СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................................... 3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ..................................................................................... 5
3. МОСКОВСКИЙ РЫНОК БОУЛИНГА ................................................................................................. 7
3.1. ОБЗОР РЫНКА БОУЛИНГА ............................................................................................................... 7
3.2. ВИДЫ БОУЛИНГА ............................................................................................................................... 9
3.3. КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖЕК БОУЛИНГА В МОСКВЕ ..................................................................... 13
График 1. Количество дорожек боулинга в России, 2000 – 2010 гг.
Диаграмма 1. Количество дорожек боулинга в Москве, Петербурге и России.
3.4. МЕТОДЫ РЕКЛАМЫ БОУЛИНГ-ЦЕНТРОВ .................................................................................... 15
4. ОБЪЕМ РЫНКА БОУЛИНГА, 2008 .................................................................................................. 17
4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ МОСКОВСКОГО РЫНКА БОУЛИНГА, 2008 ........................................... 17
Таблица 1. Основные параметры рынка, 2008, млн. долл., %.
Диаграмма 2. Доли участников рынка боулинга, 2008.
4.2. ЦЕНЫ НА БОУЛИНГ ........................................................................................................................... 19
График 2. Стоимость аренды 1 дорожки боулинга (по времени суток).
График 3. Стоимость аренды 1 дорожки боулинга (по дням недели).
Таблица 2. Структура доходов боулинга по «точкам прибыли».
5. ДИНАМИКА РЫНКА БОУЛИНГА, 2007 - 2011 .............................................................................. 21
5.1. ДИНАМИКА РЫНКА БОУЛИНГА С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2007 – 2011 ..................................... 21
График 4. Динамика объема рынка, 2007 – 2011, млн. долл. в год.
График 5. Динамика освоенных долей рынка, 2007 - 2011 гг.
График 6. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2007 – 2011, млн. долл. в год.
Таблица 3. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2007 - 2011 гг.
График 7. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2007 - 2011 гг.
График 8. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2011 гг.
Таблица 4. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2011 гг.
График 9. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2007 – 2017 гг.
График 10. Динамика количества игроков в боулинг, 2007 – 2011 гг.
6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА .............................................................................................................. 37
Таблица 5. Перечень боулинг-центров / клубов Москвы.
6.1. СЕТЬ БОУЛИНГ-ЦЕНТРОВ «КОСМИК» ........................................................................................ 40
Таблица 6. Услуги и цены московского боулинг-центра «Космик».
Таблица 7. Выручка «Космик», 2007-2011, млн. долл.
Таблица 8. Доля рынка «Космик», 2007-2011, %.
6.2. СЕТЬ БОУЛИНГ-ЦЕНТРОВ «ПЛАНЕТА БОУЛИНГ» .................................................................. 43
Таблица 9. Услуги и цены московского боулинг-центра «Планета Боулинг».
Таблица 10. Выручка «Планета боулинг», 2007-2011, млн. долл.
Таблица 11. Доля рынка «Планета боулинг», 2007-2011, %.
6.3. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «САМОЛЕТ» ................................................................................... 45
Таблица 12. Услуги и цены московского боулинг-центра «Самолет».
Таблица 13. Выручка «Самолет», 2007-2011, млн. долл.
Таблица 14. Доля рынка «Самолет», 2007-2011, %.
6.4. ДВОРЕЦ БОУЛИНГА «МЕГАСФЕРА» ............................................................................................. 47
Таблица 15. Выручка «Мегасфера», 2007-2011, млн. долл.
Таблица 16. Доля рынка «Мегасфера», 2007-2011, %.
6.5. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ШАРЫ И КЕГЛИ» ........................................................................ 48
Таблица 17. Выручка «Шары и Кегли», 2007-2011, млн. долл.
Таблица 18. Доля рынка «Шары и Кегли», 2007-2011, %.
7. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАТРАТЫ НА БОУЛИНГ ..................................................................... 49
7.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2008 Г. ........................................... 50
График 11. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г.
Таблица 19. Доходы децильных групп населения Москвы в 2008 г.
Таблица 20. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 21. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 Г. ........................................... 55
График 12. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г.
Таблица 22. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
Таблица 23. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 24. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
7.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2008-2009 ГГ. ............ 60
Таблица 25. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.
7.4. ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ БОУЛИНГА ......................................... 62
Таблица 26. Интервалы цен на боулинг, руб. и долл.
Таблица 27. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям боулинга.
8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ .......................................................................................... 64
Диаграмма 3. Частота посещения боулинга.
Диаграмма 4. Ожидание свободной дорожки.
Диаграмма 5. Разнообразие услуг боулинг-клубов.
Диаграмма 6. Отношение к ценам на боулинг.
Диаграмма 7. Территориальная доступность боулинг-клуба.
Диаграмма 8. Влияние расположения боулинга на частоту посещения.
Диаграмма 9. Количество игроков в команде.
Диаграмма 10. Продолжительность игры в боулинг.
Диаграмма 11. Предпочтительное время суток для игры в боулинг.
Диаграмма 12. Причина посещения боулинг-клуба.
График 13. Узнаваемость наименований боулинг-клубов.
9. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ........................................................................................................ 70
9.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ....................................................................... 70
9.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ....................................................................................................................... 71
ПРИЛОЖЕНИЕ. Основные термины в боулинге ....................................................................... 72