаграмма 2. Динамика количества малых предприятий в России, 2011—3q2013

   

  Диаграмма 3. Структура ФО по количеству малых предприятий, 3q2013

   

  Диаграмма 4. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 3q2013

   

  Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 3q2013

   

  Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 3q2013

   

  Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, 2010—3q2013

   

  Диаграмма 8. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 2011—3q2013

   

  Диаграмма 9. Региональная структура малого бизнеса по объему инвестиций в основной капитал, 3q2013

   

  Диаграмма 10. Региональная структура МП по средней численности занятых, 3q2013

   

  Диаграмма 11. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятых на малых предприятиях, 3q2013

   

  Диаграмма 12. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2011—3q2013

   

  Диаграмма 13. Отраслевое распределение малых предприятий по обороту (логарифмическая шкала), 2011—3q2013

   

  Диаграмма 14. Количество средних предприятий в России, 2008—2013

   

  Диаграмма 15. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий по ФО, 2013

   

  Диаграмма 16. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 2013

   

  Диаграмма 17. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота, 1q2013

   

  Диаграмма 18. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1q2013

   

  Диаграмма 19. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2011—3q2013

   

  Диаграмма 20. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту средних предприятий в отрасли, 2011—1q2013

   

  Диаграмма 21. Динамика объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по РФ, 2009 — январь 2014

   

  Диаграмма 22. Структура объема кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по виду экономической деятельности, 2013

   

  Диаграмма 23. Структура объема кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ФО, 2013

   

  Диаграмма 24. Объем ссудного портфеля участников рынка кредитования, 1h2012—1h2013

   

  Диаграмма 25. Структура кредитов малому и среднему бизнесу,  2010—1h2013

   

  Диаграмма 26. Объем рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 2011—2014

   

  Диаграмма 27. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, февраль 2014

   

  Диаграмма 28. Динамика объема задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса, 2011—2014

   

  Диаграмма 29. Динамика структуры просроченной задолженности МСБ, крупного бизнеса и физических лиц, 2009—2013

   

  Диаграмма 30. Динамика объема рынка микрофинансирования, 2002─2013

   

  Диаграмма 31. Доли МФО и КПК в совокупном объеме микрозаймов, 2013

   

  Диаграмма 32. Динамика количества организаций в Государственном Реестре МФО, июль 2011 ─ декабрь 2013

   

  Диаграмма 33. Динамика среднего значения активного портфеля займов на один МФИ, 2008─2013

   

  Диаграмма 34. Динамика среднего показателя портфеля в риске более 30 дней, 2008─2013

   

  Диаграмма 35. Динамика среднего значения количества активных заемщиков на один МФИ, 2008─2013

   

  Диаграмма 36. Динамика среднего значения объема привлеченных сбережений на один МФИ, 2008─2013

   

  Диаграмма 37. Динамика среднего значения объема привлеченных инвестиций, займов / кредитов на один МФИ, 2008─2013

   

  Диаграмма 38. Динамика средневзвешенных процентных ставок по выданным займам, привлеченным сбережениям и привлеченным инвестициям, займам / кредитам, 2008─2013

   

  Диаграмма 39. Динамика структуры рынка МФО по видам займов, 2012─2014П

   

  Диаграмма 40. Структура совокупного портфеля займов МФО, 2013

   

  Диаграмма 41. Динамика структуры совокупного портфеля займов МФО, 1h2013─2015П

   

  Диаграмма 42. Динамика портфеля топ-20 МФО в сегменте микрозаймов ЮЛ и ИП, 1h2013

   

  Диаграмма 43. Структура ответов на вопрос «Были ли Вы удовлетворены качеством обслуживания в банке?» (n=300), 2013

   

  Диаграмма 44. Структура ответов на вопрос «Получали ли Вы когда-нибудь кредит в банке?» (n=300), 2013

   

  Диаграмма 45. Структура ответов на вопрос «Были ли Вы удовлетворены условиями предоставления кредита?» (n=300), 2013

   

  Диаграмма 46. Структура ответов на вопрос «Почему Вы решили обратиться в микрофинансовую организацию за займом, который мог бы быть получен в банке?» (n=300), 2013

   

  Диаграмма 47. Структура ответов на вопрос «Рассматриваете ли Вы возможность в дальнейшем обращаться за кредитом в банки?» (n=300), 2013

   

  Диаграмма 48 Структура ответов на вопрос «Чем, на Ваш взгляд, условия заимствования в микрофинансовой организации лучше, чем в банке?» (n=300), 2013

   

  Диаграмма 49. Доли числа МФО, кредитующих МСБ и ФЛ в Москве и Санкт-Петербурге, март 2014

   

  Диаграмма 50. Структура количества регионов присутствия МФО, март 2014

   

  Диаграмма 51. Распределение региональных подразделений по регионам, март 2014

   

  Диаграмма 52. Распределение МФО по типу организационной формы компаний-клиентов, март 2014

   

  Диаграмма 53. Распределение займов по минимальной сумме, март 2014

   

  Диаграмма 54. Распределение займов по максимальной сумме, март 2014

   

  Диаграмма 55. Распределение займов по минимальной процентной ставке, март 2014

   

  Диаграмма 56. Распределение займов по максимальной процентной ставке, март 2014

   

  Диаграмма 57. Распределение займов по размеру комиссии за рассмотрение заявки и выдачу кредита, март 2014

   

  Диаграмма 58. Распределение займов по сроку рассмотрения заявки, март 2014

   

  Диаграмма 59.Распределение займов по минимальному сроку, март 2014

   

  Диаграмма 60. Распределение займов по максимальному сроку, март 2014

   

  Диаграмма 61. Распределение займов по способу получения и погашения, март 2014

   

  Диаграмма 62. Распределение займов по возможности частичного и досрочного погашения, март 2014

   

  Диаграмма 63. Распределение займов по размеру пени за просрочку, март 2014

   

  Диаграмма 64. Прогноз динамики объема рынка микрофинансирования, 2013─2016П

   

   

   

  Список рисунков

   

  Рисунок 1. Схема размещения заявки и решения о выдаче кредита в ИФСП, март 2014

   

  Рисунок 2. Калькулятор займов компании «ФИНОТДЕЛ», март 2014

   

  Рисунок 3. Калькулятор займов компании «Микрофинанс», март 2014

   

  Рисунок 4. Калькулятор займов компании «Точка займа», март 2014

• Российский рынок бизнес-тренингов: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
  Полное оглавление 2 Список диаграмм 4 Список таблиц 5 Аннотация 6 Макроэкономические показатели России в 2013 г. 8 Конъюнктура российского рынка услуг по проведению бизнес-тренингов 14 Общие тенденции 14 Характеристика бизнес-тренинга 17 Объем рынка бизнес-тренингов 19 Региональная структура рынка бизнес-тренингов 20 Анализ предложения на рынке 21 Анализ спроса на рынке 38 Выбор компании по обучению 44 Профили ведущих компаний, оказывающих услуги по проведению бизнес-тренингов 45 Center for Creative Leadership (CCL) 45 Основные показатели деятельности компании 45 Development Dimensions International (DDI) 48 Основные показатели деятельности компании 48 TACK Training International Russia 50 Основные показатели деятельности компании 50 PricewaterhouseCoopers Academia Russia 52 Основные показатели деятельности компании 52 ЗАО «Мейнстрим» 54 Основные показатели деятельности компании 54 EXECT Business Training 56 Основные показатели деятельности компании 56 ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» 58 Основные показатели деятельности компании 58 Ars Vitae 60 Основные показатели деятельности компании 60 CBSD / Thunderbird Russia 62 Основные показатели деятельности компании 62 BRIDGE 64 Основные показатели деятельности компании 64 Пятый элемент 66 Основные показател…
• Обзор рынка зарплатных проектов. Июнь 2013г.
  Описание исследования
  Выводы
  Анализ российского бизнеса
  Объем и структура малых предприятий
  Оборот малых предприятий
  Отраслевая структура малых предприятий
  Объем и структура средних предприятий
  Отраслевая структура средних предприятий
  Крупные предприятия России
  Численность занятого населения России
  Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт
  Рынок зарплатных проектов
  Основные понятия, схема и выгода зарплатных проектов
  Развитие рынка зарплатных проектов
  Рынок зарплатных карт
  Поведение потребителей на рынке банковских услуг
  Продвижение зарплатных проектов на российском рынке
  Конкурентный анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов
  Анализ предложений для юридических лиц
  Анализ льготных программ для физических лиц
  Кредиты наличными
  Ипотечные кредиты
  Автокредиты
  Кредитные карты
  Тенденции рынка зарплатных проектов
  Приложение 1. Рейтинг банков
  Приложение 2. Новости банков в рамках зарплатных проектов
  Приложение 3. Список рисунков, таблиц и диаграмм
• ОТКРЫТИЕ ЛАБОРАТОРИИ СТИЛЯ В КАЛИНИНГРАДЕ
  Описание проекта Данные Цель бизнес-плана ХХХ География проекта г. Калининград Планируемые услуги Продажа одежды, косметики, парфюмерии. Услуги маникюра, педикюра, визажиста Стандарт написания бизнес-плана: стандартUNIDO Структура бизнес-плана ПодробнаяструктураприведенавПриложении1 Объем бизнес-плана от60листов Бизнес-план включает Автоматизированную финансовую модель в формате Excel); Анализ рынка; Консультационную поддержку бизнес-аналитика.
  
• Исследование мировой и российской практики создания особых экономических зон на примере реализации проектов комплексного развития территорий аэропортов
  На сегодняшний день авиасообщение является одним из необходимых факторов успешного социально-экономического развития региона и позволяет поддерживать межрегиональные связи на высоком уровне. Мировой опыт показывает, что наличие развитых объектов транспортной и логистической инфраструктуры является одной из наиболее важных предпосылок формирования торговых зон, которые служат для привлечения инвестиций, способствуют росту деловой активности и увеличению доходов региона. Именно поэтому наиболее успешные проекты этой категории функционируют в зонах свободных портов (free port) или особых экономических зонах при аэропортах. К сожалению, несмотря на существующий потенциал, в настоящее время в России нет примеров реализации подобных проектов на территории аэропортов. В этой связи Выставочный научно-исследовательский центр R&C провел масштабное исследование, целью которого стало изучение зарубежного опыта комплексного развития территорий аэропортов и создания на их базе особых экономических зон. В данном обзоре проанализирован мировой опыт реализации проектов развития отдельных зон с особым социально-экономическим статусом на территории стран в разных регионах мира. Приведены примеры наиболее успешных комплексных проектов, содействующих развитию стратегических отраслей экономики и р…