Разделы
· О сайте
· Управление предприятием
· Маркетинговый план
· Финансовое планирование
· Бизнес-планирование
· Исследования рынка
· Форумы по бизнесу
· Должностные инструкции
· Положения об отделах




Рекомендуем

Полезные ресурсы и публикации:
-



Плановик.Ру

Маркетинговые исследования по отраслям

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Обзор рынка фруктового и ягодного пюре рф, 2020 (артикул: 31403 00925)

Дата выхода отчета: 3 Мая 2020
География исследования: Россия
Период исследования: 2015-2020, прогноз до 2025 г.
Количество страниц: 131
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Данный отчет содержит анализ рынка фруктовых и ягодных пюре промышленного назначения (упаковка от 200 кг), анализ потребителей и описан портрет клиента (по основным отраслям потребления: детское питание, соки и нектары, кондитерская и хлебобулочная отрасль, соусы и пр.). Проведен анализ конкурентов и описание их деятельности. Оценена доля рынка компаний – производителей и импортеров. Проведена оценка конкурентных преимуществ (SWOT-анализ). Описано влияние COVID-19 на отрасль в России и Мире.

    Отчет позволит понять, куда наиболее выгодно сбывать пюре, на какие отрасли ориентироваться в В2В секторе, какие готовые продукты производить для сектора В2С.

    Выдержки из текста:

    … Макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г экономическое дно. Текущих резервов России хватит, чтобы еще пять лет продержаться при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может восстановиться до стратегического уровня в 45 долл за баррель уже в 2021 г…

    … Рынок потребления в РФ еще не сформирован, как В2В, так и широкий конечный спрос.

    Мир входит в кризис, начинается перестройка и переориентирование ресурсов и процессов.

    Мир и в т. ч. Россия «заражены» идеей ЗОЖ, экономии. Производители будут искать пути удешевления своей продукции, и к сожалению, это будут пути не в сторону натуральных продуктов. Но тем не менее по прогнозам SBMgroup фруктово-ягодные пюре как промежуточный продукт для В2В и конечный продукт для В2С останется востребованным продуктом. Существуют пути удешевления и натурального сырья - будут сокращаться цепочки посредников, дилеров и дистрибьюторов, оптимизироваться производственные процессы и логистических схемы.…

    … В России используется порядка ста видов смесей фруктовых (фруктово-овощных) пюре в конечном потреблении. На промышленном рынке сбываются как правило «соло-продукты», например, яблочное пюре, персиковое пюре и т.д.

    … Наибольшим спросом пользуется именно персиковое пюре. Второе место за яблочным пюре, третье – абрикосовое. Наименьший спрос на лесные «северные» ягоды. Чаще всего в продажах встречаются пастеризованные продукты без добавления сахара, в емкостях по 200 кг (в асептических пакетах в бочках), если говорить о промышленных поставках…

    … Сегмент производства сахаристых кондитерских изделий (КИ) также предусматривает наличие производственных мощностей для получения продукта, начиная от первичного сырья (яблок, иных фруктов и ягод), заканчивая пастилой, зефиром и мармеладом….

    … Конкурентная конъюнктура рынка фруктово-ягодных пюре в России устроена довольно интересным образом. Фруктовое пюре продают компании, которые не сфокусированы на производстве фруктово-ягодного пюре, как ключевого продукта. Это, либо сырьевые садовые предприятия, которые перерабатывают часть своей продукции на продажу, либо производственные компании, которые делают конечные продукты для В2С (соки, детское питание, пастильные фабрики, соусные), в которых производственные процессы изготавливают фруктово-ягодное пюре, как ингредиент своего конечного продукта. В таком случае пюре сбывается как излишки или под спец. заказы….

    …94% внутреннего спроса обеспечивается отечественными производителями…. …

    …Производство готовой продукции В2С и промышленного сырьевого продукта для В2В….

    …Производство пектина из яблочного жмыха....

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    МЕМОРАНДУМ           7

    АННОТАЦИЯ   9

    Состояние российской экономики      10

    Базовые параметры российской экономики   11

    Итоги вступления России в Таможенный союз           20

    Итоги вступления России в ВТО         22

    Перспективы российской экономики   24

    1. РЕЗЮМЕ ПО РЫНКУ РФ 27

    2.1.      Объем рынка, емкость и тенденции. Прогнозы (по сегментам) 27

    2.2.      Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров          34

    2.3.      Факторы влияния на рынок     36

    2.4.Инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке 40

    1. СТРУКТУРА РЫНКА РФ 42

    3.1.      Ассортимент продукции          42

    3.1.1.    Товары заменители     49

    Пектин 51

    3.1.2.    Ценовой анализ рынка            53

    3.2.      Технологии производства       55

    3.2.1.    Сырьевая база (структура себестоимости)    56

    3.2.2.    Сырьевые заменители 60

    1. ПОТРЕБЛЕНИЕ РФ 61

    4.1.      Сегменты потребления. Портрет промышленного покупателя (ЦА). Проблемы потребления          62

    4.2.      Молочные десерты с фруктово-ягодными наполнителями, мороженое 63

    4.3.      Кондитерские изделия            69

    Зефир, пастила, мармелад (сахаристые кондитерские изделия)       72

    Мучные кондитерских изделия           77

    4.4.      Соки, нектары  82

    4.5.      Детское питание в пюре          89

    4.6.      Соусы для мясных и рыбных блюд    97

    4.7.      HoReCa           100

    4.8.      Тенденции в потребительских сегментах        101

    Сравнение сегментов потребления     102

    Каналы сбыта  105

    1. КОНКУРЕНТЫ 111

    5.1.      Концентрация и показатели производств. Уровень насыщенности рынка      111

    5.2.      Ключевые игроки. Доли рынка конкурентов. Оценка монополизации рынка  113

     Медведовский завод  113

    Пищекомбинат Россошанский 113

     Агробар         113

     Сады Придонья          113

     Экопродукт    113

    Langeberg & Ashton Foods (ЮАР)       113

    Rhodes Food (ЮАР)    113

    "Городейский сахарный комбинат" (Беларусь)           113

    Fruits Rouges & Cо (Франция)  113

    S.A.T. 1596 Nufri (Испания)      113

    5.2.1.    Местные производители         115

    5.2.2.    Дилеры и посредники  121

    5.2.3.    Компании-импортеры  124

    5.3.      Импорт / Экспорт. Оценка импортозависимости        125

    5.4.      Тенденции рынка конкурентов. Новости на рынке      128

    Тенденции отечественных производителей    128

    Тенденции международной деятельности конкурентов          129

    6.         РЕКОМЕНДАЦИИ        130

  • Перечень приложений

    СПИСОК ДИАГРАММ

     

    Диаграмма 1. Динамика рынка фруктово-ягодных пюре промышленного назначения, тыс. т., РФ, в 2015–2019 годы и прогноз на 2020-2025 гг.          32

    Диаграмма 2. Динамика сезонности потребления фруктово-ягодных пюре, оценочно % от натурального выражения, РФ, по состоянию на 2020 г.   39

    Диаграмма 3. Кривая спроса на примере роста цен на яблочное пюре, 2015-2025* гг.         40

    Диаграмма 4. Сегментирование фруктового пюре по видам фруктов, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г.            44

    Диаграмма 5. Сегментирование фруктового пюре по содержанию сахара, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г.  44

    Диаграмма 6. Сегментирование фруктового пюре по способу подготовки к хранению, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г.   44

    Диаграмма 7. Сегментация продукции по упаковке и емкости упаковки для промышленных поставок, % от количества, по состоянию на 2019 г.          48

    Диаграмма 8. Сравнительная стоимость полуфабрикатов-заменителей фруктового пюре, руб. /т, по состоянию на май 2020 г.  49

     Диаграмма 9. Среднерыночные оптовые цены на фруктово-ягодные пюре, тыс руб. / т, по состоянию на 2020 г.  53

    Диаграмма 10. Товарно-ценовая сегментация фруктово-ягодных пюре по категориям – эконом, средний и премиум сегменты, на 2019 г.    53

    Диаграмма 11. Динамика цен на яблочное пюре, млн. руб. / тыс. т, РФ, 2015-2025* гг.         54

    Диаграмма 12. Оценка наиболее благоприятного территориального расположения производства фруктового пюре в зависимости от регионов произрастания сырья / наиболее низких закупочных цен на сырье (тыс. руб. за тонну), по состоянию на май 2020 г.   59

    Диаграмма 13. Продажи по видам молочных и фруктово-ягодных десертов, РФ, 2019г., тыс. т.     64

    Диаграмма 14. Продажи молочных и фруктово-ягодных десертов в России в 2015-2019 гг.71         64

    Диаграмма 15. Сегменты рынка кондитерских изделий, % от тыс. т, РФ, 2019 гг.      69

    Диаграмма 16. Динамика рынка кондитерских изделий, тыс. т, средневзвешенное потребление кг/чел/год, РФ, 2012-2019 гг.            69

    Диаграмма 17. Прогноз объема производства кондитерских изделий в РФ на 2020-2022 гг., тыс. тонн        71

    Диаграмма 18. Структура рынка сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении, %, Россия, 2018*  72

     Диаграмма 19. Динамика и объем производства сахаристых кондитерских изделий в РФ, 2015-2019 гг., т.            73

    Диаграмма 20. Объем производства мучных кондитерских изделий, РФ в 2017-2019 гг., тыс. тонн. 77

    Диаграмма 21. Структура рынка соков и нектаров России по основным категориям, %       82

    Диаграмма 22. Импорт соков и нектаров, в разрезе стран ТОП-10, % от соотношения тыс. т / млн дол, РФ, по состоянию на 2019 г.   83

     Диаграмма 23. Вкусовые предпочтения среди соков и нектаров, данные опроса потребителей России, % от количества голосов, 2020 год 84

    Диаграмма 24. Топ-10 торговых марок соков и нектаров, приобретаемые за последние полгода, множественный выбор, % от опрошенных, покупавших сок в последние полгода, 2020        84

    Диаграмма 25. Объем производства соков и нектаров в РФ в 2017-2019гг, млн. л.  85

     Диаграмма 26. Объем продаж детского питания в РФ в 2017-2019 гг., млн. тонн.    89

    Диаграмма 27. Категории рынка детского питания в России, в стоимостном выражении, %, 2018   90

     Диаграмма 28. Вязкое детское питание, с июня 2018 по май 2019, %           91

    Диаграмма 29. Доли розничных продаж фруктово-ягодных пюре по типу упаковки, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г.   91

    Диаграмма 30. Доли розничных продаж фруктово-ягодных пюре по емкости пауч-пак упаковки, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г.        92

    Диаграмма 31. Доли розничных продаж фруктово-ягодных пюре по емкости стеклянной упаковки, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г.        92

    Диаграмма 32. Доли розничных продаж фруктово-ягодных пюре по емкости ПЭТ упаковки, % от количества продаж, по состоянию на 2019 г.          93

    Диаграмма 33. Сегменты соусов, % от объемов продаж, РФ, по состоянию на 2019 г.        98

    Диаграмма 34. Динамика потребления соусов в РФ в 2017-2019 гг., тыс. тонн.         98

    Диаграмма 35. Доли продаж по сегментам потребления, % от тыс. т., РФ, 2019 г.   104

    Диаграмма 36. Доли продаж по категориям сбыта, % от тыс. т., РФ, 2019 г.            105

    Диаграмма 37. Структура рынка фруктово-ягодных пюре по типу компаний, % от количества ед., по состоянию на 2020 г.          111

    Диаграмма 38. Концентрация конкурентов по производству фруктово-ягодных пюре, РФ, по состоянию на 2020 г.            112

    Диаграмма 39. Доли конкурентов рынка фруктово-ягодных пюре, РФ, по состоянию на 2019 г.      113

    Диаграмма 40. Сегментирование конкурентов по размеру бизнеса, % от количества, оценка по совокупному обороту, по состоянию на 2018 г.          115

    Диаграмма 41. Динамика открытия новых предприятий в отрасли, ед., РФ, 1995-2019 г.      115

    Диаграмма 42. Доля экспорта в производстве фруктово-ягодных пюре, количество компаний, РФ, по состоянию на 2019 г.  119

    Диаграмма 43. Уровень ликвидности предприятий по производству электросчетчиков, % от денежного выражения, РФ, на 2018 г.         120

    Диаграмма 44. Наиболее популярные импортные торговые марки, поставляемых фруктово-ягодных пюре, % от млн руб, по состоянию на 2019 г.  125

    Диаграмм 45. Структура импорта фруктово-ягодных пюре, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2019 г.            126

    Диаграмм 46. Структура экспорта фруктово-ягодных пюре, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2019 г.            127

    Диаграмма 47. Динамика производства фруктово-ягодных пюре, тыс т., РФ, 2015-2019 гг, прогноз до 2025 г.        128

    Диаграмма 48. Динамика экспорта фруктово-ягодных пюре, тыс т., РФ, 2015-2025 г. прогноз         129

     

    СПИСОК ТАБЛИЦ

     

    Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)   11

    Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)        13

    Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)            13

    Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл) 14

    Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)   15

    Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)        16

    Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)        18

    Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)       19

    Таблица 9. Динамика российского рынка электронных счетчиков, 2014-2025 (прогноз) гг.         31

    Таблица 10. Факторы, влияющие на развитие рынка фруктово-ягодных пюре в РФ, по состоянию на 2020 год            36

    Таблица 11. Ценовые параметры влияния на эластичность спроса на фруктово-ягодные пюре, РФ, 2016-2019 гг.            39

    Таблица 12. Состав себестоимости производства фруктово-ягодных пюре, при объеме производства 500 т. в мес., по ценам на 2020 г.       41

    Таблица 13. Сегментация продукции по упаковке и емкости упаковки    45

    Таблица 14. Сравнительная динамика продаж продуктов-заменителей, произведенных из одинакового исходного сырья, % от млрд. руб., по состоянию на май 2020 г.        50

    Таблица 15. Крупнейшие мировые производители пектина, по состоянию на 2019 г.     52

    Таблица 16. Динамика цен на яблочное пюре, млн. руб. / тыс. т, РФ, 2015-2025* гг.        54

    Таблица 17. Стоимость сырья для производства фруктового пюре, тыс. руб. за т, по состоянию на май 2020 г.            56

    Таблица 18. Производство фруктов в федеральных округах, тыс. т, 2017 г.        56

    Таблица 19. Оптовые цены на сырьевые продукты для производства фруктового пюре, тыс. руб./ т, 2020 г.            59

    Таблица 20. Потребительская корзина, кг/чел, РФ, 2018-2020 гг.   63

    Таблица 21. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли производства молочных и фруктово-ягодных десертов, РФ, по состоянию на 2019 г.     65

    Таблица 22. Динамика средних потребительских цен на кондитерские изделия, средняя цена руб./кг, РФ, 2016-2019 гг.            70

    Таблица 23. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли сахаристых кондитерских изделий, РФ, по состоянию на 2019 год          73

    Таблица 24. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в сегменте мучных кондитерских изделий, РФ, по состоянию на 2019 год          78

    Таблица 25. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли производства соков и нектаров, РФ, по состоянию на 2019 год          85

    Таблица 26. Рейтинг лучших производителей пюре для первого прикорма, 2020 г.        91

    Таблица 27. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли производства детского пюре, РФ, по состоянию на 2019 год          94

    Таблица 28. Сегменты потребления фруктово-ягодных пюре в отрасли производства соусов для мясных и рыбных блюд, РФ, по состоянию на 2019 год         98

    Таблица 29. HoReCa, как основной канал потребления продуктов, содержащих фруктовое и фруктово-ягодное пюре, РФ, 2019 г.        100

    Таблица 30. Сравнительные характеристики по основным сегментам потребления фруктового и фруктово-ягодного пюре, 2017-2019 г.   103

    Таблица 31. Статистика гостендеров по сегментам потребления фруктово-ягодных пюре, ед., РФ, 2017-2019 гг.            105

    Таблица 32. Сравнительные характеристики сегментов потребления фруктово-ягодных пюре, 2019 г.            106

     Таблица 33.  Доли конкурентов рынка счетчиков электроэнергии, РФ + импортные поставщики, по состоянию на 2018-2019 г. г.  114

    Таблица 34. Производители фруктово-ягодных пюре, по состоянию на 2020 г.  116

    Таблица 35. Экспортная деятельность производителей фруктово-ягодных пюре, РФ, на 2018-19 г.     119

    Таблица 36. Уровень ликвидности предприятий по производству фруктово-ягодных пюре, РФ, на 2018 г.     120

    Таблица 37. Компании-импортеры-отправители фруктово-ягодных пюре, в разрезе стран отправления, млн руб, по состоянию на 2019 г.        124

     

    СПИСОК РИСУНКОВ

     

    Рисунок 1. Оценка рынка фруктово-ягодных пюре по методу Портера, по состоянию на 2020 год  33

    Рисунок 2. Технология производства концентрированного фруктового пюре          55

     Рисунок 3. Производство фруктов в федеральных округах, тыс. т, 2017    57

     

    СПИСОК СХЕМ

     

    Схема 1. Структура рынка фруктового пюре по отраслям применения, 2020 г         62

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Российский рынок детского питания: комплексный анализ и прогноз - 2022

Регион: Россия

Дата выхода: 28.04.22

73 500
Анализ рынка хумуса Украины. 2020 год

Регион: Украина

Дата выхода: 23.02.21

107 213
Российский рынок органических продуктов: итоги 2020, прогноз до 2023 г.

Регион: РФ

Дата выхода: 16.02.21

75 000
Российский рынок органических продуктов: итоги 2019, прогноз до 2022 г.

Регион: РФ

Дата выхода: 14.08.20

75 000
Российский рынок спортивного питания: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

Регион: РФ

Дата выхода: 15.01.20

75 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Анализ рынка батончиков гематогена России
    Компания Megaresearch провела анализ рынка батончиков гематогена России, 2014-2015 г Объектом исследования является общий рынок РФ гематогена в батончиках. Предметом исследования - производители и потребители указанного продукта. Рынок гематогена в России можно определить, как устоявшийся. Указанный продукт имеет свою базовую аудиторию потребителей, которая, по большей части, составляет основу для развития продукта в будущем. В данном исследовании, для изучения состава, за пример возьмем популярную на рынке РФ в период 2014 - 2015 гг., марки гематогена «Гематоген русский», компании ФАРМ-ПРО, основой для изготовления которой, являются такие натуральные продукты как сахар, сгущенное молоко, патока и ванилин. В результате получается натуральный продукт, внешне напоминающий небольшие шоколадки со своеобразным приятным вкусом. Объем рынка России батончиков гематогена, на сегодняшний день составляет ХХХХ млн. рублей и имеет значительный потенциал роста даже в условиях нестабильной экономики. Объем рынка гематогена в батончиках РФ достаточно стабилен, существуют свои неизменные лидеры. В диаграмме наглядно представлен объем и динамика рынка РФ по продукту «гематоген в батончиках», 2014-2015 гг. млн. рублей При существующей системе реализации товара, используемой…
  • Российский рынок детского питания, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2014)
    ВВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ Описание предмета исследования Показатели социально-экономического развития Описание отрасли Резюме по разделу СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА Сегментация рынка продуктового ритейла Ценовая сегментация и ценообразование на рынке Ценообразование на рынке Ценовая сегментация рынка Динамика потребительских цен на рынке Резюме по разделу ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА Объем и емкость рынка Темпы роста рынка Резюме по разделу КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА Конкуренция на рынке Описание профилей крупнейших игроков рынка «Вимм-Билль-Данн» «ПРОГРЕСС» «Danone-Юнимилк» Nutricia (Danone) Nestle Резюме по разделу КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ Описание розничного сегмента Торговые точки (продукты питания) Торговые точки (товары для детей) ГК «Детский мир» Mothercare «Кораблик» «Здоровый малыш» Аптечные сети Интернет - магазины Резюме по разделу АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Описание потребительского сегмента Объём потребления на рынке Потребительские предпочтения на рынке Резюме по разделу ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ Основные тенденции рынка PEST-анализ рынка Риски и барьеры при выход…
  • Анализ рынка хлебцев в России, 2013 г.
    1. Методологические комментарии к исследованию
    2. Обзор рынка хлебцев в России, 2013 г.
    2.1. Общая информация по рынку:
    2.1.1. Объем и динамика рынка, 2011-2013 (по годам)
    2.1.2. Емкость рынка, 2013
    2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
    2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
    2.2. Структура рынка:
    2.2.1. Структура рынка по ФО
    2.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
    2.2.3. Структура рынка по видам хлебцев
    2.2.4. Структура рынка по типу потребителей
    2.2.5. Анализ наиболее перспективных сегментов рынка хлебцев
    3. Анализ производства хлебцев в России, 2013 г.
    3.1. Объем и динамика производства, 2011-2013 гг.
    3.2. Сегментация производства
    3.2.1. По видам хлебцев
    3.2.2. По ФО
    4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/оптовые продавцы хлебцев в России
    4.1. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
    4.2. Регионы присутствия компаний-конкурентов
    4.3. Анализ ценовой политики конкурентов (обзорно)
    4.4. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах
    4.5. Ассортимент конкурентов (виды хлебцев)
    4.6. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов
    4.7. Каналы сбыта компани…
Навигация по разделу
  • Все отрасли



Copyright © 2006 - 2019, Плановик.Ру - бизнес-планы