Анализ рынка полимерной пленки, лент, полос в России в 2012-Iп. 2016 (с предоставлением базы импортно-экспортных операций) (артикул: 26471 00925)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования

   

  Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка полимерной пленки, лент, полос в России.

   

  Задачи исследования

   

  Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка полимерных пленок, лент, полос в 2012-Iп. 2016 гг.

   

  Определить объем и темпы роста производства полимерных пленок, лент, полос в России в 2012-Iп. 2016 гг.

   

  Определить объем импорта в Россию и экспорта из России полимерных пленок, лент, полос в 2012-Iп. 2016 гг.

   

  Выделить и описать основные сегменты рынка полимерных пленок, лент, полос в России:

   

  Ламинированные пленки

   

  Металлизированные пленки методом вакуумной металлизации

   

  Стретч-пленка

   

  Термоусадочная пленка

   

  Стретч-худ пленка (компрессионная)

   

  кромка (в том числе, мебельная)

   

  Пленка с твист-эффектом

   

  Баннерная пленка и ткань

   

  Ленты, полосы.

   

  Определить объем импорта в Россию и экспорта из России сырья для производства полимерных пленок, лент, полос в 2012-1п. 2016 гг.

   

  Выделить и описать основные сегменты рынка полимерной пленки в России.

   

  Охарактеризовать структуру потребления полимерной пленки в России.

   

  Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке полимерных пленок, лент, полос в России.

   

  Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка полимерных пленок, лент, полос в России.

   

  Определить факторы, препятствующие росту рынка полимерных пленок, лент, полос в России.

   

  Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка полимерных пленок, лент, полос.

   

  Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка полимерных пленок, лент, полос в России в ближайшие несколько лет.

   

  Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка полимерных пленок, лент, полос.

   

  Объект исследования

   

  Рынок полимерной пленки, лент, полос в России.

   

  Метод сбора и анализа данных

   

  Мониторинг документов.

   

  В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке стретч-пленки и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

   

  Источники получения информации

   

  Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

   

  Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

   

  Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

   

  Ресурсы сети Интернет в России и мире.

   

  Экспертные опросы.

   

  Материалы участников отечественного и мирового рынков.

   

  Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

   

  Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

   

  Результаты ценовых мониторингов.

   

  Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

   

  Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

   

  Материалы Всемирного банка (World Bank).

   

  Материалы ВТО (World Trade Organization).

   

  Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

   

  Материалы International Trade Centre.

   

  Материалы Index Mundi.

   

  Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

   

   

   

  Объем и структура выборки

   

  Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

   

  Отчет состоит из 10 глав.

   

  Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.

   

  В Главе 2 представлена классификация и основные характеристики полимерной пленки и гибкой упаковки

   

  В Главе 3 содержится информация об объеме и темпах роста рынка полимерных пленок, лент, полос в России.

   

  В Главе 4 рассмотрено отечественное производство полимерных пленок, лент, полос.

   

  В Главе 5 представлены данные по импорту в Россию и экспорту из России полимерных пленок, лент, полос.

   

  В Главе 6 представлены данные по импорту в Россию и экспорту из России сырья для производства полимерных пленок, лент, полос.

   

  В Главе 7 описаны основные, события, тенденции и перспективы развития рынка полимерных пленок, лент, полос в России, а также барьеры входа на рынок.

   

  В Главе 8 описана структура потребления полимерной пленки и гибкой упаковки в России

   

  В Главе 9 описаны ключевые сегменты рынка полимерных пленок, лент, полос в России.

   

  В Главе 10 представлены профили основных игроков рынка термоусадочной пленки в России.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Список таблиц и диаграмм  12

   

  Таблицы:  12

   

  Диаграммы:  13

   

  Резюме  15

   

  Глава 1. Технологические характеристики исследования  16

   

  Цель исследования  16

   

  Задачи исследования  16

   

  Объект исследования

   

  17

   

  Метод сбора и анализа данных  17

   

  Метод анализа данных  17

   

  Объем и структура выборки  18

   

  Глава 2. Классификация и основные характеристики полимерной пленки и гибкой упаковки  19

   

  Основные полимеры, используемые для производства полимерных пленок  21

   

  Полипропилен (PP/ПП), который в свою очередь разделяется на несколько подвидов в зависимости от способа производства:  21

   

  Полиэтилен (PE/ПЕ) в зависимости от способа производства также включает несколько видов, основные из которых:  22

   

  Поливинилхлорид (PVC/ПВХ);  22

   

  Другие виды полимеров  22

   

  Основные материалы, используемые для производства гибкой упаковки  22

   

  Основные сегменты полимерных пленок  25

   

  Глава 3. Объем и темпы роста рынка полимерных пленок, лент, полос в России  26

   

  Глава 4. Производство полимерных пленок и гибкой упаковки в России  28

   

  Объем и темпы роста производства полимерных пленок в России  28

   

  Цены производителей и индексы цен на полимерную пленку  31

   

  Глава 5. Импорт полимерных пленок, лент, полос в Россию и экспорт полимерных пленок, лент, полос из России  32

   

  Импорт полимерных пленок в Россию  33

   

  Импорт полимерной пленки в Россию по материалу изготовления  36

   

  Импорт полимерной пленки, лент, полос по категории  38

   

  Структура импорта по стране отправления  39

   

  Структура импорта по производителю  42

   

  Экспорт полимерных пленок из России  49

   

  Структура экспорта по производителю  50

   

  Глава 6. Рынок полимеров в России  54

   

  Полиэтилен (PE/ПЕ)  56

   

  Полипропилен (PP/ПП)  60

   

  Поливинилхлорид (PVC/ПВХ);  63

   

  Другие виды полимеров  63

   

  Экспорт сырья для производства полимерных пленок, лент, полос  64

   

  Dow  64

   

  ExxonMobil Chemical  65

   

  Sabic  65

   

  Импорт сырья для производства полимерных пленок, лент, полос  66

   

  Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка гибкой упаковки в России  68

   

  Упаковочный картон  68

   

  Важные события рынка полимерных пленок  69

   

  Инвестпроект создания производства полимерных пленок "Силд ЭЙР Каустик"  106

   

  Строительство завода «ЗапСибНефтехим» (проект Сибура)  106

   

  Строительство завода по производству полипропиленовой пленки в Ростовской области  106

   

  Строительство завода по производству полимерной упаковки в Набережных Челны (ИП Новицкий)  108

   

  Строительство завода по производству полимерных пленок в ОЭЗ Тольятти («СолоФилмз»)  110

   

  Расширение производства стретч-пленки в индустриальном парке «Камские Поляны» в 2015г. (Татарстан)  111

   

  Строительство завода по производству CPP-пленки в индустриальном парке «Камские Поляны» (Татарстан)  112

   

  Запуск производства БОПП-пленки в Ростовской области («Вотерфолл прос»)  113

   

  Запуск производства полимерных пленок и строительство нового завода в Ростовской области («Европолимер»)

   

  114

   

  «Могилевхимволокно» начал выпуск ПОФ-Т пленки   115

   

  Строительство завода по производству БОПП-пленки в Казахстане (запуск в 2015г.)  116

   

  ГК «Титан» рассматривает возможность запуска собственного производства упаковочных материалов  116

   

  Минэкономразвития одобрило размещение нового полимерного комплекса в Татарстане («Мир упаковки»)  117

   

  Запуск предприятий по переработке полимеров в Татарстане в 2014г. (ООО «Интерпак»)  118

   

  Запуск производства полимерной пленки в Татарстане в 2014г. (ООО НПП «Тасма»)  119

   

  Расширение производственных мощностей ГК «Биаксплен» в 2014 году  120

   

  Планы по запуску производства декоративных ПВХ-пленок в Татарстане (ООО «ХимИнжиниринг»)  121

   

  Строительство заводу по производству биоразлагаемой пленки в Белгороде (ООО «Белави») 122

   

  Запуск производства полиэтиленовой пленки в Липецке в 2014г. (ЗАО «ЭкоПром-Липецк»)  123

   

  Запуск производства БОПП-пленки в Томске в 2013г. (ГК «Биаксплен»)  124

   

  Запуск производства стретч-пленки в Нижнем Новгороде в 2013г. («Кларити»)  124

   

  Запуск производства защитных пленок «Камским заводом полимерных материалов» в 2013г.  124

   

  Запуск линии тандемного экструзионного ламинирования «Данафлекс» в 2014г.  125

   

  МСП Банк финансирует строительство завода по производству упаковки в Воронежской области  126

   

  Запуск линии по производству CPP-пленок ДПО «Пластик» в 2013г.  126

   

  ВЭБ рассмотрит вопрос финансирования проекта по производству барьерной пленки «Атлантис-Пак»  127

   

  Государственная поддержка предприятий полимерной обработки  128

   

  Российский рынок гибкой упаковки в условиях украинского кризиса  129

   

  Глава 8. Структура потребления полимерной пленки и гибкой упаковки в России  132

   

  Структура рынка упаковки  135

   

  Влияние косметической отрасли на развитие рынка  137

   

  Глава 9. Ключевые сегменты рынка полимерной пленки в России  138

   

  Стретч-пленка  139

   

  Металлизированные пленки методом вакуумной металлизации  142

   

  Стретч-худ пленка (компрессионная)  144

   

  Ламинированные пленки  146

   

  Термоусадочная пленка  148

   

  Кромка (в том числе, мебельная)  152

   

  Пленка с твист-эффектом  153

   

  Баннерная пленка и ткань  155

   

  Ленты, полосы  157

   

  Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка гибкой упаковки в России 158

   

  ЗАО «Данафлекс»  158

   

  ЗАО «Мультифлекс»  161

   

  ООО «ПОФ-Флексо»  161

   

  ЗАО «Конфлекс СПБ»  163

   

  ЗАО «Монди Славника» (Mondi)  164

   

  ЗАО «Полипак» (ГК Готэк)

   

  165

   

  ЗАО «Уралпластик-Н»  167

   

  ЗАО «Эдас Пак»  169

   

  ООО «Амкор Флексиблз Новгород»  169

   

  ООО «Полимер» (г. Десногорск)  171

   

  ООО «Десногорский Полимерный Завод» (ООО «Технопак-Флекс») 172

   

  ООО «Гранд-Мастер»  173

   

  ООО «Рани Пласт Калуга»  175

   

  ООО «Полиупак»  176

   

  «Лава»  176

   

  «Упаковка и сервис»  177

   

  «УК Индустриальный парк «Камские Поляны»  178

   

  «Биаксплен» (ГК Сибур)  179

• Перечень приложений

  Отчет содержит 37 таблиц и 17 диаграмм.

   

  Таблицы

   

  Таблица 1. Основные материалы, используемые для производства гибких упаковочных материалов

   

  Таблица 2. Объем производства, импорт, экспорта и рынка полимерных пленок, лент, полос в России в тыс. тонн

   

  Таблица 3. Объем и темпы прироста производства полимерных плит, листов, пленок и полос в России по данным ФСГС РФ, тонн и %

   

  Таблица 4. Объем и темпы прироста производства полимерных пленок, лент и полос в России в тыс. тонн и %

   

  Таблица 5. Динамика цен на полимерные пленки за тонну в рубль.

   

  Таблица 6. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию в тыс. тонн.

   

  Таблица 7. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию в, млн. долларов. и %

   

  Таблица 8. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по материалу изготовления в Россию в тонн.

   

  Таблица 9. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по материалу изготовления в Россию в тыс. долл.

   

  Таблица 10. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по категориям в Россию в тыс. тонн.

   

  Таблица 11. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по категориям в Россию в тыс. тонн.

   

  Таблица 12. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по странам отправления в Россию в тыс. тонн.

   

  Таблица 13. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по странам отправления в Россию в млн. долл.

   

  Таблица 14. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию по производителю в тыс. тонн, % роста

   

  Таблица 15. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию по крупнейшим производителям в тыс. тонн.

   

  Таблица 16. Объем экспорта полимерных пленок, лент, полос из России в тыс. тонн.

   

  Таблица 17. Объем экспорта полимерных пленок, лент, полос из России в тыс. тонн, % роста

   

  Таблица 18. Объем экспорта полимерных пленок, лент, полос из России по производителю в тыс. тонн.

   

  Таблица 19. Объем экспорта полимерных пленок из России по крупнейшим производителям в тыс. тонн.

   

  Таблица 20. Объем импорта полиэтиленовой крошки в Россию по производителям, тонн.

   

  Таблица 21. Динамика цен на картон тарный за тонну в рубль.

   

  Таблица 22. Объем рынка стретч-пленки в России, тонн и % прироста

   

  Таблица 23. Объем импорта стретч-пленки в Россию в тонн и % прироста.

   

  Таблица 24. Объем импорта металлизированной пленки в Россию в тонн и % роста.

   

  Таблица 25. Объем импорта в Россию и экспорта из России стретч-худ пленки в натуральном выражении, кг.

   

  Таблица 26. Объем импорта ламинированной пленки в Россию в тонн и % роста.

   

  Таблица 27. Объем экспорта ламинированной пленки из России в тонн и % роста.

   

  Таблица 28. Объем рынка термоусадочной пленки в России, тонн и % прироста

   

  Таблица 29. Объем импорта термоусадочной пленки в Россию в тонн и % роста.

   

  Таблица 30. Объем импорта кромки в Россию в тонн и % роста.

   

  Таблица 31. Объем экспорта кромки из России в тонн и % роста.

   

  Таблица 32. Объем импорта пленки с твист-эффектом в Россию в тонн и % роста.

   

  Таблица 33. Объем экспорта пленки с твист-эффектом из России в тонн и % роста.

   

  Таблица 34. Объем импорта баннерной ткани в Россию в тонн и % роста.

   

  Таблица 35. Объем экспорта баннерной ткани из России в тонн и % роста.

   

  Таблица 36. Объем импорта полимерных пленок, лент и полос по категориям в Россию в тыс. тонн.

   

  Таблица 37. Объем импорта полимерных пленок, лент и полос по категориям в Россию в тыс. тонн.

   

  Диаграммы

   

   

   

  Диаграмма 1. Объем производства, импорт, экспорта и рынка полимерных пленок, лент, полос в России в тыс. тонн

   

  Диаграмма 2. Объем производства полимерных пленок, лент, полос в России в тыс. тонн

   

  Диаграмма 3. Структура производства полимерной пленки в России по типу материала в %

   

  Диаграмма 4. Объем импорта полимерных плит, пленок, листов, лент и полос в Россию в тыс. тонн.

   

  Диаграмма 5. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию в млн. долл.

   

  Диаграмма 6. Структура импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию по стране отправления в % от натурального объема

   

  Диаграмма 7. Структура импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию по стране отправления в % от стоимостного объема

   

  Диаграмма 8. Динамика цена на ПНД с января 2014 г. по январь, руб.

   

  Диаграмма 9. Объем импорта полиэтиленовой крошки в Россию по производителям, тонн

   

  Диаграмма 10. Структура потребления полимерных пленок в России

   

  Диаграмма 11. Доли полимерных пленок в упаковке различных видов продуктов, в %

   

  Диаграмма 12. Отраслевая структура потребления многослойной упаковки в России

   

  Диаграмма 13. Структура рынка упаковки в России

   

  Диаграмма 14. Объем рынка стретч-пленки в России, тонн

   

  Диаграмма 15. Объем импорта стретч-пленки в Россию, тонн

   

  Диаграмма 16. Объем рынка термоусадочной пленки в России, тонн

   

  Диаграмма 17. Объем импорта термоусадочной пленки в Россию, тонн

• Маркетинговое исследование рынка ксантановой смолы России и Китае, 2013-2014 гг.
  Содержание исследования:
  
  Методологические комментарии к исследованию
  
  1. Анализ рынка ксантановой смолы в России, 2013-2014 гг.
  1.1. Основные характеристики рынка
  1.1.1. Объем, емкость и динамика рынка
  1.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2019 г.
  1.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
  1.2. Структура рынка
  1.2.1. по производителям, оценка доли импортных товаров
  1.2.2. по регионам
  1.3. Объем и динамика производства
  1.4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/поставщики
  1.4.1. Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке
  1.4.1.1. Местоположение предприятия
  1.4.1.2. Год основания
  1.4.1.3. Производственные мощности
  1.4.1.4. Основные каналы сбыта
  1.4.1.5. Контактные лица, отвечающие за сбыт (руководители), фотография (при наличии на сайте)
  1.4.1.6. Веб-сайт (при наличии)
  1.4.1.7. Наличие лаборатории входного контроля
  1.4.1.8. Наличие научно-исследовательской лаборатории
  1.4.1.9. Данные по качеству выпускаемой продукции
  1.4.1.9.1. Сертификат соответствия
  1.4.1.9.2. Результаты входного контроля
  1.4.1.9.3. MSDS
  1.4.1.10. Ценовой анализ (ориентировочная цена за тонну)
  /*');/*]]>*/
• РОССИЙСКИЙ РЫНОК СИЛАНОЛЬНО-СШИВАЕМЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ (ПЭ) КОМПАУНДОВ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 2011 – 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2012 Г.
  РОССИЙСКИЙ РЫНОК СИЛАНОЛЬНО-СШИВАЕМЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ (ПЭ) КОМПАУНДОВ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 2011 – 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2012 Г. Москва, 2012 г. 2 ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА Цель: оценить ситуацию на российском рынке силанольно-сшиваемых кабельных ПЭ компаундов. География исследования: Россия Хронологический период: 2011– 1-е полугодие 2012 гг. Применяемые методы исследования: 1. Кабинетное исследование 2. Экспертная оценка Методология исследования: 1. Анализ вторичной (открытой и закрытой) информации: - материалы отраслевых периодических изданий - анализ данных Государственного комитета статистики - анализ данных ФТК - анализ материалов СМИ - анализ закрытых эксклюзивных источников информации 2. Оценка результатов аналитического обзора экспертами-отраслевиками Структура исследования: В обзоре представлены объемы производства силанольно-сшиваемых ПЭ компаундов в России за 2011-1-е полугодие 2012 гг. в детализации по производителям и регионам производства. Рассмотрена динамика объемов российского импорта и экспорта силанольно- сшиваемого полиэтилена за 2011-1-е полугодие 2012 гг. в детализации по производителям, покупателям, основным странам производства и потребления. Дана информация о емкости и основных тенденциях российского рынка силанольно-сшиваемого кабельного полиэтилена.…
• Исследование Рынков карбамидоформальдегидного концентрата и карбамидоформальдегидных смол в России и СНГ
  1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынков карбамидоформальдегидных смол (КФС) и карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) в России: 2.1. Обзор рынка КФК в России на конец 2011 г.: 2.1.1. Объем и емкость рынка 2.1.2. Динамика производства КФК в России 2.1.3. Доля экспорта в производстве 2.1.4. Сегментация производства по регионам 2.1.5. Анализ внешнеторговых поставок КФК в России 2.1.5.1. Объем и динамика и структура импорта 2.1.5.2. Объем и динамика и структура экспорта 2.1.5.3. Баланс экспорта/импорта 2.1.6. Крупнейшие производители КФК в России 2.1.6.1. Насыщенность рынка 2.1.6.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 2.1.6.3. Анализ ценовой политики конкурентов 2.1.6.4. Определение оптимальной цены 2.1.6.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры 2.1.6.6. Каналы сбыта компаний-конкурентов 2.1.6.7. Профили основных игроков 2.1.7. Анализ потребления КФК в России 2.1.7.1. Оценка объема и структуры потребления КФК 2.1.7.2. Основные отрасли потребления и потребители 2.1.7.3. Анализ факторов спроса 2.1.7.4. Объем импорта в потреблении 2.1.7.5. Описание потребительских предпочтений 2.1.7.6. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 2.2. Обзор рынка КФС в России на конец 2011 г.: 2.2.1. Объем и емкость рынка 2.2.2. Осно…
• Исследование рынка пропиленгликоля
  Содержание
  Список диаграмм 3
  Список таблиц 4
  1. Современное состояние и развитие российского железнодорожного транспорта 5
  2. Применение пропиленгликоля в железнодорожной отрасли 6
  3. Объем рынка пропиленгликоля в России 7
  4. Динамика цен на пропиленгликоль 7
  5. Сегментация пропиленгликоля в разрезе производителей и стран происхождения 8
  6. Цена на пропиленгликоль российских производителей 13
  7. Прогноз цен на пропиленгликоль до 2015 г. 14
• Маркетинговое исследование рынка резинотехнических и асбестотехнических изделий в России, 2010-2012 гг.
  1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка резинотехнических изделий в России, 2010-2012 гг. 2.1. Общая информация по рынку 2.1.1. Основные характеристики рынка 2.1.2. Объем и емкость рынка 2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 2.1.5. Оценка доли китайской и российской продукции на рынке 2.2. Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы (в разрезе ФО) 2.2.1. Насыщенность рынка 2.2.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 2.2.3. Анализ ценовой политики конкурентов 2.2.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов 2.2.5. Оценка положения компании-заказчика на рынке 2.3. Анализ потребителей (в разрезе ФО) 2.3.1. Оценка объема и структуры потребления 2.3.2. Основные потребители и отрасли потребления 2.3.3. Анализ факторов спроса 2.3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 3. Обзор рынка асбестотехнических изделий в России, 2010-2012 гг. 3.1. Общая информация по рынку 3.1.1. Основные характеристики рынка 3.1.2. Объем и емкость рынка 3.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 3.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 3.1.5. Оценка доли китайской и российской продукции на рынке 3.2. Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы (в разрезе ФО) 3.2.1. Насыщенность рынка 3.…